2021年中国轮胎压力监测系统(TPMS)产业链及发展洞察(附报告)

推陈出‘芯’,中国本土芯片打破海外垄断格局!

TPMS系统是利用安装在四个轮胎内的传感器直接对轮胎的气压、温度进行测量,再通过无线传输将信息发送到控制器上,并显示预警的安全系统。当轮胎气压过低、过高、有快速渗漏或者轮胎内温度不正常时,系统自动发出报警。海外TPMS芯片供应商在市场处于垄断地位。中国本土厂商杰发科技胎压监测传感器芯片研制成功打破了胎压监测传感器芯片由外国厂商垄断的局面,有望实现国产替代,市场空间广阔。TPMS内置电池寿命在5-6年之间,预计到2025年TPMS更新需求释放,其需求量将达到高峰,市场规模预期将达到27.2亿元。

1.中国本土芯片已量产,未来市场份额有望持续增加

随着杰发科技和琻捷电子的TPMS芯片纷纷量产,中国本土芯片有望打破海外垄断的格局。琻捷电子的NP70X芯片已在2017年10月通过车规认证,目前已经量产30万颗,并获得汽车前装订单。未来3-5年,随着车市回暖,本土芯片的占有率预计将持续走高。

2.TPMS集成商竞争格局正在形成中

中游本质是集成商,采购上游完整的芯片解决方案产品和电池,集成后进入零部件供应体系,最终交付主机厂。中国TPMS集成商较多,以保隆科技、万通智控、铁将军等为代表。未来随着强制政策的释放,市场激烈的竞争格局将不断形成。

3.国产TPMS芯片与海外大厂芯片存在替代关系

国产TPMS芯片初期在产能和客户认知方面难以与进口芯片正面竞争,需要以较低的价格进行市场拓展,价格在10元/颗左右,其国产TPMS芯片性能可与国外厂商媲美,存在替代关系,从而导致其他国家玩家纷纷降低价格来竞争。2019年,头部玩家TPMS芯片价格平均降幅超15%,未来芯片价格有望保持在10-12元/颗之间。

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