IBM营收连续三季度同比下降,云计算业务增长乏力

IBM此前宣布以340亿美元收购红帽,预计今年下半年完成收购。瑞士信贷在上周的研报中对IBM收购红帽的交易持乐观看法,给予该股“跑赢大盘”的初始评级,173美元的目标价也在华尔街处于较高水平。
 
  美国东部时间2019年4月16日,IBM发布了2019年第一季度业绩报告。IBM周二公布第一季营收低于分析师预期,当日盘后股价一度重挫4%。
 
  财报显示,公司营收总额为182亿美元,较去年同期下降4.7%(按调整后汇率计算同比下降0.9%),IBM第一季营收已连续三季度同比下降,此前IBM曾连续22季营收年率下降,直至2017年止步。尽管第一季营收逊于预期,但IBM重申2019年调整后每股盈余至少达13.9美元的目标不变。分析师预期全年每股盈余为13.91美元。
 
  被IBM寄予厚望的云计算、人工智能(AI)及认知软件等业务的整体营收下滑2%至50亿美元,旗下各部门的营收不是下降,就是持平,说明IBM转型以来仍未挽救该公司业绩。
 
  各部门业绩来看:
 
  云和认知软件部门(包括云和数据平台、认知应用和交易处理平台):营收为50亿美元,同比下降2%(按调整后汇率计算同比增长2%),其中认知应用引领增长,同比增长2%(按调整后汇率计算同比增长4%):云和数据平台,同比下降2%(按调整后汇率计算同比增长2%)。
 
  全球企业咨询服务部(包括咨询、应用管理和全球流程服务):营收为41亿美元,同比持平(按调整后汇率计算同比增长4%),咨询服务和全球流程服务营收均有所增长。毛利润率增长280个基点。
 
  全球信息科技服务部(包括基础设施和云服务以及技术支持服务):营收为69亿美元,同比下降7%(按调整后汇率计算下降3%),其中混合云业务营收增长。毛利润率增长110个基点。
 
  系统部(包括系统硬件和系统软件业务):营收为13亿美元,同比下降11%(按调整后汇率计算下降9%),Power业务的营收增长被IBM Z产品周期动态效应和存储疲软的影响抵消。
 
  全球融资部(包括融资和二手设备出售业务):营收为4.06亿美元,同比持平(按调整后汇率计算增长4%)。
 
  IBM没有透露当季总收入中有多少来自“战略需求”,包括分析、云计算、移动和安全,这些也是该公司寻求增长的领域。2018年,IBM半数收入来自其战略需求。
 
  IBM此前宣布以340亿美元收购红帽,预计今年下半年完成收购。瑞士信贷在上周的研报中对IBM收购红帽的交易持乐观看法,给予该股“跑赢大盘”的初始评级,173美元的目标价也在华尔街处于较高水平。该公司分析师麦特·卡布拉尔(Matt Cabral)在研报中说:“IBM和红帽共同组成了一个强大的竞争者,把客户引导进一个‘混合优先’的世界。”
 
  野村Instinet分析师Jeffrey Kvaal团队报告认为,“在收购红帽之前,IBM已经正在赢得新或甚至云端原生的顾客,趁企业开始将关键APP从本地移转到公共云或私有云上之际,红帽的产品OpenShift应可助IBM争取新顾客和新工作能力。”

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