汽车零部件深度报告:自动变速箱产业链多维解析(附PDF报告)

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目前国内企业在自动变速箱技术上的研发已取得了突破性进展,但变速箱部分核心零部件仍然由外资企业掌控,而这些零部件往往在自动变速箱中作用关键,掌握核心零部件的生产技术甚至更为重要。我们对三类主要自动变速箱构造进行拆解,深度剖析自动变速箱产业链主导权花落谁家,更重要的是挖掘具有进口替代能力的自主零部件供应商。

AT结构拆解:液力变矩器+行星齿轮组+电磁阀。AT的核心零部件由液力变矩器、行星齿轮组和离合器/制动器及其控制执行机构(TCU、电磁阀、泵)构成,外围设备为变速器壳体、传动轴等。液力变矩器用于连接发动机和变速箱,在传递扭矩的同时使发动机和自动变速箱之间形成柔性连接。电子控制单元通过电磁阀介入液压系统,主要有控制换挡阀的换挡电磁阀、控制主调压阀的主油压电磁阀和锁止离合器控制电磁阀。

CVT拆解:液力变矩器+电磁阀+(电)油泵+钢带。CVT的核心零部件主要有钢带、电磁阀、电油泵和液力变矩器等。其中电油泵为液力变矩器和液压操纵系统提供一定压力和流量的液压油,并保证行星齿轮机构等的润滑需要;钢带用于传输动力,有压力钢带和链条式钢带两种,前者依靠单元之间的推力,后者依靠链条单元之间的拉力。钢带基本被博世生产的压力钢带和舍弗勒旗下LuK生产的链条式钢带垄断,国内企业鲜有生产钢带的能力。

双离合模块是DCT核心组件。DCT与前两种自动变速箱不同,没有液力变矩器结构,动力由发动机输出轴经过核心零部件双离合器模块引入。由于采用双离合模块传递动力,没有液力变矩器的液力损失,因此DCT的效率更高,能量损失更小。

核心零部件双离合模块主要由美国的博格华纳、法雷奥和德国舍弗勒旗下的Luk垄断。2003年世界首款双离合自动变速器投放市场,使用的是博格华纳公司生产的双离合模块。国内目前还没有独立供应DCT的自主厂商,均为整车厂旗下的零部件企业,主要生产湿式DCT,双离合器模块、控制模块和扭振减振模块目前主要从博格华纳采购而来。上汽开发的DCT产品中,TCU由博世开发,博格华纳提供三个核心模块,吉孚提供整机的设计、开发、软件以及标定和集成,上汽则负责制造。

液力变矩器。液力变矩器是AT不可或缺的组成部分,一般由泵轮、定叶轮、涡轮和锁止离合器组成。液力变矩器通过液压油(ATF)传递动力,来自发动机的动力带动泵轮旋转,定叶轮对泵轮泵过来的液压油起导向作用,再推动涡轮旋转,完成动力从发动机到变速箱的传导。 国际汽车液力变矩器市场主要由爱思帝、爱信AW等巨头把持。目前国内主要生产用于工程机械、工业车辆的液力变矩器;而汽车液力变矩器的体积小、可靠性要求高,国内尚处于萌芽状态,产品的性能和节能环保要求仍与国际水平存在一定的差距。国内液力变矩器厂家包括航天动力(非公路车辆用液力变矩器厂商)、上海正源、重庆红宇,其中上海正源和重庆红宇为国内少数具有汽车用液力变矩器研发、生产能力的厂家。

行星齿轮组。行星齿轮组由太阳轮、行星轮、外齿圈、行星架等部件组成,通过不同部件的转动和静止,可以改变动力的输出模式及传动比,是自动变速箱中的换档核心元件。行星齿轮组主要的国际供应商有采埃孚,国内部分企业已初步具备进口替代能力。

电磁阀。目前自动变速箱电磁阀主要供应商为博世、博格华纳等国际零部件巨头,国内汽车自动变速箱液压阀体及电磁阀市场被跨国公司垄断,这些跨国公司在中国设立的独资企业或合资企业都从发达国家采购其原厂液压阀体及电磁阀。 国内汽车自动变速器市场需求多样化,必然带来液压阀体及电磁阀等汽车自动变速器零部件产业化多品种的特点。未来国内液压阀体及电磁阀市场或由三大部分组成:一是直接进口产品,用于天津爱信艾达、加特科(广州)、南京邦奇、上海采埃孚等发达国家企业在中国的独资品牌和合资品牌汽车自动变速器;二是外商独资企业和中外合资企业产品,用于上海通用、东安三菱和奇瑞汽车公司等中外合资品牌和国内部分自主品牌;三是国内自主品牌产品,用于山东盛瑞、东营泰恩斯等国内自主品牌汽车自动变速器。

 

 

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