动力消费双景气,锂电设备增长可期(附PDF)

1、海外:受环保政策压力驱动,欧洲电动化进程加快欧洲汽车碳排放 政策驱动新能源车渗透率提升。汽车碳排放政策是欧盟考核车:企每年销售车辆的平均二氧化碳排放值,若超标,则罚款。下一次考核时间是2020年。根据我们测算,2020年,合规带来的BEV、PHEV渗透率需均达到7%,电池需求为57-71GWh。根据ACEA数据,2018年欧盟BEV、PHEV渗透率分别为1.28%、1.17%,增长空间广阔。.传统车企跑步进入新能源车赛道。根据车企电动化规划,预计2025年至少生产1181万辆电动车,2018 年各大车企电动车销量少于150万辆,增长空间广阔。欧洲电池商扩产积极。2020 年,欧洲电池规划新增产能合计约88GWh,与车企需求较为匹配。按照动力电池单GWh需要4亿元设备投资测算,2020 年对应设备投资额分别在352亿元。

2、国内:保护性电池政策终结,带来日韩电池商入局,国产电池商扩产意愿强国内动力电池保护性政策终结,日韩电池商纷纷在华扩产,国产电池商宣布新一轮产能扩张计划应对。我们预计2019年、2020年、2021 年新增产能为110GWh、170GWh、45GWh,按照动力电池单GWh需要2.5亿元设备投资测算,国内锂电设备投资额预计为275、425、 112 亿元,以2018年国内锂电设备市场总规模206亿元计算,2019 年、2020 年同比增速分别33%、55%。

消费类: 5G换机潮+单机带电量提升1、换机潮:以4G换机潮为鉴,发放4G牌照后,4G手机用时9个月出货量超过3G+2G手机。我们认为,5G换机潮将从2020年起逐渐放量。2、单机带电量提升,与手机价位无关:统计38款已上市5G手机,最小电池容量为4000mnAh,大于79%的手机。5G手机最低报价1699元,搭载4500mAh电池。

 

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