2024年电力报告(附报告)

1、2023年全球电力需求增长势头减缓,2026年前将快速增长
    2023年,全球电力需求增长2.2%,较2022年的2.4%略有下降。尽管中国、印度和一些东南亚国家的电力需求增长强劲,但受宏观经济环境和高通货膨胀的影响,发达经济体电力需求出现明显下降。
    未来三年,随着经济形势的持续改善,全球电力需求预计将以年均3.4%的速度快速增长。特别是在发达经济体和中国,建筑和交通部门电气化以及数据中心用电将推动电力需求快速扩张。2023年,终端能源消费中电力占比达到20%,较2015年的18%有所增加,但较2050年净零排放情景的30%目标差距明显,电气化进程还需加快。
    到2026年,预计数据中心、人工智能(AI)和加密货币行业的电力消费量将翻倍。数据中心将在全球电力需求增长中起到关键作用,2022年电力消费量约为460太瓦时,到2026年预计将超过1000太瓦时,相当于日本的电力消费量。为了控制这种激增的能源消费,更新的法规和技术改进,尤其是能效改善,将变得至关重要。
2、新兴市场和发展中经济体是全球电力需求增长的主要来源
     中国是全球电力需求增长的主要贡献者。到2026年,约85%的新增电力需求将来自发达经济体以外地区,尽管中国经济正经历结构性变化,仍将是重大贡献者。2023年,在工业和服务业推动下,中国电力需求增长6.4%。随着中国经济增长放缓,电力需求增速将逐年减缓,预计2024年、2025年、2026年增幅分别为5.1%、4.9%、4.7%。尽管如此,到2026年中国电力需求将比2023年增加约1400太瓦时,超过欧盟当前年度电力消费量的一半。2022年底,中国人均电力消费量已超过欧盟,且将进一步增加。此外,光伏组件和电动汽车的大规模生产,以及相关材料加工将继续推动中国电力需求增长。
    主要经济体中,到2026年印度电力需求增速最快。2023年,印度电力需求增长7%,得益于活跃的经济和空调进一步普及,预计未来三年年均增幅将超过6%,累计新增电力需求相当于英国当前的电力消费量。
    印度和东南亚的电力需求和供应保持强劲增长,但非洲人均用电量在过去三十多年基本停滞,甚至在最近几年有所下降,预计最早在2026年底才有望恢复2010-2015年水平。截至2023年,非洲人均电力消费量仅为印度的一半,比东南亚低70%。预计未来三年,非洲电力需求将以年均4%的速度增长,其中三分之二的增长将来自可再生能源,其余大部分由天然气发电供应。
2023年,在气候条件和制造业放缓等因素影响下,美国电力需求下降1.6%(2022年为增长2.6%)。预计未来三年,美国电力需求将复苏,2024年将增长2.5%,在电气化和数据中心行业扩张的带动下,2025年、2026年年均增速将为1%。
    欧盟能源密集型产业快速复苏的可能性较小。2023年,欧盟电力需求连续第二年下降(降幅为3.2%)。除去能源价格因素,工业部门疲软是电力需求削减的主要原因。2023年,有迹象表明一些行业出现永久性破坏,尤其是能源密集型的化工和初级金属制造业,这些细分市场仍容易受到能源价格的冲击。2023年,欧盟能源密集型行业电力价格几乎是美国和中国的两倍,未来将继续面临竞争压力。预计欧盟电力消费最早要到2026年才能恢复2021年水平,电动汽车、热泵和数据中心将是增长的主要动力。
3、到2026年清洁电力供应将满足全球需求增长
低排放能源(包括可再生能源和核能等)破纪录的增长将满足未来三年全球电力需求的全部增长。预计到2026年低排放电力将占全球发电量的近一半,较2023年的39%有所增加。未来三年,低排放发电量增速预计将是2018-2023年期间年均增速的两倍。
