易车研究院:珠三角车市洞察报告(2021版)(附报告)

珠三角长期扮演中国车市火车头的角色,但2020年沦为疫情车市的重灾区

2017-2019年珠三角车市终端年销量超过200万辆,占中国乘用车的整体销量比例越来越接近12%,持续夯实中国车市火车头的地位;
2020年突如其来的新冠疫情,肆虐神州大地,重创了以出口经济和外来流动人口为主的珠三角车市,终端销量由2019年206万辆大幅下滑至184万辆,同比下滑超过10%,不仅大于长三角、京津冀的跌幅,也大于全国整体水平的跌幅,堪称疫情车市的重灾区

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疫情加剧珠三角车市两极分化,打乱车企战略节奏

据西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心的《疫情下中国家庭财富变动趋势》报告显示,家庭收入越低,受疫情冲击越大;
大量以中低收入为主的打工群体,是珠三角车市的重要组成部分,过去一直是推动吉利、宝骏等入门品牌在华南车市高增长的主力;
2020年疫情冲击下的珠三角车市,呈现出明显的两极分化趋势,大量入门品牌举步维艰,高端品牌持续坚挺,让不少车企措手不及

易车研究院:珠三角车市洞察报告(2021版)(附报告)

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2020年宝骏在珠三角车市同比下滑高达30.12%,打乱了新宝骏品牌的推进节奏

近年来宝骏销量剧烈下滑,从2017年100万辆,跌至2019年60万辆,在珠三角等经济发达地区的下滑尤其显著;
2019年4月新宝骏横空出世,密集推出RS-5、RM-5、RC-6等新车,主打年轻化、品质等,希望在珠三角等经济发达地区有所突破,尤其是吸引当地的大量打工群体;
2020年疫情强势冲击珠三角车市,宝骏首当其冲,同比下滑高达30.12%,市占率跌至1.23%。其中新宝骏遭遇当头一棒,影响了整体推进节奏

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2020年吉利在珠三角车市同比下滑高达31.02%,打乱了吉利新一波战略车型的推进节奏

近五年吉利销量由50万辆逼近150万辆,与珠三角车市的贡献密不可分,但近两年珠三角车市加速消费升级,吉利也面临挑战,出现销量下滑;
2020年突如其来的疫情让珠三角车市成为重灾区,进一步加大吉利挑战,终端销量由2019年8.92万辆大幅跌至6.15万辆,市占率跌破4%;
原本2020年是吉利的产品大年,基于豪越、icon、星越等新车,进一步巩固吉利在珠三角的优势,但疫情彻底打乱吉利的新车上量节奏

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基于务实升级和谨慎扩张两大策略,2020年长安乘用车在珠三角车市的同比增长高达60.74%,助力全国战略扩张

有别于吉利、宝骏的激进扩张战略,近一年长安乘用车的核心策略相对务实与稳定,一是基于Plus家族,加速CS系列等传统主流车型的升级换代,二是聚焦UNI系列,积极向上、向运动个性突围;
长安策略更适合遭受疫情剧烈冲击的珠三角车市,2020年长安珠三角终端销量突破5万辆,同比增长高达60.74%,加速向经济发达地区渗透

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2020年大众在珠三角车市同比下滑高达19.33%,基于SUV战略发动的新一轮南方战略再次受挫

近几年基于大规模的SUV新车投放,大众在华南,尤其是珠三角车市展现出不错的反击走势,终端销量由2018年12.63万辆升至2019年14.09万辆,份额由6.07%升至6.83%,看到了点南方战略的曙光;
2020年突如其来的疫情让珠三角车市沦为重灾区,给了刚有复苏势头的大众当头一棒,终端销量跌至11.37万辆,同比下滑19.33%,份额降至6.17%,南方战略再次受挫

易车研究院:珠三角车市洞察报告(2021版)(附报告)

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2020年日产在珠三角车市同比下滑高达10.87%,销量进一步依赖紧凑型轿车轩逸,拉响了“主场保卫战”的警报

即便珠三角是日产的主场,但也抵挡不住疫情的冲击,日产终端销量由2019年16.5万辆下滑至14.71万辆,同比下滑10.87%,份额跌破8%;
2020年日产在珠三角车市的中流砥柱仍是轩逸,且作用进一步突出,终端销量突破9万辆,是销售的绝对主体,被寄予厚望的奇骏、天籁等表现乏力。说明日产在珠三角的销量,越来越建立在抢夺入门品牌份额的基础上,非常不利于长远发展,“主场保卫战”的警报已经拉响

易车研究院:珠三角车市洞察报告(2021版)(附报告)

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基于新车投放与技术升级,2020年丰田珠三角份额持续提升,为全面发力HEV与中高端车市奠定基础

2020年虽然丰田在珠三角车市也遭遇了疫情冲击,但基于HEV技术与威兰达等新车,丰田销量仅小幅下滑1.95%,表现明显强于大盘,优于大众、日产等核心竞品;
2021年起,丰田加速普及HEV车型,加速投放中高端SUV、MPV等新车,将进一步巩固主场车市——珠三角,为加速全国扩张创造优越环境

易车研究院:珠三角车市洞察报告(2021版)(附报告)

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2020年雷克萨斯在珠三角车市同比增长高达19.42%,助其巩固在高端品牌第二阵营的领军地位

近几年雷克萨斯在华表现相当稳健,哪怕疫情肆虐的2020年,雷克萨斯在华市占率,也能稳步提升至1.06%,其中最核心车市珠三角功不可没,市占率大幅升至2.72%,总销量突破5万辆;
基于珠三角的给力表现,目前雷克萨斯在华销量,已超越凯迪拉克,跃升至高端品牌第二阵营的领军地位,是时候把追赶第一阵营的战略规划,提上议事日程了

易车研究院:珠三角车市洞察报告(2021版)(附报告)

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2020年特斯拉在珠三角车市销售了2.7万辆,进一步危及ABB

2020年特斯拉强势崛起,珠三角功不可没,终端销量贡献高达2.7万辆,市占率升至1.46%,大幅好于全国水平,并对奥迪A4L等形成冲击;
2021年特斯拉中型SUV Model Y国产上市,珠三角理应被寄予厚望,将进一步危及奥迪Q5、宝马X3、奔驰GLC等竞品车型

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2021年建议广大车企积极布局珠三角“后疫情车市”

中国杰出的控疫能力,使得对外出口强势反弹,珠三角率先受益;拜登上台,至少为中美关系创造了一个相对理性的交流环境,有利于中国经济发展,尤其是珠三角经济;

进入2021年,珠三角车市或将率先恢复,再加珠三角车市举足轻重,是中国车市的火车头,建议广大车企积极布局珠三角“后疫情车市”

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