“全球历次疫情”影响复盘及“在线科技”成长机会专题报告,5G时代在线科技,在线办公、在线医疗、在线教育(附PDF)

复盘“全球历次疫情”,03 年是互联网应用拐点元年,20 年可能是计算机行业结合5G 应用“在线科技”爆发元年。

武汉肺炎疫情与前几次重大疫情有许多相似的地方,因此我们通过复盘历次疫情对经济以及A 股市场的影响,可以对后续A 股投资策略提供借鉴。目前情况来看,武汉肺炎疫情尚处于市场紧张甚至恐慌的第二阶段。但科技创造需求,科技生产力改变社会形态的趋势未变,尤其相比03 年非典“隔离”诞生互联网巨头生机,20 年新冠“隔离”可能诞生5G 应用“在线科技”刚需落地趋势性机会。

在线办公是云计算5G 应用落地趋势性机会,远程办公促使视频会议市场需求凸显。

为防止疫情进一步扩散传播,保证员工的身体健康,越来越多企业延长春节假期,启动员工在家办公模式,这使得远程办公市场开始升温。远程办公是未来企业管理、公司办公模式的一种不可避免的发展趋势。至2017 年,全世界已有24%的公司尤其是科技公司采用远程办公方式;到2020 年,我们预计约50%的科技公司将会有约29%的员工实现远程办公。政府在线沟通、学校远程授课、医院线上诊疗、企业在线商讨都离不开视频会议,国内对视频会议的需求愈发强烈。我国硬件视频行业集中度较高,行业格局稳定;软件视频行业竞争格局分散,具有可塑性,云视频厂商后起有望破局。

在线医疗迎机遇,远程医疗是特殊应用场景刚需应用,未来市场空间巨大。

在线医疗之所以会成为解决疫情的核心推动力和代表行业,主要在于互联网产品的优势。在线交流能免除面对面的接触或集聚高危人群,在流行性传染病爆发期能帮助有效解决用户多方面的痛点。2018 年中国互联网医疗行业市场规模已达到491 亿元,未来互联网医疗市场空间巨大。作为互联网医疗重要组成部分的远程医疗也迎来发展机遇。根据中投顾问产业研究中心数据统计,2018 年,我国远程医疗市场规模为130 亿元,未来五年的年均复合增长率约为27.63%,2022 年将达到345 亿元。在线教育是教育科技发展刚需趋势,“新冠”只是催化剂,未来市场结构有望加速演进。为应对肺炎疫情,教育部宣布2020 年春季开学延期,并提倡“停课不停学”,鼓励学校和培训机构将教育教学转移至线上场景。国内一些科技巨头、教育公司和企业服务公司,也针对教育行业提出了或免费或减免的支援方案,在线教育以前所未有的姿态受到全国的关注。我们预计疫情之后,在线教育市场结构可能发生变化,中小学学生使用在线教育的比例有望上升,在线教育的发展进入一个新时期。

 

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