【盘点】2019年中国汽车产销数据及企业排行榜

2019年,我国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,产销量继续蝉联全球第一。

 

2019年第一至四季度,中国汽车产业景气指数ACI分别3、12、18和27,前三季度处于蓝灯区,第四季度回暖至浅蓝灯区。总体看来,中国汽车产业景气指数ACI前三季度处于过冷区间,汽车产业处于低位运行状态,第四季度回升至趋冷区间,产业运行趋于好转。

2020年,宏观经济仍将保持稳定增长,在全面做好“六稳”,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作中,中国汽车产业仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。

2019年中国汽车工业大致运行特点如下:

 

1.汽车工业整体情况

 

⑴汽车产量销量降幅扩大

2019年,我国汽车产业面临的压力进一步加大,产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。从月度产销数据及变化趋势看,我国汽车产销状况正逐步趋于好转。

【盘点】2019年中国汽车产销数据及企业排行榜

2019年,各月连续出现负增长,上半年降幅更为明显,下半年逐步好转,其中12月当月销售略降0.1%,与同期基本持平。

总体上,2019年,我国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,产销量同比分别下降7.5%和8.2%,产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。

⑵乘用车产销量降幅大于汽车总体

2019年,乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%。占汽车产销比重分别达到83%和83.2%,分别低于上年产销量比重的3.4和1.2个百分点。

乘用车四类车型产销情况看:轿车产销量同比分别下降10.9%和10.7%;SUV产销量同比分别下降6%和6.3%;MPV产销量同比分别下降18.1%和20.2%;交叉型乘用车产销量同比分别下降4.3%和11.7%。其中2019年轿车销量排名前十位的品牌依次为:朗逸、轩逸、卡罗拉、宝来、速腾、英朗、桑塔纳、思域、雅阁和雷凌,分别销售53.3万辆、47.1万辆、35.8万辆、33.4万辆、30.7万辆、27.9万辆、25.6万辆、24.4万辆、22.4万辆和22.2万辆,与上年相比,轩逸、卡罗拉、速腾和桑塔纳销量呈小幅下降,其他品牌呈不同程度增长,其中宝来和雅阁增速更为明显。2019年,上述十个品牌共销售322.7万辆,占轿车销售总量的31.3%。

2019年乘用车销量排名前十家的生产企业分别是:一汽-大众、上汽大众、上汽通用、吉利控股、东风有限(本部)、上汽通用五菱、长城汽车、长安汽车、东风本田和广汽本田,分别销售204.6万辆、200.2万辆、160万辆、136.2万辆、127.7万辆、124.2万辆、91.1万辆、81.5万辆、80万辆和77.1万辆。与上年相比,东风本田销量呈较快增长,广汽本田和一汽-大众增速略低,其他七家企业呈不同程度下降,其中上汽通用五菱和上汽通用降幅更为明显。2019年,上述十家企业共销售1282.5万辆,占乘用车销售总量的59.8%。

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⑶商用车产销表现好于乘用车

2019年,在基建投资回升、国Ⅲ汽车淘汰、新能源物流车快速发展,治超加严等利好因素促进下,商用车产销好于乘用车,商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆,产量同比增长1.9%,销量下降1.1%。

分车型产销情况看,客车产销分别完成47.2万辆和47.4万辆,同比分别下降3.5%和2.2%;货车产销分别完成388.8万辆和385万辆,产量同比增长2.6%,销量同比下降0.9%,其中,重型货车产销分别完成119.3万辆和117.4万辆,同比分别增长7.3%和2.3%。

2019年商用车销量排名前十家企业依次为:东风公司、北汽福田、上汽通用五菱、中国一汽、中国重汽、江淮股份、江铃股份、长安汽车、陕汽集团和长城汽车,分别销售57.1万辆、52.7万辆、41.8万辆、35.1万辆、29.6万辆、25.3万辆、23.7万辆、22.3万辆、18.7万辆和14.9万辆。与上年相比,江铃股份销量呈较快下降,中国重汽、长安汽车和江淮股份降幅略低,其他六家企业均呈小幅增长。2019年,上述十家企业共销售321.2万辆,占商用车销售总量的74.3%。

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商用车市场中,2019年销量排名前十位的重型货车生产企业分别是:中国一汽、东风公司、中国重汽、陕汽集团、北汽福田、上汽依维柯红岩、江淮股份、成都大运、徐州徐工和安徽华菱。分别销售27.5万辆、24.1万辆、19.1万辆、17.7万辆、8.6万辆、5.8万辆、3.8万辆、3.2万辆、2.1万辆和2.0万辆。与上年相比,北汽福田销量降幅较为明显,江淮股份和安徽华菱降幅略低,其他企业呈不同程度增长,其中徐州徐工和东风公司增速更快。2019年,上述十家企业共销售113.9万辆,占重型货车销售总量的97.0%。

