【报告】强化核心力量 迎战新一轮颠覆浪潮——2020年全球银行业和资本市场展望

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未来十年,伴随新一波颠覆性浪潮的到来,全球银行业的经营发展模式将发生深刻变化,但是银行的角色本位不能改变,即银行应该回归和坚守其作为核心金融中介的身份,确保金融供给与实体经济需求之间相匹配。德勤全球金融服务行业研究中心最新出版了《2020年全球银行业和资本市场展望:强化核心力量 迎战新一轮颠覆浪潮》报告,该报告作为德勤年度金融服务行业各子行业全球展望报告中的一份,对零售银行、支付、财富管理、投资银行、交易银行、公司银行和市场基础设施等七大主要业务板块在2020年及未来十年的发展趋势进行了展望,并围绕监管、技术、风险、人才等领域进行了预测分析和解读。

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主要观点

  • 在经历了近几年的深刻变革之后,银行业将迎来未来十年变革力更强、波及面更广的颠覆浪潮。当然,随之而来的是无限机遇。

  • 技术颠覆、工作性质发生巨大变化、人口结构改变、气候变化和可能出现的经济“日本化”现象共同形成的组合效应或将对银行业产生重大影响。

  • 与此同时,上述变革驱动因素亦可能促使银行业朝向更加开放、透明、实时、智能化、定制化、安全性更高、客户服务无缝衔接程度更高的业务模式转变,从而更深刻地融入消费者的生活和机构客户的运营。

  • 尽管全球银行业的经营发展模式将发生深刻变化,但是银行的角色本位不能改变。无论外部环境如何变化,银行应该坚守其作为金融中介的核心身份,确保金融供给与实体经济需求之间相匹配。

  • 在即将步入下一个十年之际,银行还应该在技术基础设施、数据管理、人才以及风险管理等多个维度强化核心力量。

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监管:依旧纷繁复杂



全球监管分化预计仍将持续存在,加之某些地缘政治的不稳定性及经济衰退的可能性,银行应依托最新的治理、风险及合规技术手段为其合规现代化之路保驾护航。

技术:夯实基础



深受遗留技术及数据质量问题所带来的挑战,大多数银行无法实现本应该由数字化技术手段所产生的投资回报。2020年银行应改变策略,采用回归基本的方法从先进技术中充分获取回报。首先要解决由于过去投资不足或新旧技术叠加而导致的技术欠债问题。为充分实现人工智能技术在促进增长及推动银行由“以产品为中心”向“以客户为中心”转移方面的巨大前景,挖掘数据潜力将是2020年及未来十年金融机构在数字化转型领域的工作重点。

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风险:充分利用技术优势,提升风险管理水平



银行应考虑对风险管理模式进行优化,重新评估各道风险防线,去除重复性工作以降低成本和提高流程效率;改善数据结构,创建新型数据管理工具与模型有效感知并抵御新兴风险。历史遗留系统的普遍使用限制了金融机构捕获、计量和报告数据的能力。通过改善数据架构,银行可以创建新的数据工具和模型,以便随时觉察和应对新兴风险。新工具亦有助于消除数据“竖井”现象,有利于业务部门高瞻远瞩,做出更好的风险决策。

人才:聚焦人力变革



为应对未来全新的工作模式,充分运用新技术,银行应重新定义和设计工作岗位,从而实现新技术对人才提出更高要求的工作岗位赋能的目标。银行应重新审视并营造最适合未来领导者发展的环境,从现在开始着手培养未来人才。企业文化和办公场所设置与企业创新和业务成果高度相关,银行可通过重塑企业文化和办公场所环境来激励人才。通过打造更开放、协作化程度更高的现代化办公环境来提升员工体验,此外还应探索员工与虚拟员工之间加强联系的渠道。

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零售银行:平台就是未来



2020年展望:低盈利的业务环境以及经济下行的潜在冲击将对银行的收益带来负面影响,对于规模较小、业务较单一、以消费者借贷为主的银行而言,情况尤为如此。银行应该继续提升收费业务的收入,加强成本管理,同时注意推进数字化转型及满足监管要求。2020年,开放银行将在更多地区占据一席之地。开放银行能够扩大和加速银行的数字化转型,更快地催生更多新的业务模式。然而发展潜力越大,风险也越高。银行应有选择地开展开放银行业务实践。

