上海交大:新冠肺炎疫情对若干行业的影响分析(附PDF)

社会发展匆忙的脚步。这是一份意外的考卷,摆在我们所有人面前,每个企业,每个城市,每个乡村,每个组织,上到庙堂高官,下至黎民百姓,无一例外,无一幸免。如今,疫情还未看到尽头,防控阻击战硝烟弥漫,可各行各业所面临的严峻挑战已经清晰地在面前,这场疫情所带来的影响既是突如其来,令人措手不及的,又会是长期而深刻的。疫情影响行业的主要表现当前疫情将对中国经济社会,包括各行各业造成重大影响,这已经是毋庸置疑的。站在行业层面,导致该行业发展出现困境的主要原因大致有如下几点:一是整体需求萎缩;二是生产要素(如劳动力资源)大量减少或成本上升;三是政策性影响。当前服务业面临的主要问题是第一个,如酒店旅游餐饮等。也有部分是因为第二个原因,如快递、家政服务等。而暂时的政策性限制人员流动加剧了许多企业的困境。

制造业的困境大致是从下游逐渐向上传递的。比如疫情造成国内服装需求减少,于是服装行业面临困境;然后困境传递给纺织业,再传递给纺织机械等。其他行业也大致如此。疫情还会显著影响我国的出口贸易,从而进一步加剧我国许多下游企业的困难,并逐渐向中上游企业传递。

疫情影响行业的三个阶段

站在此时此刻,我觉得疫情对各行业的影响大致可以分为三个阶段。第一阶段是疫情高峰期。从疫情引起全社会关注重视到全线严防,全力死守,直到疫情高峰过去。这个阶段可能在三个月左右,从今年春节前夕到之后的两三个月里。这期间表现为一切为了防控阻击疫情,人员流动严格控制,聚集性活动严格禁止,相当部分企业还不能正常运行,相当部分企业员工在家办公。大中小学延迟开学。

第二阶段是疫情缓解期。或者因防扩散有效,或者因找到特效药,或者因病毒的毒性衰减,总之疫情高峰确认过去,各类病例减少,传染大风险过去。这个解冻缓解阶段大概也要半年时间,估计会延续到今年年底。这期间绝大部分企业陆续正常复工,学校正常开学,人员在城内和城际的流动逐渐放开。第三阶段是疫情消除期。这时疫情已经远离人们生活,各种针对疫情的防范措施已经解除,社会秩序和人们心态恢复正常。

各阶段对行业发展的不同影响

第一阶段正在发生着,可称为“对行业的当期影响”。在这期间,传统服务业几乎完全停摆,酒店旅游业几乎全部停业,交通餐饮业也是苟延残喘,很不规范,运行越多亏损越大,处在被动运行阶段。在相当一部分城市,绝大部分传统服务业如餐饮、快递、外卖、家政等从业人员来自城外,在这期间这些行业难以全面恢复运行。有一部分企业难以为继。制造业也会因为用工困难,成本上升,订单减少而陷入困境,勉强开工维持或者处于半停滞状态。当然也有些例外而得到迅猛发展的。如医药医疗和医疗器材等行业,会得到短暂的刺激性发展。

第二阶段大概在两个月左右之后出现,为期在半年到一年,可称为“对行业的短期影响”。然而在这个阶段,一方面政府对人员流动的管控还适度存在,另一方面大部分国人依然保持着谨慎心态,虽然工作生活开始正常,但一时不会恢复原先的习惯。比如不愿意上街吃饭,抑制旅游冲动等。所以这时期绝大部分传统服务业处于恢复性状态,但业务规模在三个月到半年里还难以恢复到往年同期水平,即便它还活着的话。同时需求萎缩已经波及到更多的服务业和制造业,可能出现全方位的萧条状态。当然,政府会出台一系列刺激经济的举措,全国范围内的基础设施建设会继续进入高潮,与之相关的行业会得到激励;新型战略性行业如生物医药、人工智能等也会继续得到资本青睐而持续发展;甚至房地产业也会在一定范围内得以增长。

第三阶段大概会在一年后出现,可称为“对行业的长期影响”。这时绝大部分需求都恢复正常。不过许多行业在过去的一年里经历了重新洗牌,好的企业弯道超车,脱颖而出;当然也有相当一批企业没能看到明年的春晚。有些行业在疫情中凤凰涅槃,通过转型升级获得新的发展。

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