艾媒报告|2019中国特卖经济发展研究报告(节选)

   iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,预计2019中国特卖市场交易规模将继续保持增长的态势,达到15432.58亿元。在供给侧品牌商库存压力持续加大,需求侧消费者消费升级并回归理性的背景下,中国特卖市场定位于以服饰穿戴类为主的大众消费品,满足了下行周期的市场需求,成为抗周期的最佳商业模式之一。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,74.4%的受访特卖用户表示会关注服饰鞋包折扣优惠情况,消费者对服饰箱包个性化需求高,其折扣更容易激发消费欲望。同时,为了更好的触达消费者,中国特卖电商采用多渠道发展,线上入驻社交平台,线下积极布局奥特莱斯,为消费者提供多样化购物方式。

  As the data of iiMedia Research showed, the transaction amount of China flash sale market is expected to keep growing and reach 1543.258 billion yuan in 2019. Under the circumstance that the inventory pressure of manufacturers keeps increasing as well as consumption upgrades and returns to rationality, China flash sale market is positioned at the mass consumer goods, which are mainly composed of clothing and apparel, meeting the demand in the downward cycle and becoming one of the best business models to resist the cycle. As the data of iiMedia Research showed, 74.4% of the interviewed flash sale consumers show that they always pay attention about the discount of clothing, shoes and bags. Consumers have higher personalized demand for clothing, shoes and bags, so their discount is more likely to stimulate the consumers’ shopping desire. What’s more, in order to provide consumers with diversified shopping ways and reach consumers better, China flash sale platforms sale by multiple channels, using social networking platforms online and actively developing outlets offline.

  核心观点

  供需两侧催生特卖万亿市场,2020年中国特卖市场规模将达15860.15亿元。目前经济下行及消费者回归理性消费的环境下,具有抗周期特性的特卖经济展现旺盛生命力,预计2020年市场规模增至15860.15亿元,其典型平台唯品会也连续28个季度保持盈利。

  服饰消费为特卖平台最核心业务,四分之三用户关注服装折扣优惠。各类商品中,服饰鞋包是特卖用户在平台上最主要消费的类别,占比超六成。消费者对服饰箱包个性化需求高,且其折扣更容易激发消费欲望,74.4%的受访特卖用户表示会关注服饰鞋包折扣优惠情况。

  四成网民认可特卖平台性价比优势,迎合理性消费浪潮特卖发展再加速。 受访网民消费最关注商品品质以及价格,人们在消费升级潮流下更倾向于追求商品的性价比。在此情况下,特卖平台特点迎合用户需求变化,39.7%受访网民最认可特卖平台上消费的性价比,排列各类电商平台前列。

  以下为节选报告:

  海外特卖经济发展情况分析

  中国特卖经济发展阶段分析

  2008年唯品会引进法国 Vente-privée 和美国 Gilt Groupe 特卖模式,成为中国首家“名牌折扣+限时抢购”的特卖平台,大量以箱包服饰为主的时尚类特卖平台相继成立。随着企业增多,传统电商纷纷进军特卖领域,唯品会在发展战略变更后又回归至专注特卖方向,市场竞争进入白热化阶段,企业开始精耕“特卖+”垂直品类。近来,特卖模式正往全链条方向发展,不仅面向消费者端,同时赋能商家端。

  中国在线特卖平台市场格局

  目前中国在线特卖平台主要分为四大类,按主营业务可分为平台类和频道类,按经营范围可分为综合类和垂直类。

  综合特卖平台以唯品会为首,该类平台业务广泛,用户流量较大;垂直特卖平台发展时间较长,用户规模也较大;而垂直类平台以及电商平台内的特卖频道目前用户基础则比较薄弱。

  中国特卖经济发展特点

  供给侧:服装市场增长放缓及库存压力催生特卖经济

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016-2018年中国服装销量持续下滑,中国居民人均衣着消费支出增长放缓,服装市场需求增长动力不足。此外,尽管中国服装行业库存积压的问题有所控制,但每年库存额仍然较大。艾媒咨询分析师认为,由于传统的“先产后销”模式,库存一直是服装行业的痛点,在服装行业“寒冬”的背景下,服装需求不足,服装产业周转压力大,库存问题更为凸显。特卖平台经营商品以服饰穿戴类为主,特卖模式满足了下行周期的市场需求,为服装产业提供了更好的销售通路,成为抗周期的最佳商业模式之一。

