2017年美国电动汽车市场分析(附PDF报告)

本文摘编自国际清洁交通委员会ICCT 2017年7月出版的《Expanding the electric vehicle market in US cities 》报告,介绍美国电动汽车市场分析、电动汽车激励政策的情况。

一、电动汽车市场分析
1、电动车市场

2016年美国电动汽车市场新注册量超过15万辆,比2015年增长约30%。报告研究了50个大都市地区的电动汽车注册情况,这50个大都市地区的电动汽车吸收率超过其他地区的3倍(即1.2%比0.4%)。2016年,美国电动汽车市场在纯电动车(BEV)和混合动力汽车(PHEV)之间平均分配。

西海岸主要大都市地区的电动汽车吸收率往往最高。仅加利福尼亚州就占据美国电动汽车市场总量的一半左右。其中圣何塞的市场份额最高,为10%,其他一些加州城市则为4%至6%。

报告对这些数据进行了分析,以确定2015年至2016年的重大变化。整体而言,全国电动车市场增长约30%,有几个区域大幅增长。就新电动车辆登记数量而言,2016年度增幅最大的三个地区是洛杉矶(约2.36万至3万多),纽约市(约4500至8000)和底特律(约1200到4500)。另外,圣地亚哥、华盛顿特区和圣何塞的电动车注册量相对于2015年增加了1000多个。

以2015年至2016年的增长百分比来看,几个大都市区脱颖而出。从2015年到2016年,底特律的新电动汽车注册量增长超过280%。夏洛特、堪萨斯城、明尼阿波利斯、匹兹堡、普罗维登斯和弗吉尼亚海滩的年增长率为100%至130%。此外,孟菲斯、杰克逊维尔、里士满、纽约市和盐湖城在2015年至2016年期间增长了76%至99%。在50个人口最多的大都市地区中,有24个地区的车辆登记增长率达到了50%以上。同样,2015年至2016年期间,50个地区中有38个地区经历了30%以上的增长。2015年至2016年期间,还有许多小城市的增长率都较高。相反,亚特兰大的新电动车登记量下降了64%。

尽管报告关注的是人口最稠密的大都市地区,但一些较小的地区也有较高的电动汽车销量。夏威夷、科罗拉多州、俄勒冈州,佛蒙特州和华盛顿州电动汽车份额通常是其地区平均水平的几倍。科罗拉多州的柯林斯堡(2%的电动汽车份额)和博尔德(4%的电动汽车份额)分别为山地地区城市的平均电动汽车份额的2.7至5.6倍。在西北部,科瓦利斯和华盛顿州的布雷默顿以及波特兰和西雅图,电动汽车的份额约为2%。夏威夷的电动车份额约为1.5%,阿拉斯加州朱诺拥有2.6%的电动车份额。在东北部,巴里和伯灵顿(佛蒙特州)、基恩(新罕布什尔州)、布里奇波特(康涅狄格州)和伊萨卡(纽约)以1.3%至1.8%的电动汽车份额领跑,相当于东北部地区平均水平的2.5至3.5倍。在密歇根州,安娜堡的电动车份额为1.3%,是中西部地区平均水平的2.6倍。佛罗里达州的基韦斯特和北卡罗来纳州的达勒姆 – 查珀尔希尔(Durham-Chapel Hill)在南方地区占据了约1%的电动汽车份额,这个数字是南部地区平均水平的3倍左右。

2016年美国各大城市电动汽车登记比例

2、公共充电基础设施

基于美国能源部替代燃料数据中心数据库(美国能源部,2016),报告对大都市地区公共充电基础设施进行了分析。对每个地区每百万人口的公共收费基础设施评估后,得出的结论是,在美国,平均每百万人拥有110个公共二级和直流快速充电站。

电动车占有率最高的地区也有相对较高的公共充电基础设施。拥有最高电动车辆的地区的公共充电基础设施往往是普通地区的2至6倍。在电动汽车占有率最高的20个地区,有18个地区的收费站数量水平高于平均水平。拥有最高电动车份额的10个地区中有6个地区的公共充电基础设施是全国平均水平的3倍以上。在200个地区平均直流快速充电点约占公共充电基础设施总数的16%。然而,直流快速充电站和二级充电站的部署在各个地区差异很大。

美国人口最大的200个城市中公共充电设施份额

3、型号可用性

消费者选择汽车制造商和型号偏好差别很大,电动汽车的可用性是采用电动汽车的关键因素。在加利福尼亚以外,电动汽车的可用性往往要低得多。自2012年以来,市场上只有少数几款小型车,电动汽车产品大幅度扩张。虽然非电动车型的数量在数百台,但电动车型的激增正在大大拓展市场。截至2016年底,BEV和PHEV车型有多种,包括微型车和小型车(如Smart ForTwo、Fiat 500e),掀背车(如Nissan Leaf、福特C-Max Energi),小型豪华车(例如,宝马i3、奥迪A3),中型轿车(如福特Fusion Energi、丰田普锐斯总理),豪华运动型多功能车(如特斯拉X型、宝马X5 xDrive40e)和厢式旅游车(克莱斯勒Pacifica)。

在销售份额方面,2016年销售超过2%的车型有16个以上。电动车销售份额最高的地区是波特兰、圣地亚哥、洛杉矶、旧金山和圣何塞,这些地区有20-30辆电动车型可用 。纽约市和华盛顿特区也有许多车型可用,也都是相对强劲的电动车市场。

报告还分析了200个人口最多地区的电动车可用性,发现200个人口最多的大都市地区中,88%的电动车型不超过10辆。而伯明翰、布法罗、克利夫兰、杰克逊维尔、路易斯维尔、孟菲斯、密尔沃基、新奥尔良、俄克拉荷马城、里士满和弗吉尼亚海滩等城市电动汽车吸收率还不到全国平均水平的一半,只有五个或更少的车型可供选择。

人口最稠密的50个城市中,电动汽车占车型的比例

二、政策激励

金融激励:金融和非金融机构通过降低前期成本和在使用期间提供额外便利来支持电动车辆市场的增长。激励措施包括国家购买激励、城市购买激励以及“其他”激励措施。例如,加利福尼亚州、盐湖城和华盛顿特区的电动汽车驾驶员可以从金融激励和HOV(高承载车道)获取中受益。在丹佛可以获得大量的国家购买奖励,而在西雅图的则获得州和市财政税收抵免。

亚特兰大案例可显示出激励措施的重要性。2014年,亚特兰大的电动车份额为3.5%,是全国平均水平的4倍多。自从国家激励政策到期(并引入200美元的电动汽车年费)以来,电动汽车登记数量急剧下降,2016年,亚特兰大的电动汽车市场份额约为0.7%,低于全国平均0.9%的水平。

 

 

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