存储、面板、激光,武汉三大电子产业的复工“战疫”

 

 

肺炎疫情自 2020 年春节前夕扩散至全国,目前疫情仍在持续发酵,患病人数还在攀升,这直接影响电子行业整体开工情况。

 

当前的电子企业多数分布在长三角、珠三角地区,生产多依靠外来人口,根据多家电子公司交流反馈,大部分企业延期至 2 月 10 日开工,人员到岗情况暂不明确,特殊时期的交通管制下,电子企业的复工率和招工情况都受到影响,据某芯片大佬企业向芯师爷表示,目前根据公司返岗情况统计,该司在政府许可时间开工后,在广东地区工厂的员工返岗率预估为2/3。

 

而武汉身处疫区中心,其电子产业的复工情况也格外令人关注。当前武汉电子产业主要聚焦在存储、显示面板和激光三大领域。由于领域特性不同,复工情况也各有所异。

 

存储产线不断工,维持正常运转

 

正如芯师爷在前几天的推文中表述,当前武汉的储存芯片在市场销量占比中并不占据优势,疫情对存储芯片的供给影响并不大,但在供需之外,武汉存储芯片企业对国产存储而言还有着重要的战略位置——作为在国家基金大力扶持下的项目,武汉存储芯片企业是中国打破国际巨头三星、SK海力士及镁光垄断的重要部署。

 

在存储领域,武汉主要以长江存储、武汉新芯两家为代表企业。由于晶圆制造的行业特殊性,两家企业在春节期间本就安排生产值班,本次疫情暴发后也获得政府许可,得以维持生产运转。

 

长江存储

 

长江存储是国内存储器产业战略的重要承担者,成立于2016年7月,总部位于武汉市东湖新技术 开发区未来科技城,前身是武汉新芯,目前武汉新芯已成为长江存储全资子公司。长江存储员工人数约 4000 人。2017 年 10 月, 长江存储通过自主研发和国际合作相结合的方式,成功设计制造了中国首 款 3D NAND 闪存。2019 年 9 月,搭载长江存储自主创新 Xtacking架构的 64 层 TLC 3D NAND 闪存正式量产。

 

存储、面板、激光,武汉三大电子产业的复工“战疫”

 

目前长江存储正处于项目一期达产的关键期,2019年底长江存储产能约为 1-2 万片/月,计划到 2020 年中达产 5万片/月,2020 年底达产为 10 万片/月。

 

当前据长江存储回复证券时报采访信息透露,目前长江存储生产经营正常有序进行,驻守在厂区的长存及厂商员工无感染病例,企业并采用分区隔离管控措施,避免外界病毒的带入。对于原材料供应和物流方面,长江存储公司正在积极协调中,以保障生产线运转正常。

 

武汉新芯

 

武汉新芯集成电路制造有限公司于2006年在武汉成立,是一家专注于NOR Flash与晶圆级XtackingTM技术的集成电路研发与制造企业。武汉新芯自2008年开始向客户提供专业的300MM晶圆代工服务,在NOR Flash领域已经积累了十多年的制造经验。

 

存储、面板、激光,武汉三大电子产业的复工“战疫”

 

武汉新芯的生产目前正常运转,但维系生产遭遇到一些困难。

 

2月3日武汉新芯在谈及后勤供应事项中提到“自1月23日,武汉正式封城。封城之后带来的人心焦躁、人力不足、物流受限、滞留员工增加等突发情况,为武汉新芯的后勤工作带来巨大考验。”

 

武汉新芯的生产困境,也是其它在疫情控制期开工的武汉企业需要共同面对的问题。

 

 

显示面板担忧上游材料,工厂稼动率或将下滑10-15%

 

武汉聚集了包括天马微电子、华星光电、京东方等三家国内一线显示面板企业,共计五条生产线。近年来,随着华星光电、天马的产线相继量产,武汉中小尺寸显示面板产出规模已达全国第一,成为全国最大的新型显示产业基地,预计2020年显示面板产业总产值将突破千亿元大关。

 

武汉面板生产线的影响不可小觑,从各大面板企业对外宣告中,武汉面板产线当前生产基本正常。

 

天马微电子

 

天马微电子股份有限公司总部位于深圳,武汉天马微电子有限公司于2008年注册成立于中国光谷——武汉东湖新技术开发区高新技术产业园。武汉天马拥有一条G4.5薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD液晶显示器)生产线及彩色滤光膜(CF)生产线,目标市场定位于中小尺寸显示市场,产品主要应用于移动终端消费类、工控类显示屏及模块;另一条G6 AMOLED 生产线面向品牌客户出货,产品主要应用于高端智能手机和差异化平板电脑等。

 

存储、面板、激光,武汉三大电子产业的复工“战疫”

 

据武汉天马负责人在2月4日接受天风电子行业分析师张健的电话采访中透露,春节期间,武汉天马正常运转,本来彩膜、面板的控制不需要特别多,假期期间连续生产,春节期间甚至超额完成了生产计划。按照当前疫情的发展,短期内材料、人员返岗有一些紧张,但天马提前把一部分产品转移到公司其他基地、模组厂做连通生产。

 

TCL华星

 

TCL华星光电技术有限公司成立于2009年,是一家专注于半导体显示领域的科技企业。目前,TCL华星已建和在建的生产线共有6条,生产中小尺寸产品的T3、T4生产线位于武汉。从武汉面板产能占全球比重来看,LTPS 占比最大,华星光电 T4 产能占全球生产比重在 16.4%左右。

 