  需求侧:消费升级及理性消费回归促进特卖经济发展

  一方面,随着中国居民人均可支配收入不断提高,中国居民生活质量逐步得到改善。在基本需求得到满足的前提下,人们的消费方式也进一步升级,从单一的物质消费转变为物质与精神消费并存,除了产品质量以外,产品品牌也逐渐成为消费者挑选的重要标准。另一方面,在经济增长放缓的背景下,中国居民人均可支配收入增速也放缓,消费者逐渐回归理性,在购物时更加看重性价比,促进了特卖经济的发展。

  技术环境:网络及物流技术发展推动特卖经济繁荣

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,预计2019年中国移动支付用户规模将达到7.33亿人。中国互联网技术发展迅速,其中如移动支付技术等互联网技术的成熟为中国电子商务行业的发展提供了不可或缺的支持。同时,线下物流配送技术的不断发展也进一步降低了物流成本,赋能电子商务的发展。特卖经济的繁荣发展离不开互联网、物流等技术的支撑。

  中国特卖经济SWOT分析

  2019中国特卖市场规模将突破1.5万亿元

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,预计2019中国特卖市场交易规模将突破1.5万亿元,达到15432.58亿元。艾媒咨询分析师认为,各行业库存压力依旧很大,并随着中国消费者收入水平的提高,消费观念会进一步转变,对商品品牌和性价比的需求将更高,中国特卖市场发展潜力巨大。

  2019中国在线特卖典型平台网络口碑分析

  网民消费——理性消费主导,购物追求性价比

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,受访网民购物消费对商品质量、实用性和价格关注度最高,占比分别达到48.8%、39.2%及34.3%。艾媒咨询分析师认为,消费升级的大趋势下,消费者对于品质商品的需求度不断提高。但增长放缓的经济环境,使人们并非盲目地追求品质至上,其对于价格也具有较高的重视程度,消费观念趋向于追求性价比的理性消费。

  网民消费——对价格变动敏感度高

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,受访网民购物消费对价格敏感度普遍较高,其中64.7%在意愿购买商品价格超过预期10%以内,就会改变购买决策。艾媒咨询分析师认为,现阶段网民对于非急需用品的消费仍然比较关注价格因素的影响,能提供更大实惠、更低廉价格的卖场或电商平台更容易吸引消费者。

  网民消费——品牌是网民消费重要关注因素

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,71.0%的受访网民在购物消费时会关注商品的品牌,其中18.7%表示经常关注品牌情况。艾媒咨询分析师认为,在消费者愈发追求商品性价比的情况下,品牌商品能够为消费者提高最好的信心保障,也是人们消费的主要对象。

  特卖体验——特卖平台性价比最受网民认可

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,各类电商平台中,特卖平台的消费性价比最受网民认可,占比达到39.7%。艾媒咨询分析师认为,特卖类电商平台能够聚集更丰富的品牌商品,而且主打价格优惠,能够满足消费者对于商品质量和价格的要求,性价比优势更受认可。

  特卖体验——商品丰富及优惠满意度均超七成

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,受访用户对于特卖平台良好的满意度主要体现在商品类别和优惠情况上,对于商品丰富度和优惠程度表示满意的用户占比均超七成,其中对优惠程度表示非常满意的用户达到22.7%。

  特卖体验——特卖平台唯品会领前性价比消费电商

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,主流电商平台中,唯品会以7.55的性价比消费认可度领前于各主流电商平台。艾媒咨询分析师认为,作为特卖电商标杆平台的唯品会,自从宣布回归特卖的战略后,一直表现着良好的发展势头,以消费者最关注性价比和多样化的服饰类商品为主打,更受消费者认可。

  用户情况——年轻女性为主,聚集高收入人群

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,特卖平台用户以女性和90/95后用户为主,女性占比达78.9%,年轻用户(90和95后之和)占比达69.9%。收入方面,月收入1万元以上的特卖平台用户占比20.7%,较总体电商用户高7.6%,高收入水平用户占比高。艾媒咨询分析师认为,特卖平台的特点能更好满足高收入人群对于商品品质和价格的要求,吸引更多优质用户。

  用户情况——服饰鞋包为最主要消费商品

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,受访特卖平台用户在平台上最主要消费服饰鞋包类商品,占比62.7%,而主要消费其他商品类别的用户占比均不足四成。艾媒咨询分析师认为,目前中国特卖平台主要以服饰鞋包商品为主,消费者对该类商品的个性化及品质需求高,而特卖平台对于海量服饰品牌的聚集,能紧抓该市场需求。

  服饰消费——女装女鞋为特卖用户最主要购买服饰商品

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,具体商品类别方面,女装及女鞋是特卖平台用户主要购买的服饰鞋包类商品,占比分别达到57.6%及38.8%。主要消费男装和男鞋的受访用户也分别占比36.7%和25.0%。艾媒咨询分析师认为,目前中国特卖平台以女性为最主要的用户群,但对于男性服饰商品的消费也逐渐占据重要位置。