预计2025年初,可再生能源发电量将超过燃煤发电量,占全球总发电量的三分之一以上。得益于光伏成本的下降,可再生能源发电量占比预计将从2023年的30%增至2026年的37%。未来三年,可再生能源发电将满足发达经济体的需求增长,逐步取代化石能源供应。随着可再生能源和核电发电量增加,到2026年煤电发电量将以1.7%的年均降幅下降。在可再生能源和核电的强劲扩张以及经济放缓等因素驱动下,中国燃煤发电正经历缓慢的结构性衰退。
预计全球天然气发电将略有增长。2023年,欧盟天然气发电量急剧下降,而美国天然气发电量占比创历史新高,全球天然气发电量增长不到1%,到2026年预计年均增长约1%。
4、全球核能发电量有望在2025年再创历史新高
预计到2025年,全球核能发电量将超过2021年的纪录,2026年前年均增幅将接近3%。尽管一些国家逐步淘汰核能或提前退役核电站,但仍有许多国家将核能视为确保能源安全和减少温室气体排放的重要战略途径。法国完成维护工程,日本多个核电站重启,中国、印度、韩国和欧洲等市场的新反应堆商业运营,推动了全球核电的发展。在第28届联合国气候变化大会上,20多个国家签署了一份联合声明,计划到2050年将核电装机容量增加三倍。
亚洲仍将是核电增长的主要驱动力,预计到2026年将占全球核能发电量的30%,并有望超过北美,成为全球核电装机容量最大地区。未来三年,超过一半的新堆预计将在中国和印度开始商业运营。中国核电在过去十年发展尤为强劲,新增装机容量达到37吉瓦,相当于当前其核电装机总量的2/3,这使得中国核能发电量在全球占比从2014年的5%升至2023年的16%左右。2023年底,中国投运全球首台第4代核反应堆,进一步展示了其在核能领域的技术优势。
5、随着脱碳步伐的加快,电力排放量正出现结构性下降
预计2024年全球电力的CO2排放量将减少2%以上,2025年、2026年也将继续下降。2023年,中国和印度水电减产,煤电强劲增长,是全球电力部门碳排放量增加的原因。随着清洁电力供应的扩张,预计全球化石能源发电量占比将从2023年的61%降至2026年的54%,首次跌至1971年以来的60%以下水平,未来将继续降低。
预计全球电力部门的CO2强度将以新冠疫情前的两倍速度下降。2023—2026年期间碳强度平均下降4%,是2015—2019年期间2%的两倍。欧盟碳排放强度改善效率预计将最高,年均改善13%,其次是中国(6%)、美国(5%)。碳强度的下降意味着交通、供暖和工业电气化等途径的减排效益更为显著。
6、天气对电力系统的影响越来越明显,凸显了电力安全投资的重要性
2023年,受干旱、降雨量低于平均水平和许多地区提前融雪等天气影响,全球水电发电量下降,容量因子降至40%以下,达三十年来的最低水平。这也引发了一些国家的能源紧缺,导致其对煤炭和天然气等化石能源更加依赖,并引发各国对于电力供应稳定性的担忧。面对不断变化的气候条件,能源多样化、区域电力互联和弹性发电策略显得愈加重要。同时,极端天气事件,特别是在美国和印度,导致了严重的停电事件,进一步凸显了天气对电力系统的影响。建设更强大的电网不仅有助于确保电力的可靠供应,还是整合可再生能源的关键基础。
为提高电力系统的稳定性,各国正采取具体操作措施和新的市场机制。可再生能源发电量占比更高的国家正实施保障机制,以维持电力系统频率的稳定。一些地区正在制定电力系统惯性的最低要求,以提高应对突发事件的弹性。英国、爱尔兰和澳大利亚等国引入了快速频率响应等市场服务和措施,以在发生中断后迅速恢复电力系统。储能系统能够提供此类服务,并增强电网灵活性,有助于更好地整合可再生能源。
点击下载
2024年电力报告

欢迎加入东西智库微信群,专注制造业资料分享及交流(微信扫码添加东西智库小助手)。