新能源汽车产业链解析(附PDF报告)

新能源汽车产销量平稳增长

据中汽协数据统计, 2016 年新能源汽车生产 51.7 万辆,销售 50.7 万辆,比 2015年同期分别增长51.7%和 53%。其中纯电动汽车产销分别完成 41.7 万辆和 40.9万辆,比 2015 年同期分别增长63.9%和 65.1%;插电式混合动力汽车产销分别完成 9.9 万辆和 9.8 万辆,比 2015 年同期分别增长 15.7%和 17.1%.

SUV 发展迅速

无论是在新能源汽车领域还是传统车领域,SUV 车型都是被消费者追捧的“宠儿”,发展迅速。据中汽协数据统计, 2016 年我国乘用车销量中,轿车销量为1214.99 万辆,同比增长 3.44%。 SUV销售 904.70 万辆,同比增长 44.59%,对 2016 年乘用车销量增长贡献度达到 88.1%。

新能源汽车产销量增幅持续提升,动力电池需求因势而动

随着新能源动力汽车的快速发展,动力锂电池市场需求呈现高速增长态势。从全球层面来看,中国已成为全球锂电池发展最活跃的地区。在当前激烈的行业竞争中,比亚迪和宁德时代分别依靠全产业链战略和顶尖的电池核心技术,获得相对较大的市场份额。同时,万向、国轩高科、力神和中航锂电等知名厂商也表现活跃。专家表示,目前国内动力锂电池各大厂商的技术水平差距不大,主要还是产能有所不同。

政策支持,充电桩或将迎来发展的“春天”

根据国家发改委规划文件,到 2020 年,我国将新增集中式充换电站超过 1.2 万座;分散式充电桩超过 480 万个,以满足全国 500 万辆电动汽车的充电需求。具体来说,预计在 2020 年全国境内将会新建超过 3850 座公交车充电站, 2500座出租车充换电站、 2450 座环卫与物流等专用车充电站。同时在居民区,建成超过 280 万个用户专用充电桩,鼓励有条件的设施对社会公众开放。而在公共机构、企事业单位、写字楼和工业园区等单位内部停车场,将会建成超过 150万个用户专用充电桩。在全国各大交通枢纽、大型文体设施、城市绿地、大型建筑物配建停车场、路边停车位等城市公共停车场所,建成超过 2400 座城市公共充电站与 50 万个分散式公共充电桩,满足消费者临时补电需要。

一、新能源汽车概况及产业链梳理

1.2016 年新能源汽车产销回顾

据中汽协数据统计, 2016 年新能源汽车生产 51.7 万辆,销售 50.7 万辆,比2015 年同期分别增长 51.7%和 53%。其中纯电动汽车产销分别完成 41.7 万辆和 40.9 万辆,比 2015 年同期分别增长 63.9%和 65.1%;插电式混合动力汽车产销分别完成 9.9 万辆和 9.8 万辆,比 2015 年同期分别增长 15.7%和17.1%。

细分来看,2016 年纯电动乘用车产销分别完成 26.3 万辆和 25.7 万辆,比 2015年同期分别增长 73.1%和 75.1%;插电式混合动力乘用车产销分别完成 8.1 万辆和 7.9 万辆,比 2015 年同期分别增长 29.9%和 30.9%。新能源商用车方面,纯电动商用车产销分别完成 15.4 万辆和 15.2 万辆,比2015 年同期分别增长 50.2%和 50.7%;插电式混合动力商用车产销分别完成1.8 万辆和 1.9 万辆,比 2015 年同期分别下降 22.5%和 19.3%。

从全年发布的数据来看,纯电动汽车一直是新能源汽车产销的主力军,销量占全年销量比超过 80%,插电式混合动力汽车的占比仅为 19%。专家表示, 2016 年的新能源汽车产销量较 2015 年增速是有所回落,但并不意味着其发展的不健康。

2. 乘用车市场发展迅速, SUV 车型成“新宠儿”

受购置税优惠政策影响,乘用车产销再创历史新高,总体呈现平稳增长势态。2016 年,乘用车产销分别完成 2442.1 辆和 2437.7 万辆,比上年同期分别增长 15.5%和 14.9%,增速高于汽车总体 1.0和 1.3 个百分点,其快速增长对于汽车产销增长贡献度分别达到 92.3%和 94.1%。

