孟加拉国汽车工业概述(附PDF报告)

|来自上海情报服务平台,供稿人丁培。

一、孟加拉国汽车工业

随着交通需求的增加,交通运输在社会发展中起着非常重要的作用。它是一个国家的主要工业部门之一。多年来,孟加拉国实现了可观的经济增长(GDP超过7%)、失业率稳定、外国投资增加。购买力随着汽车、摩托车和商用车的需求而上升。需求范围从豪华的巴士到小型轿车。为了满足这些要求,孟加拉国必须依赖进口车辆。孟加拉国每年都有大量的车辆进口,其中包括翻新的汽车,花费巨额外汇。孟加拉国进口各种品牌的车辆,无论是商用重型车还是轻型汽车,原产国主要包括日本、印度、韩国、中国、德国、法国、马来西亚、英国和美国等,其中日本和印度是孟加拉国进口量最大的国家。为了限制进口车辆,政府对进口车辆征收额外的税款,这使中等收入者难以负担汽车的价格,进而又促进国内汽车制造业的发展,以合理的低价格制造汽车。

孟加拉国需要努力扩大重工业,因为它有助于经济发展,汽车制造业就是其中之一。市场条件已经足够成熟,可以生产不同类别的进口替代车辆、公共汽车、小型客车、卡车、尤其是私人轿车。

1、行业概况

孟加拉国在电子产品、钢铁和玻璃制造领域取得令人瞩目的进展。但在孟加拉国几乎完全停滞的一个行业便是汽车行业(Ferdous,2016)

孟加拉国自1980年代以来一直在生产自动人力车,自2000年初开始在当地生产摩托车。孟加拉国还利用本田的发动机生产本地设计的三轮摩托车Mishuk。在过去的20年里,随着人口的增加,基础设施的改善以及人们从一个地方到另一个地方的就业机会的增加以及生活水平的提高,汽车的使用量大大增加,孟加拉国对汽车的需求也在增加。由于国内没有汽车工业,孟加拉国主要依靠从国外进口汽车。

孟加拉国从日本进口的丰田汽车销量不断增加。就摩托车而言,印度品牌Bajaj在孟加拉国最受欢迎。尽管当地汽车制造商缺乏,一家名为Pragoti Industries Limited的国营公司已经以较低的价格为日本三菱汽车公司生产汽车。由于二冲程发动机车辆被禁止,摩托车的需求大幅增加。目前,该国正在组装三菱帕杰罗运动、日野巴士、塔塔巴士和摩托车。

孟加拉国的市场对国内外投资者具有诱惑力,具有获取巨额利润的潜力。有一些外国公司对孟加拉国的汽车行业有兴趣投资。塔塔汽车等许多大公司纷纷出资。塔塔汽车公司与孟加拉国的Nitol Motors公司合作,在孟加拉国推出了Prima系列重型商用车(CV)(The Daily Observer,2015)。

第一辆孟加拉汽车被命名为Sobari(意为:孟加拉国的“All For All”)。Sobari家庭汽车已经在杰索尔区的Obhoynagor制造,成本只有6 lakhs和45000 taka。除了在印度制造的发动机之外,Sobari家用汽车的其他一切都是在当地制造的。瑞典汽车巨头沃尔沃集团将与印度艾歇尔汽车公司合资,在孟加拉国销售新一代卡车——Eicher。随着上市,Eicher品牌进入商用车市场。孟加拉国Eicher卡车的分销由Runner集团的分公司Runner Motors Limited负责。

此外,位于吉大港的企业集团PHP与马来西亚汽车制造商Proton签署协议,建立一个年产1200辆汽车的工厂。该公司正在投资价值400 crore taka的项目,聘用数百名工程师。另外,2015年,来自韩国的三家汽车制造公司Zinwa、BMG和KRW与Ena集团合作,在拉杰沙希市的BSCIC工业区生产电池驱动的汽车。汽车充电一次可行驶100公里。它将花费大约18000美元或1200000 taka。

印度制造商协会(SIAM)代表印度领先的汽车和发动机制造商的顶级行业机构,正在向孟加拉国伸出援助之手。SIAM首次举办了为期两天的印度-孟加拉国汽车展览会,将两国的汽车产业联合了起来(The Daily Sun,2016)。