未来十年展望:1)零售银行的数量可能会大幅减少,金融科技公司会成为市场主力;2)未来数年,银行亦可与其他机构合作共建平台,在传统银行服务之外开辟广阔新天地;3)银行在客户关系方面仍然占据优势,这使其得以重新思考银行的价值主张,并依托数据和分析技术全面满足客户需求;4)产品创新将更多地关注客户财务状况,并与贷款、支付和财富管理服务紧密相连;5)维护卓越的客户体验并与银行业生态系统中的其他应用程序接口(API)保持无缝对接将可能成为常态;6)咨询服务具备情境化和实时化的特点,因此发展咨询业务有助于银行拉开与竞争对手的差距;7)银行应该重新思考定价模式并进行相应的创新,并且在数据开放的环境下,考虑隐私保护问题。

公司银行:在借贷之外发掘新的价值增长点



2020年展望:公司银行应考虑借助数字化产品和服务为客户提供新的服务规划,增强其客户关系管理能力。同时还应思考如何通过前台和后台的数字化来提升运营效率。若不实现平台现代化,数字化赋能可能会受阻。落后的技术可能会持续削弱公司银行快速应变的能力,因此应优先考虑升级基础设施,还可考虑通过收购金融科技企业或借助托管服务来改善基础设施。

未来十年展望:公司银行领域未来或将呈现客户期望与业务模式不断变化、劳动力发生转变和颠覆性技术涌现等特点。对实时流动性和融资的需求预计将增加。开放程度更高的外部世界和更多的客户数据可能催生更多分析驱动型流程的建设,尤其是在信贷审批方面。与此同时,跨行业开放银行的新前景可为平台银行业务铺平道路。在企业贷款领域,保险公司、私募股权公司、传统的资产管理公司和金融科技公司之间的竞争可能会加剧。鉴于公司银行正重新定义自身在新金融生态系统中的角色,其未来十年的前景可能会与当前境况大不相同。

交易银行:需大胆革新



2020年展望:在低利率甚至负利率的环境下,交易银行应集中力量主动为公司客户提供优化营运资本的建议,并就降低潜在金融风险出谋划策,尤其是在现金管理,资金服务和贸易融资等方面。证券服务公司应继续提供数据分析和相关洞察,助力客户做出明智的投资决策。代币化证券的出现将促使一些托管机构开发新的数字资产托管解决方案。托管机构应从长远考虑,保护本地加密资产并提供全方位的托管解决方案。

未来十年展望:1)随着实物流与数字流相融合,银行应突破其核心业务,提供诸如气候风险对冲或数字资产担保等全新服务;2)银行还将能通过机器增强智能技术提供可靠的咨询建议。实时信息流将无处不在,融合机器学习、区块链、云、5G和量子计算等多项技术的工具和模型将在交易银行和其他业务领域中日益普及;3)交易银行的改革重心或将从局部决策优化转向全局决策优化(例如,寻求最佳流动性解决方案,将更广泛决策影响因素纳入考虑范围);4)风险和合规控制应更加无缝衔接地嵌入到运营之中。

投资银行:先苦后甜



2020年展望:投资银行将继续推进合理化改革,变革对销售交易业务的影响最大。随着市场和技术的大众化程度的提升以及大规模定制化时代的到来,投资银行将成为“流程型公司”,专注于提供“执行”类服务;或将重点放在赢取客户上,专注于前台职能。销售与交易业务方面,简化交易后流程已成为当务之急,大型机构均有意对流程简化和基础设施创新加大投入。银行应重视核心系统现代化,着力开发新的客户解决方案,同时优化成本结构。

未来十年展望:在保持金融中介核心功能—实现金融供给与实体经济需求之间相匹配—的同时,投资银行在服务内容和服务交付方式上亦将迎来重大改变。大型企业和买方企业可自主独立参与资本市场的常规活动,但在更复杂的全球业务发展需求方面则需要依赖银行的专业经验。投行领域或将出现两极分化,即少量大型全球投资银行(多位于美国),以及其他聚焦当地市场和细分行业的机构。随着更大范围内的产业融合加速发展,对跨行业知识的需求将日益凸显。同时,人工智能和区块链等技术将在资本市场业务运营中发挥核心作用,助力银行为客户提供定制化的洞察。