据中汽协数据统计, 2016 年我国乘用车销量中,轿车销量为 1214.99 万辆,同比增长 3.44%。 SUV 销售 904.70 万辆,同比增长 44.59%,对 2016 年乘用车销量增长贡献度达到 88.1%。

专家表示, SUV 车型在国际销售市场中备受青睐,中国也不例外。在世界范围内, SUV 车型都呈现出快速增长的态势。 预计未来 SUV 车型仍会保持高速增长态势,应把其地位与轿车同等对待。乐观估计,在未来 1-2 年内, SUV销量将超过轿车。

3. 新能源汽车产业链

新能源车属于新兴行业,产业链长,涉及多个行业的发展。与传统汽车行业不同。“三电”(电池、电机和电控)取代“三大件”(发动机、变速箱和底盘)成为汽车行业关键零部件。电池在新能源汽车上扮演了更为重要的角色,成本占到整车的 40%。专家表示,就新能源汽车产业链而言,从投资角度分析,投资价值按照大小排列为:上游、中游、下游。专家称, 制约新能源车产量的一个最重要的因素是电解液,而制约电解液产能的是六氟磷酸锂,六氟磷酸锂又是由碳酸锂制成的。所以,整个产业链中最重要的环节在上游。

、  新能源汽车起助力锂电池行业发展

1. 新能源汽车产销量增幅持续提升,动力电池需求因势而动

随着新能源汽车产销量的持续提升, 动力电池产销量从 2015 年起跟随新能源汽车产销量的提升而崛起。从 2014 年仅 3.7GWh 的出货量跃居至 2015 年的15.7GWh,同比增长超过 3 倍。 2016 年新能源汽车搭载电池总量达 28GWh,与2015 年同期相比增长 79%。预计 2017 年下半年随着新能源汽车持续放量,动力电池出货量将继续提升,预期 2017 年出货量将达到 40GWh。

2. 三元锂电池成主流趋势,资本纷纷布局 21700

对比三元锂电池和磷酸铁锂电池的性能优劣势,大巴车因车体空间较大,主要选择使用磷酸铁锂材料电池,发挥磷酸铁锂材料电池循环性能好的特性。而轿车空间有限,电池用量小,选用高比能量与高比功率三元材料电池更为合适。2016 年三元锂电池的出货量占动力电池总出货量的 22%,预期未来四年的复合增长率约为 67%, 2020 年达到 47GWh;同期磷酸铁锂电池出货量占比为73%,预期未来四年的复合增长率约为 17%, 2020 年达到 38GWh。业界普遍认为三元电池将步入 21700 时代,各路资本纷纷开始布局这一领域。智慧能源新建项目已于今年启动建设,重点布局 21700 电池。 2016 年,亿纬锂能动工建设专注于圆柱三元电池的“金泉二区”项目,包含 4 条 21700 与18650 兼容的、年产能 3.5GWh 的全自动化生产线。力神苏州 21700 锂离子动力电池一期项目已于 2017 年 7 月 20 日投产。

三、  新能源汽车发展迅速,充电桩行业急待快速发展

1. 政策支持,充电桩或将迎来发展的“春天”

2016 年初的国务院常务会议连续发布五项重要措施支持新能源汽车产业发展,鼓励资本进入充电桩建设运营。

根据到 2020年国内充换电站数量达到 1.2万个,充电桩达到 450万个的要求,若以充电桩均价 2 万元/个; 充电站 300 万元/座计算,充换电设备市场规模将达到 1240 亿元。在政策推动和市场需求的双重推动下,充电网络建设运营发展有望进一步提速。
根据电动汽车充电桩基础设施规划建设座谈会发布的《我国电动汽车充电基础设施发展情况》的报告显示,截至 2016 年 6 月底,全国已建成公共充电桩 8.1万个,较 2015 年底增长 65%,随车建设私人充电桩超过 5 万个,较 2015 年底增长约 12%。

2. 快速发展的新能源车市场推动充电设施建设

在推进落实充电网络建设中, 北京和上海起到全国性示范作用。 2016 年, 国网北京市电力公司建设 14 座高速公路快充站、 5880 个城市快充桩。上海提出建设超过 1000 个新能源汽车分时租赁服务网点, 超过 3000 辆纯电动汽车和超过 5000 个的充电桩。

新能源车的快速发展有效推动了充电设施的建设。 2016 年充电设施投资超过百亿元,增速在 400%以上, 预计未来几年将保持高速增长。

 

 

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