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⑷皮卡车产销量同比下降,降幅大于货车

2019年,皮卡车产销分别完成45.6万辆和45.2万辆,产销量同比分别下降4%和4.7%,降幅大于货车整体。

分燃料类型情况看,汽油车同比呈现高速增长态势。2019年,汽油车产销分别完成12.9万辆和12.8万辆,同比分别增长21.6%和18.4%;柴油车产销分别完成32.6万辆和32.4万辆,同比均下降11.7%。

2019年,排名前五家的皮卡企业销量合计31.2万辆,同比下降1.4%,占皮卡销售总量的69%,集中度比1-9月提高2.5个百分点。

⑸新能源汽车同比继续下降

2019年,新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产完成102万辆,同比增长3.4%;销售完成97.2万辆,同比下降1.2%;插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆,同比分别下降22.5%和14.5%;燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆,同比分别增长85.5%和79.2%。

2019年,受宏观经济压力较大、国五燃油车降价挤出效应、相关支持政策退坡等多重因素叠加影响,我国新能源汽车产销出现下滑,但全年产销仍超过120万辆,保持全球领先地位。

2019年产量过万的新能源汽车企业共21家,包括:比亚迪汽车、北汽新能源、吉利汽车、上汽乘用车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、广汽新能源、长城汽车、上汽大众、江淮汽车、华晨宝马、长安汽车、蔚来汽车、威马汽车、小鹏汽车、华泰汽车、东风风神、江铃新能源、东风日产、一汽轿车、合众汽车,分别销售22.16万辆、15.06万辆、6.96万辆、6.07万辆、4.81万辆、4.71万辆、4.31万辆、3.95万辆、3.58万辆、3.51万辆、3.03万辆、2.82万辆、2.06万辆、1.69万辆、1.59万辆、1.57万辆、1.55万辆、1.49万辆、1.35万辆、1.23万辆、1.00万辆。

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造车新势力中,蔚来汽车目前仍然是国内唯一年销量突破2万辆的造车新势力,在车企排名中列第13位,实为不易。除蔚来汽车之外,威马汽车、小鹏汽车、合众汽车销量也突破了1万辆。

2019年新能源汽车销量排名前十的车型依次为:北汽EU系列、比亚迪元EV、宝骏新能源、奇瑞eQ、比亚迪唐DM、比亚迪e5、广汽Aion S、上汽荣威Ei5、长城欧拉R1、吉利帝豪EV,销量分别为11.11万辆、6.16万辆、4.81万辆、3.94万辆、3.41万辆、3.29万辆、3.25万辆、3.05万辆、2.8万辆5、2.84万辆。比亚迪唐DM是其中唯一的一款混动车型(PHEV)。此外,在合资车型方面,宝马5系PHEV、帕萨特1.4T PHEV、途观1.4T PHEV等3款车型年度销量均突破1万辆,分别销售25911辆、18200辆、11584辆。合资企业当前仍以混动车型(PHEV)为主要突破点。

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2019年我国动力电池装车量累计62.2GWh,同比累计增长9.2%。其中三元电池装车量累计40.5GWh,占总装车量65.2%,同比累计增长22.5%;磷酸铁锂电池装车量累计20.2GWh,占总装车量32.5%,同比累计下降9.0%。

2019年我国动力电池企业装车量排名前十位的企业分别为:宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池、亿纬锂能、中航锂电、时代上汽、孚能科技、比克电池、欣旺达。2019年,以宁德时代为代表的三元锂电池继续快速发展,比亚迪的磷酸铁锂电池增速相对较慢。宁德时代动力电池占2019年总装机量的51.01%,比亚迪磷酸铁锂电池的占比则为17.3%。

2019年全国电动汽车充电基础设施推广应用方面,截至2019年底,中国电动汽车充电基础设施促进联盟内成员单位总计上报公共类充电桩51.6万台,其中交流充电桩30.1万台、直流充电桩21.5万台、交直流一体充电桩488台。

2019年月均新增公共类充电桩约1.5万台,相比2018年月均新增公共类充电桩0.98万台,增速提高53%,公共类充电桩随着新能源汽车的发展还处于高速发展阶段,整个行业保持增长的态势。

⑹中国品牌乘用车市场份额同比下降

2019年,中国品牌乘用车共销售840.7万辆,同比下降15.8%,占乘用车销售总量的39.2%,比上年同期下降2.9个百分点;其中:中国品牌轿车销售204.6万辆,同比下降15.2%,占轿车销售总量的19.9%,比上年同期下降1.1个百分点;中国品牌SUV销售492万辆,同比下降15%,占SUV销售总量的52.6%,比上年同期下降5.4个百分点;中国品牌MPV销售104.1万辆,同比下降21.6%,占MPV销售总量的75.3%,比上年同期下降1.3个百分点。