存储、面板、激光,武汉三大电子产业的复工“战疫”

 

据TCL华星表示,春节期间武汉生产线按计划生产经营,当前产成品出货通道正常。厂区及配套区域内无确诊人员,当前在岗员工可保障产线运行。公司目前材料库存能满足当前生产需要,同时已通过积极协调物流渠道、与战略供应商协商保障等方式,推进材料按需进场。

 

京东方

 

京东方(BOE)是我国最大的LCD面板生产商,在北京、合肥、成都、重庆、福州、绵阳、武汉、昆明、苏州、鄂尔多斯、固安等地拥有多个制造基地。武汉京东方有一条10.5代LCD产能,生产出用于加工65英寸和75英寸等大尺寸“中国屏”的玻璃基板,设计产能12万片/月。

 

存储、面板、激光,武汉三大电子产业的复工“战疫”

图:京东方官方公告

 

京东方在2月4日的投资者交流中表示,公司整体并未受到影响,武汉的10.5代生产线目前仍处于爬坡阶段,并未量产,故整体影响有限。

 

尽管武汉面板产线当前都表示正常运转,但市场反应相对没那么乐观,2月3日,面板行业的A股上市公司开盘齐齐跌停。业界也传出担忧由于复工延迟,交通管制,在后续生产中可能发生短期内上游材料供应不足的状况。

 

基于从多家液晶面板制造商口中了解到的情况,研究机构IHS Markit预计,2月份中国国内的面板工厂稼动率将下滑10-15%。

 

近日又有消息称京东方武汉园区将减产,但截止今日,针对此消息,京东方并未有回应。

 

值得注意的是,适量的减产对面板企业而言也不一定坏事,面板企业通过调节产品价格也能实现目标盈利。

 

激光企业暂未复工,生产受影响

 

激光加工技术广泛用于工业生产制造,武汉作为我国三大激光技术研究开发基地之一,武汉光谷集聚了国内超过200家知名激光企业,为激光产业重地,其中主要代表企业有锐科激光、华工激光、帝尔激光。

 

不同于存储和面板企业,激光企业春节期间没有安排生产的惯例,目前处于停工状态。

 

至于复工时间,企业暂时也未作公布,对外表示多为会在政府许可时间内复工。根据1月29日在湖北省召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控例行新闻发布会中的通告,湖北省各类企业复工时间不早于2月13日24时。

 

锐科激光

 

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司于2007年4月6日在武汉东湖新技术开发区登记成立。是国内光纤激光器龙头企业,锐科激光主要为激光制造装备集成商提供各类光纤激光器产品和应用解决方案,并为 客户提供技术研发服务和定制化产品,主要产品有脉冲光纤激光器、连续光纤激光器、 直接半导体激光器等,其中连续光纤激光器产品占比最高达到 75%。目前公司已完成连续光纤激光器(10-12000w),脉冲光纤激光器(10-500w)、直接半导体激光器(80-3000w)、超快激光器四大主流品类主要功率段覆盖。

 

存储、面板、激光,武汉三大电子产业的复工“战疫”

 

根据锐科激光1月31日宣布称:目前锐科及所属公司员工身体状况良好,未发现疑似或确诊人员,具体复工时间以湖北省、江苏省政府要求时间为准。

 

华工激光

 

华工激光成立于1997年,主营产品涵盖全功率系列的激光切割系统、激光焊接系统、激光打标系列、激光毛化成套设备、激光热处理系统、激光打孔机、激光器及各类配套器件、激光加工专用设备及等离子切割设备等。

 

在疫情环境中,华工激光采取调用深圳库存保障交付、大同子公司资源调配、全员线上办公等措施来保障业务正常进行。

 

据证券日报报道,2月2日华工科技董事会秘书刘含树以电话会议的形式向投资者表示:华工科技针对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控、降低疫情不利影响等问题陆续做出一系列要求和措施,目前各核心子公司都已制定了复工后的排产计划。特别是2020年是5G建设全面铺开之年,公司光模块业务目标是开工当天达到60%的用工和产能,一周后100%满产,满足客户需求和订单交付。

 

帝尔激光

 

武汉帝尔激光科技股份有限公司2008年4月成立于中国光谷,专注于激光设备和技术在太阳能电池领域的应用,是太阳能电池激光加工设备供应商,主要设备及工艺包括:PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备、MWT系列激光设备、全自动激光划片设备、激光LIR设备等,涵盖多种类型高效太阳能电池工艺。

 

据新浪财经报道,面对疫情对生产的影响,帝尔激光方面坦言:“春节期间工厂处于停工状态,这次员工推迟开工,对公司的生产肯定是有一些影响”;且“在家办公模式并不能完全解决公司的生产问题,疫情的影响还需要再评估。”

 

疫情拐点未至,企业生产影响难以评估

 

从武汉存储、面板和激光产业企业的复工情况来看,即便是在疫情中心,当前疫情对电子产业的影响还不明显,难以评估。但令人担忧的是疫情拐点未至,2月份甚至是3月份这些企业能否持续正常运行仍不确定,当前已经运行生产的存储和面板企业大多依赖于春节前的备料,并不具备可持续性,一旦存料用完,物料不能通过正常交通运输进入生产区,后果可想而知。

 

这场疫情对于一线的医务工作者而言是场不折不扣的战“疫”,对于期盼复工生产的武汉企业乃至全国企业而言,又何尝不是。

 

原文始发于微信公众号(芯师爷):存储、面板、激光,武汉三大电子产业的复工“战疫”

 

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