艾媒报告|2019年中国社区生鲜行业市场运行监测报告(节选)

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年中国生鲜市场交易规模突破两万亿元,社区生鲜门店拥有中国生鲜市场约1/3的消费者群体。作为产业转型升级的必然结果,社区生鲜具有消费便捷、产品新鲜与惠民程度高的竞争优势,由此赢得了商业资本的密集进驻,同时也倒逼着传统生鲜企业和部分生鲜电商品牌加快创新的脚步。中国人口基数庞大,未来国内生鲜市场还有巨大的伸展空间,多路市场力量的蜂拥集结将会造就出社区生鲜十分鲜明的商业走势,如需求端线下消费热度不减,连锁品牌呈区域割据之势;降低成本成为经营重心;加码冷链物流和生鲜供应链投资,要素配置向供应链上游移动;从依赖流量思维转向客户运营思维,场景体验与精准定制大行其道等。

  As the data of iiMedia Research showed, the transaction scale of fresh food market in China exceeded 2 trillion yuan in 2019, and community fresh food stores accounted for about one third of the consumers in the fresh food market in China. As the inevitable result of industrial transformation and upgrading, community fresh food stores have the competitive advantages of convenient consumption, fresh products and high degree of benefit to the people, thus winning the intensive entry of commercial capital, but also forcing traditional fresh food enterprises and some fresh electric commodity brands to accelerate the pace of innovation. China’s population base is huge, which leads to the huge space to expand in the domestic fresh food market in the future, the multichannel market forces will create a very bright community fresh business trend, for example, consumers’ enthusiasm for offline purchase continues to increase, and chain brands show a trend of regional fragmentation; cost reduction becomes the focus of business; increase cold-chain logistics and fresh supply chain investment, factor allocation to the upstream of the supply chain; from thinking of relying on traffic to thinking of customer operation, scene experience and precise customization are popular and so on.

  核心观点

  生鲜消费万亿市场稳步增长,社区生鲜业态模式发展潜力大。随着物流、供应链环节等基础配套设施逐渐完善,作为刚需的生鲜消费市场稳步扩大,2019年中国生鲜市场交易规模达2.04万亿元,同比增长6.8%。各类业态中,社区生鲜店模式靠近消费者、商品品质优越,具有良好的发展前景。

  便捷高效成社区生鲜业态最大吸引点,商品可选择面有待提高。社区生鲜店在支付效率和消费便捷度方面的消费者满意度最高,分别有74.2%及80.6%的受访消费者表示满意。但仅9.7%的受访消费者对社区生鲜店的商品丰富情况表示满意。

  社区生鲜加快优胜劣汰步伐,2019年融资、关店潮并存。 社区生鲜的市场前景吸引着传统零售企业、互联网背景企业布局,2019年获得融资企业众多,且不乏获取10亿元级别及达到B轮以后融资的企业。与此同时,社区生鲜行业也出现关店潮,多家品牌发展折戟。社区生鲜运营对企业运营、成本负担要求高,也使行业优胜劣汰的趋势更加明显。

  以下为报告节选内容:

  中国生鲜市场交易规模稳定增长,超两万亿元

  生鲜是日常生活中的高频刚需产品,在零售消费市场中占据重要地位。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2013-2019年中国生鲜市场交易规模持续扩大,2019年中国生鲜市场交易规模达2.04万亿,同比增长6.8%。

  生鲜消费市场业务痛点剖析

  在零售消费市场中,生鲜通常起到聚流的作用。但生鲜独特的产品特性又给行业业务发展带来经营难题。

  2019社区生鲜不断注入“新血液”

  作为离消费者最近的社区生鲜店,从2017年开始在全国范围内密集涌现,传统零售企业、互联网背景企业纷纷加强布局社区生鲜领域。2019年不乏获得融资的社区生鲜品牌,其融资轮次较多、融资额度大,部分品牌融资规模达到10亿元级别。艾媒咨询分析师认为,解决“最后一公里”的购物问题,使服务更便捷、个性化、多样化,以及市场细分等因素促成了社区生鲜商业的发展,在此过程经营良好的连锁品牌获资本青睐,已有的生鲜电商品牌也开始积极扩展线下业务争夺市场。

  2019社区生鲜有家欢喜有家愁

  2019中国社区生鲜多家社区生鲜品牌折戟,此外部分品牌采取业务调整,其中不乏具备知名企业背景的品牌。艾媒咨询分析师认为,社区生鲜基于对消费者优质商品以及区域密集扩张的需要,运营要求较高,加上目前正处于发展初期,市场上被淘汰的企业屡屡出现。社区生鲜运营对于企业资质的要求使行业优胜劣汰的趋势更加明显,未来社区生鲜领前企业的优势将更为突出。

  2019中国生鲜店品牌竞争格局对比

  随着社区生鲜业态发展加快,其衍生的运营模式也呈现多样化的特点:

  2019中国生鲜店品牌竞争格局对比

  消费便捷成社区生鲜门店最大优势

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,37.6%的中国网民认为社区生鲜店较传统消费渠道购物更加方便,31.2%的网民认为支持配送服务是社区生鲜店的优势,此外食品安全性、新鲜度、品类数也获得不少消费者认可。

  品质、食用安全为社区生鲜消费主要顾虑因素

  中国社区生鲜行业发展客观障碍分析

  社区生鲜自2018年以来成为继新零售之后的新风口。随着永辉超市、美团、阿里和京东等巨头的加入,以及一些得益于资本注资的地方品牌逐步发展稳定强大,形成了以品牌化为主的连锁社区,社区生鲜行业竞争尤为激烈。

  中国社区生鲜发展趋势解读——电商/行业巨头

  社区生鲜作为新业态发展,对于零售及电商行业巨头企业具有强大的吸引力。未来五年社区生鲜有望经历并购收购潮,而拥有强大资金支持和品牌知名度的大型实体零售企业以及加入生鲜电商升级、开设生鲜门店的商业巨头经营优势突出。

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