  服饰消费——四成用户主要在特卖平台购买服饰鞋包

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在特卖平台上消费过服饰鞋包的用户继续使用特卖平台的意愿较高,40.9%的受访用户以特卖电商平台为消费服饰鞋包的主要渠道,仅排在综合电商平台、商场商品品牌区等大卖场后。

  服饰消费——用户消费对服饰鞋包优惠折扣关注度高

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,受访特卖平台用户对于服饰鞋包类商品优惠折扣的关注度最高,74.4%表示会关注其折扣优惠情况,其中34.0%对折扣优惠表示经常关注。艾媒咨询分析师认为,服饰鞋包属于非急需用品中最容易激发消费者购买欲望的商品类别,且其分类和品牌众多,折扣优惠更受关注。服饰鞋包商品该类特点与特卖平台主打品牌优惠方向相契合,因此也成为特卖平台最重要的销售类别。

  服饰消费——用户在服饰鞋包商品上具强消费力

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,受访特卖平台在服饰鞋包类商品上的月均消费支出达到499.5元,占月均总购物支出比例23.1%,特卖平台用户对于服饰鞋包类商品展现出较强的消费意愿和能力。

  中国特卖经济标杆平台——唯品会(一)

  中国特卖经济标杆平台——唯品会(二)

  唯品会建立了以买手团队为核心的系统化特卖体系,通过规模采购建立价格优势。艾媒咨询分析师认为,对于供给侧,唯品会协助海内外品牌方进行供应链改革,简化销售通路,实现商品快速流转,降低销售产业链的整体费用率;对于需求侧,唯品会线上线下融合发展,在提供多样化线上购物渠道的同时积极布局线下奥特莱斯,满足消费者逛街的需求,为消费者带来好货不贵的优质品牌商品和用户体验。

  海外特卖经济标杆平台——TJX(一)

  海外特卖经济标杆平台——TJX(二)

  数据显示,TJX净销售额和净利润连续多个季度稳步上升。其中,TJMaxx已经连续21年销售额上涨,自2008年金融危机后,TJMaxx同店销售额实现了32个季度的连续增长。艾媒咨询分析师认为,作为特卖经济典型平台,TJX各项业务均专注于低价特卖,能切中消费者关注重点,发展势头良好,在全球整体经济环境不太理想的情况下长期保持增长,也展示着特卖经济在全球范围内的优势。

  海外特卖经济标杆平台——Rue La La

  中国特卖经济发展趋势分析

  特卖经济展现抗周期特性 紧抓服饰消费需求升级有望继续扩大规模

  虽然现阶段人们经济和消费水平不断提升,但整体经济增长放缓,经济发展进入下行周期。艾媒咨询分析师认为,特卖模式以优惠价格和优质商品为主要卖点吸引用户,能有效弥合下行周期消费者品质追求和理性消费的矛盾点,其商业模式呈抗周期特点。而目前中国特卖平台以服饰商品销售为主,其消费者对于商品的升级消费和优惠需求更为明显,且具备个性化消费追求,紧抓该需求特点的特卖经济规模将继续扩大。

  线下价值洼地凸显 平台落地扩大发展空间

  艾媒咨询分析师认为,随着线上流量价格提升,特卖平台发展线下渠道趋势愈加明显。目前中国线下特卖市场增长稳健,且用户消费升级追求的情况下,线下特卖形式能更好满足消费者对于购买商品的体验情况,线下渠道的价值凸显。以唯品会为首的特卖平台现阶段已开始积极布局线下,特卖平台的发展空间进一步提升,未来平台落地的趋势也会愈加明显。

  特卖模式主打性价比消费 或成同质化电商发展新路

  艾媒咨询分析师认为,特卖一方面整合优质品牌资源,另一方面限时低价销售的模式,能加快商品流转速度,以及去库存压力,具有模式优势。目前电商平台发展模式同质化现象明显,开始更加聚焦于综合运营和社交拼购模式,在该环境下,特卖模式凭借其运营特点和抗周期特性,有机会成为电商平台发展探索的新方向。

  特卖战线拓展 渗透与下沉市场是关键

  艾媒咨询分析师认为,特卖平台优惠品牌特卖的特点,对于二三线城市消费者有较大吸引力,该类城市也是特卖平台主要发展点与深入渗透的区域。同时随着消费者性价比需求加强,以及下沉城市居民消费能力提升,更下沉的县城等地区的消费人群有望被激发特卖消费意愿,加上现阶段电商物流发展更加成熟,未来特卖经济或将扩大发展覆盖范围,渗透至更广的用户群体。

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