支付:紧随颠覆步伐



2020年展望:通过消除摩擦重塑客户体验,以提供奖励和其他金融产品的方式提升价值,为客户提供无形、无缝和实时的服务、增强安全保障预计仍将是支付供应商的的首要任务。该业务板块还可能出现涉及支付、信贷、奖励和安全保障等要素的新的价值主张。无论支付公司致力于何种创新,都应立志于以更大胆的创新理念更快地推出新产品。通过更快的实践尽早积累经验,缩短产品上市周期,从而奠定和提升企业的市场影响力。

未来十年展望:1)一系列新型增值服务将逐渐普及,如消费者和商家均重视的身份保护、实时现金管理以及全新模式的购买建议;2)各类“支付+”服务将逐渐推动差异化和溢价定价趋势;3)数字货币很有可能在监管机构支持下成为常态;4)新型平台还须由数字化的全新支付机制提供支撑;5)在有了充足的客户数据后,机构应据此提供更丰富的个性化体验,这也将使支付服务供应商在消费者隐私和数据安全方面承担更重要的职责。最终,行业竞争在加剧,互操作性仍是短期内的一大挑战。

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财富管理:维系客户关系的新核心



2020年展望:客户对财富管理机构无缝衔接提供实时投顾建议的期望进一步提升,提升客户体验变得尤为重要。为此,企业应优先实现前台数字化与现代化。提升投顾服务效率改善投顾服务体验亦是应对利润压力、满足合规要求、提供优质客户服务的关键。财富管理机构应采取“以资金持有者需求为导向”的策略以实现长期增长。

未来十年展望:财富管理可能会成为维系银行与客户关系的新核心。但未来十年,由于全球经济增长放缓,资产价格承受压力,财富管理或将面临更为严峻的挑战。尤其是在为超高净值/高净值(UHNWI/HNWI)客户群体提供服务方面,机器人不会完全取代人工投顾。能否提供实时、定制化的建议以及是否能及时推出新产品和新型资产类型将成为企业制胜的关键。整个行业可能会经历价值链分拆:企业将专注于自身最擅长的领域,而将其他环节外包。财富科技公司在与传统财富管理机构的合作日益增多的同时,也或将成为生态系统中的重要力量。

市场基础设施:持续谋求开疆扩土



2020年展望:市场基础设施参与者对新的定位、稳定收益和更高利润的追求,会促使企业不断进行产品创新,并进一步在全球范围内推动市场数据、技术和分析领域的收购活动。但跨境交易也可能面临更严苛的审查。全球监管机构预计将继续关注业务运营灵活性。交易所和清算所需要借助机器学习或机器人流程自动化技术继续推进整个价值链的业务数字化转型。虽然可以开发更多基于区块链的解决方案,进行更多新尝试,但受安全因素和速度要求影响,短期内云技术可能尚无法应用于该领域。

未来十年展望:交易所和清算行业可能会重新经历整合,变得更加集中,但在短期内,我们可能会目睹一些小众市场参与者的兴起。无论是加密货币还是数字代币交易,数字资产交易都将更加普遍。系统将向智能化、自动化、电子化发展,区块链交易、清算、结算系统可能得到广泛运用,这将提高效率,同时压低边际收益,这反过来也要求金融机构扩大规模以提高盈利能力。市场基础设施参与者会逐渐将业务扩展到整个价值链,同时向买卖双方提供专业服务,非交易服务可能会在收入中占据更大份额。此外,系统性风险将上升,监管机构可能会相应推出新的法规。但这些新规是会在全球统一执行,还是仅针对特定国家或地区,尚难预测。

报告同时对以下7个方面的议题提供了深度洞察



美国税改



网络安全



并购



金融科技企业



LIBOR过渡



数字时代的隐私保护



气候变化

德勤中国金融服务团队希望本报告能帮助中国银行业更加深度了解全球银行业及资本市场2020年和未来十年的宏观形势展望,并提供有价值的战略决策参考。


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