2、孟加拉国汽车公司和品牌

在孟加拉国,顶级的汽车装配和制造公司是:Uttara汽车有限公司、Nitol汽车有限公司、SR汽车有限公司、Akij汽车、Pragoti、孟加拉国机床厂、Aftab汽车、TVS汽车孟加拉国有限公司、HS企业、塔塔汽车孟加拉国。合资企业包括,Nitol-Niloy汽车有限公司、阿特拉斯孟加拉有限公司、沃尔顿高科技实业有限公司、亚军汽车、孟加拉国本田私人有限公司、Rangs汽车有限公司、Rahimafrooz Globatt有限公司、Chisti工程及机械工程、Jonata汽车移动零件 Ifad Autos Ltd

3、全球和国内销售状况

2016年,全球规模最大的中国汽车销售额增长了13%,销售额增加了320万辆。在其他主要经济体中,欧盟和美国市场分别增长7%、0.4%(Scutt,2017)。车辆销售总额从2015年的9000万辆增加到2016年的9400万辆(OICA,2017)。根据2017年世界汽车品牌排行榜,利用Mobility Database的数据,市场领先者丰田汽车2017年前两个月的销量为135万辆,同比增长8.7%,全球市场份额为9.5%,其次是大众,销量103.6万辆(同比增长 2.1%)(Focus2Move,2017)。

尽管如此,孟加拉国对机动车辆的需求也在增加。根据孟加拉国道路运输管理局(BRTA)的官方网站数据显示,2015年,共有32万辆汽车在孟加拉国登记。2016年,注册车辆总数增加42万辆。在过去的几年里,数据一直在增加。最新消息显示,2017年头两个月已登记车辆69,198辆。

4、政府条例

孟加拉国的汽车制造商和装配商需要遵循孟加拉国政府1983年颁布的“机动车辆条例”第84条。

在孟加拉国,约有80%的汽车是从日本进口的。根据孟加拉国政府的规定,允许进口二手车、吉普车、微型客车,包括其他旧车辆和拖拉机在内的小型客车。在孟加拉国,进口车辆时征收车辆税。在孟加拉港装运车辆的港口位于吉大港和达卡港口。

摩托车装配制造企业需要支付进口零部件20%的附加税。进口商必须缴纳25%的关税和30%的附加税(财政部,2017)。

二、孟加拉汽车行业SWOT分析

优势

发展中的产业:汽车允许公民以更好的方式生活、工作和旅行。

将增长转移到亚洲市场:汽车工业的焦点正在从欧美市场转向中国、印度、孟加拉国等亚洲发展中国家市场。

豪华商用车需求增加:由于豪华车的需求上升,沃尔沃、宝马、斯堪尼亚、现代、奔驰等汽车公司都高度瞄准发展中国家。

控制制造成本:汽车公司正在孟加拉国、印度和中国等发展中国家建设工厂,因为它们拥有廉价的劳动力,从而降低制造成本。

弱点

劳工危机:劳动力危机是孟加拉国汽车行业的主要弱点。

更高的投资和转换成本:汽车行业的初期投资非常高,这是这个行业的主要弱点之一。

环境问题:车辆是达卡市空气污染的主要原因。主要是柴油车,大量污染空气。在孟加拉国,没有单一的电动汽车充电站,环保意识不是那么强。

政策支持:政府的政策和举措对于汽车行业的发展是不够的。消费税、高税率和燃料价格波动等是影响行业发展的一些因素。

机会

战略联盟:建立战略联盟可以成为汽车行业发展一个明智的选择。

外商投资:许多外国投资者已经将孟加拉国视为安全投资国。但是孟加拉国没有自己的汽车工业。外商投资对孟加拉国汽车工业来说是一个巨大的机会,通过外商投资可以增加该国的汽车生产线。

需求增加:由于孟加拉国人口日益增多,对汽车的需求也在增加。 与此同时,可支配收入更多的中产阶级家庭数量正在增加,这也是一个机会。

威胁

激烈的竞争:在孟加拉国,汽车行业竞争对手的数量正在日益增加,这是行业发展的主要威胁。

燃料价格波动:从乘客角度来看,燃料价格的波动仍然是影响汽车工业增长的决定性因素。

经济不确定性:宏观经济的不确定性,萧条、怠惰等经济问题,可能会长期影响孟加拉国汽车工业。

较高的成本:较高的原材料价格,较高的研发投入是行业发展的重要因素。

政府规定:政府制定的规章制度对汽车行业并不是那么鼓舞人心。日益增长的税率也是汽车行业的另一个威胁。

政治动荡:政治动荡不仅对汽车行业构成威胁,而且对孟加拉国的几乎所有行业都构成威胁。

 

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