汽车先进制造专题:全球自动驾驶行业梳理(附PDF报告)

核心观点:

  • 自动驾驶车辆的优势主要体现在五大方面,包括降低事故和死亡率,提升无法驾驶人群出行可能,环保,释放停车用地以及缓解交通拥堵。
  • 主要决定自动驾驶行业发展的因素在三个方面,分别是技术、政策、以及消费者接受程度,这几个方面目前都具备加速突破的潜力。
  • 虽然对于各级别自动驾驶实现各厂家有争议,但是总体而言巨头的 level3-4 落地时间集中在 2019-2020 年。 我们预期 Level 3- 4 的自动驾驶车辆 2025 年的渗透率将达到 4%左右。
  • 自动驾驶大趋势中,汽车产业链的价值分配也将发生转移,我们预期 ADAS、自动驾驶软件和电动动力总成将是提升最多的,而内燃机行业将会下降最明显。

内容精选:

1、自动驾驶多快能落地?

虽然对于各级别自动驾驶实现各厂家有争议,但是总体而言巨头的 level3-4 落地时间集中在2019-2020 年。从全球各厂家目标情况看,除了比较激进的特斯拉把目标时间定在 2019 年,以及比较保守的本田把时间定在 2025 年左右以外,大部分把 level 3-4 的时间定在了 2019- 2020 年左右,除此之外,德尔福、Mobileye、Intel 开发的 CSLP 平台(中央感知定位与规划系统),也将于 2019 年发布。

2、自动驾驶行业总体增速情况

目前行业中对于自动驾驶车辆的普及速度有较大分歧,BI Intelligence 认为 2020 年将达到1000 万销量;IHS 则预测 2025 年达到 60 万,2035 年 2100 万;Loup Venture 认为 2040年可以达到 9600 万。而对于电动车的渗透率,大家的预期则相对更为一致,德尔福预测 2025年达到 5%渗透率,麦格纳预期 3-6%的水平。

我们认为,目前阶段对于未来自动驾驶车辆数量的精确预测较为困难。主要是影响的变量较多,包括全自动驾驶软硬件的应用速度以及政策放开的速度等等,但总体而言,渗透率提升的大方向不会改变。我们预计全球汽车销量将从 2015 年的 8900 万辆增长到 2035 年的 1.35 亿辆,同时纯电动车增长至 2700 万台,渗透率达到 20%。而 Level 3-4 的自动驾驶车辆 2025年的渗透率将达到 4%左右。

虽然 Level 3-4 的自动驾驶车辆在成本方面相对较高,成为普及的一大阻碍,但是我们仍然认为在 2025 年前后整体行业将迎来爆发,我们判断 Level3 的普及将会以中高端车市场为切入口,包括一些高级进口车辆,预测全美渗透率在 2025 年达到 7%-8%;而 Level 4 的渗透率提升我们认为将会主要从共享汽车和重卡行业开始,主要原因是其节约的劳动力成本足以覆盖level 4 较高的造车花费。

3、主要玩家情况 

目前行业的主要玩家分成三类,分别是主机厂,软硬件供应商和共享汽车厂商。

首先主机厂这块,美国企业的模式基本以兼并收购为主,如通用对于 Cruise Automation,福特对于 Argo AI,安波福对于 nuTonomy 等等。而美国以外的主机厂则相对来说更加注重内部投资以及与其他企业合作,除了被奥迪、戴姆勒、英特尔共同收购的高精度地图企业 Here外,其余基本都是以合作形式为主。

对于自动驾驶软硬件公司来说,当务之急是能够找到与之深度合作的整车企业。以谷歌为例,在 2009-2015 年投入 11 亿美金之后,谷歌目前正在集中精力寻找愿意合作的整车厂。目前情况来看,整车厂除了菲亚特克莱斯勒愿意出 600 台 Pacifica 面包车在菲尼克斯进行路测外,与其他厂商的合作还十分有限。

而在共享汽车公司这一端,我们认为其主要优势在于车队管控和运营协调,而如果我们之前所提到的,自动驾驶车辆将大幅降低车队运营费用,也是行业大势所趋。目前包括优步、Lyft 等企业已经着手开始与主机厂以及供应商合作。其中 Lyft 除了与 nuTonomy 以及 Drive.ai 开展合作外,更是已经开始将 Waymo,通用,福特等的车辆放入车队平台开展路测。

4、自动驾驶产业链及颠覆行业状况 

自动驾驶产业链相对较长,主要分为上中下游,上游主要为原材料,包括锂、钴、铜以及半导体等,中游为各种软硬件产品,包括传感器、自动驾驶平台等,下游为整车集成,以及车队管理系统,车载娱乐、车内办公等附加服务。

从颠覆的行业来看,整车制造以及卡车运输行业首当其冲,其他颠覆的还有包括石油化工、汽车保险、短途飞机运输以及租车行业等等。产业链价值转移趋势方面,ADAS、自动驾驶软件和电动动力总成是提升最高的,而内燃机行业是下降最为明显的。

 

 

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