汽车行业之大国崛起:消费升级与进口替代引领产业崛起(附PDF报告)

内容精选:

1、我国汽车工业体量崛起,正走上精益求精之路

从整体产销量来看,自 2008 年实施汽车下乡和购置税减免政策以来,中国汽车销量迅速攀升,2010 年已经超过欧盟 27 国自由贸易区和北美自由贸易区前两大汽车贸易区的销量。 2016 年全年实现 2803 万辆的销售量(yoy13.7%),其中乘用车 2438 万辆(yoy14.9%),商用车 365 万辆(yoy5.8%)。

中国汽车已经具备体量的优势,但人均保有量仍然较发达国家差距较大。截至 2017 年 6月,我国汽车保有量超过 2 亿辆,巨大的汽车消费市场支撑着汽车工业继续前进。然而相对于发达国家,我国城镇化率仍然较低,人均汽车保有量仅为 0.15,相对发达国家(美国 0.81,德国 0.59,日本 0.61,韩国 0.4)仍有较大的成长空间。

回顾近 5 年来中国整车行业表现,国内乘用车销售占汽车总销量的 85%以上,作为销量贡献的主力军得益于国家购置税政策和消费升级趋势取得了良好的增长,销量年复合增长率约为 10%,远超世界其他国家水平。商用车板块增速相对平稳,近年来受到环保限产导致大宗商品涨价,运输需求提升以及全国治超力度加大等影响,并叠加车型换代切换周期,重中卡表现也相对良好。

2、我国汽车产品力逐步提升 

乘用车行业,自主品牌力不断提升,精益求精。2009 年汽车下乡和购置税减免政策刺激以来,随着人均 GDP 的快速增长,国内汽车消费升级趋势明显,更多的消费需求从交叉型乘用车向 MPV 和 SUV 升级。国内自主品牌实力今非昔比,以 SUV 产品为例,2017 年前三季度前十大最热销 SUV 中自主品牌已占据 7 席,其中以长城汽车哈弗 H6 和广汽传祺 GS 4 为代表的紧凑型 SUV 销量已经超越昔日的 SUV霸主大众途观。

自 2009 年以来我国乘用车出口保持了 19%的复合增速,仍旧以 2.0L 及以下的低排量的小型车为主,年出口总量不超过 60 万辆,相对全年 2400 万辆的销售而言占比不到 3%,随着自主品牌实力的提升,结合一带一路政策,仍旧有巨大的出口市场可以展望。

商用车行业,客车出口表现亮眼,一带一路政策有望持续拉动。在“一带一路”的倡议下,我国卡车已经将出口国延伸至澳大利亚、新西兰、俄罗斯、哈萨克斯坦、新加坡等相对发达国家。多数传统货车强势企业也逐步将产能向海外扩展,例如陕汽在阿尔及利亚等地建立配件中心库,东风商用车和中国重汽在伊朗、摩洛哥等地建立组装生产线。

相比之下,我国客车出口情况良好,出口量从 2009 年的 2.3 万辆攀升至 2016 年的 5.8万辆,年出口量年复合增长率达到 14%。客车出口单价提升明显,从 2009 年车均 2.7 万美元提升至 2016 年的 3.8 万美元,单价提升 37%。 在客车品质的快速提升下,国内也涌现了如宇通客车、金龙客车、比亚迪等一系列优秀企业,客车国际地位逐步提升。

新能源行业,政策助力产业跨越,弯道超车指日可待。17 年前三季度,我国新能源汽车产销分别完成 42.4 万辆和 39.8 万辆,比上年同期分别增长 40.2%和 37.7%。其中纯电动汽车产销分别完成 34.8 万辆和 32.5 万辆,比上年同期分别增长 51.6%和 50.1%;插电式混合动力汽车产销分别完成 7.6 万辆和 7.3 万辆,比上年同期分别增长 4.0%和 0.6%。

3、我国汽车零部件行业发展迅速

汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游,是汽车工业发展的基础,汽车制造业的竞争很大程度上也是其零部件产业水平的竞争。我国的汽车零部件技术与发达国家相比虽然还存在不小差距,但是伴随国内汽车工业几十年的高速发展,我们的汽车零部件产业也取得了重大进步,中国正在成为全球汽车零部件的生产配套基地。我国零部件产业的营业收入从 2000年的 591.66 亿元上升到 2015 年的 12694.99 亿元,年均复合增速 22.68 %;利润总额从 2000年的 39.73 亿元上升到 2015 年的 902.68 亿元,年均复合增速 23.15 %;研发投入从 2000年的 15.52 亿元上升到 2015 年的 271.99 亿元,年均复合增速 21.03 %;研发人员数量从2001 年的 1.69 万人上升到 2015 年的 14.39 万人,年均复合增速 15.3 %。

4、中国汽车零部件企业的集群发展非常明显

中国的汽车零部件企业伴随着整车企业一起发展,已经形成了六大专业化生产集群。它们分别是: 东北汽车产业集群、环渤海产业集群、长三角产业集群、西南汽车产业集群、中部汽车产业集群、珠三角汽车产业集群。这些产业集群多是以整车厂为依托而逐渐发展起来的,每个产业集群都有自己的核心企业及配套的相关产业。除以整车厂为依托发展成的专业化产业集群外,我国还有一大批活跃在汽车后市场和出口市场的零部件产业,它们都是当地地方经济发展的重点,拥有区域规模大生产的特点,并形成了区域范围内的零部件产业集群,拥有自己的品牌和口碑。江浙一带,山东、河北、河南,福建、安徽这些区域都是活跃在汽车后市场和出口市场的区域规模大生产零部件产业集群的代表。零部件产业集群式发展对我国汽车零部件产业的发展起到了积极的促进作用。

5、我国汽车零部件行业发展存在的问题

我国部分汽车零部件企业虽然已经开始布局海外,参与全球竞争,但营收规模距世界一流企业还有一定差距。2017 年《美国汽车新闻》(Automotive News)发布的全球汽车零部件配套供应商百强榜上,依然是博世、采埃孚、麦格纳等欧美企业占据了前十位,我国零部件企业延锋(华域汽车收购)、英纳法(北汽集团收购)、中信戴卡、德昌电机和敏实集团五家企业入围,分别排名为第 14、66、71、81、93 位。创下历年最好成绩。

 

 

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