2019年销量排名前十位的中国品牌轿车依次为:帝豪、荣威i5、逸动、D50、缤瑞、远景、帝豪GL、启辰D60、艾瑞泽GX和MG6。分别销售21.1万辆、15.9万辆、12.4万辆、9.8万辆、8.4万辆、8.0万辆、7.9万辆、7.4万辆、7.2万辆和6.1万辆,与上年相比,荣威i5、D50、缤瑞、启辰D60和艾瑞泽GX销量增长明显,逸动略有下降,其他品牌均呈较快下降。2019年,上述十个品牌共销售104.2万辆,占轿车销售总量的10.1%,占中国品牌轿车销售总量的50.9%。

⑺重点企业集团市场集中度高于同期

2019年,中国汽车销量前十名的企业集团依次为:上汽、东风、一汽、北汽、长安、广汽、吉利、长城、奇瑞、华晨,这是家企业集团销量合计为2329.4万辆,占汽车销售总量的90.4%,高于上年同期1.5个百分点。

【盘点】2019年中国汽车产销数据及企业排行榜

2019年,中国品牌汽车销量前十五名的企业集团依次为:上汽、吉利、长安、东风、长城、北汽、奇瑞、一汽、比亚迪、江淮、广汽、重汽、华晨、陕汽、众泰;中国品牌乘用车销量前十五名的企业集团依次为:上汽、吉利、长城、长安、奇瑞、东风、比亚迪、北汽、广汽、一汽、华晨、江淮、众泰、华泰、东南;中国品牌商用车销量前十五名的企业集团依次为:东风、上汽、北汽、长安、一汽、重汽、江淮、陕汽、长城、成都大运、华晨、郑州宇通、金龙集团、奇瑞、唐骏欧铃。

⑻汽车出口同比下降

2019年,汽车出口102.4万辆,同比下降1.6%。其中乘用车出口72.5万辆,同比下降4.3%;商用车出口29.9万辆,同比增长5.7%。

2019年出口量位居前十位的汽车生产企业依次为:上汽、奇瑞、东风、北汽、长安、长城、吉利、江淮、大庆沃尔沃和重汽,分别出口28.5万辆、9.6万辆、8.6万辆、8万辆、6.8万辆、6.5万辆、5.8万辆、4.5万辆、4.4万辆和4万辆。与上年相比,奇瑞、江淮和大庆沃尔沃出口量呈较快下降,其他企业呈不同程度增长,其中吉利、长城和上汽增速更为明显。2019年,上述十家企业共出口86.7万辆,占汽车企业出口总量的84.6%。

2.摩托车情况

 

⑴摩托车产销明显增长

2019年,随着摩托车国四标准切换逐步完成,行业产销开始步入回升通道,特别是电动摩托车的快速发展,带动行业产销明显好于上年。全年产销摩托车1736.7万辆和1713.3万辆,同比增长11.5%和10%。其中,二轮车产销1543万辆和1519.4万辆,同比增长10.5%和8.9%;三轮车产销193.6万辆和193.9万辆,同比增长20.2%和20.1% 。

分季度看,一季度销售量最低,为343.1万辆,同比下降11.4%;四季度最高,为466.8万辆,同比增长26.2%,增速逐季加快。

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2019年,摩托车销量排名前十位的生产企业为大长江、隆鑫、宗申、银翔、力帆、五羊-本田、新大洲本田、绿源、北方企业、广州大运,分别销售196.58万辆、113.81万辆 、103.57万辆、96.24万辆、95.87万辆、89.42万辆、82.14万辆、75.45万辆、74.24万辆、58.91万辆。下半年与上半年相比,除绿源外,有隆鑫、宗申、五羊-本田、新大洲本田4家企业增长,其他5家企业呈不同程度下降。2019年,前十家企业累计销售摩托车986.24万辆,占摩托车总销量的57.57%。

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⑵摩托车出口仍低于上年

2019年,摩托车出口在上年下降的基础上继续呈小幅下滑。全年出口摩托车712.5万辆,同比下降2.5%,降幅与上年基本相当。其中,二轮车出口675.5万辆,同比下降2.9%;三轮车出口36.9万辆,同比增长5.4%。

分季度看,一季度出口量最低,为166.1万辆,同比下降10.2%;四季度最高,为188.4万辆,同比增长11.7%。四季度出口回升比较明显。

End

数据来源:中国汽车工业协会

编辑整理:AI《汽车制造业》编辑部

 

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