艾媒报告 |2019Q1中国跨境电商市场监测报告(节选)

  政策春风推动跨境电商行业快速发展。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年中国海淘用户已突破1亿人,预计2019年交易规模突破10万亿元。资本继续加码跨境电商领域,2019年第一季度中国跨境电商领域投融资超20亿元。跨境电商头部平台维持竞争优势。跨境电商线下门店更易达成高客单价交易,用户更偏好在线下门店购买钟表首饰、数码家电、汽车用品商品,在线下门店平均单次消费金额在1000元以上的用户占比超五成。其线下门店对线上平台导流作用明显。75%的受访线下门店顾客愿意尝试或更多使用相应的跨境电商线上平台。跨境电商行业发展最大痛点在于商品正品保障,因此各类跨境电商平台都在加强线下门店的布局。海淘消费者在线下的良好体验也有利于其后期转化为线上平台用户。未来跨境电商线上线下之间的融合将不断加深,线下门店也将更注重商品池的打通和利用科技助力体验。

  The spring breeze of the policy promotes the rapid development of the cross-border e-commerce industry. As the data of iiMedia Research showed, China’s users who buy imported goods online have exceeded 100 million in 2018. It is expected that the transaction volume in 2019 will exceed 10 trillion yuan. Capital continued to increase the cross-border e-commerce sector. In the first quarter of 2019, China’s cross-border e-commerce sector invested more than 2 billion yuan. The cross-border e-commerce head platform maintains a competitive advantage. Cross-border e-commerce offline stores are more likely to achieve high-price per customer transaction, users prefer to buy watches and clocks, digital home appliances, auto supplies in offline stores. The users who consume more than 1,000 yuan average single-time in the offline stores accounted for more than 50% . Its offline stores have an obvious effect on the diversion to the online platform . 75% of the offline store customers who are interviewed are willing to try or use the corresponding cross-border e-commerce online platform more. The biggest pain point in the development of cross-border e-commerce industry lies in the authentic security. Therefore, all kinds of cross-border e-commerce platforms are strengthening the layout of offline stores. The good experience of offline consumer is also beneficial to the later conversion to online platform users. In the future, the integration between online channel and offline channel of cross-border e-commerce will continue to deepen, and offline stores will pay more attention to the opening of commodity pools and the use of technology to help impoving experience.

  核心观点

  · 政策春风推动跨境电商行业快速发展。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年中国海淘用户已突破1亿人,预计2019年交易规模突破10万亿元。

  · 资本继续加码跨境电商领域,2019年第一季度中国跨境电商领域投融资超20亿元。

  · 跨境电商头部平台维持竞争优势,网易考拉、天猫国际分别以27.5%、25.0%的市场份额位居行业前二。

  · 跨境电商线下门店更易达成高客单价交易,用户更偏好在线下门店购买钟表首饰、数码家电、汽车用品商品,在线下门店平均单次消费金额在1000元以上的用户占比超五成。

  · 线下门店对线上平台导流作用明显。75%的受访线下门店顾客愿意尝试或更多使用相应跨境电商线上平台。

  以下为报告节选内容:

  2019Q1中国跨境电商行业动态——《电子商务法》

  2019Q1中国跨境电商行业动态——新政利好

  2019Q1中国跨境电商行业动态——企业热点事件

  2019Q1中国跨境电商行业动态——电商纠纷案件频发

  预计2019中国跨境电商交易规模将超10万亿元

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年中国跨境电商交易规模达到9.1万亿元,预计2019年将达到10.8万亿。艾媒咨询分析师认为,中国倡议“一带一路”大背景下,进博会的展开、外商投资法的颁布都为跨境电商带来新的发展机遇,电商法和跨境电商系列新政的出台也将进一步规范中国跨境电商市场,促进跨境电商行业健康发展。

  2018中国海淘用户规模超1亿人

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年中国海淘用户规模超1亿人。艾媒咨询分析师认为,随着经济和社会的快速发展,中国的中产阶层得到快速发展,“品质消费”逐渐成为主流消费观,并影响到了各行各业。海外留学、出境旅游等都为新一代海淘创造了文化环境,用户对高品质的跨境电商需求逐渐增加,用户规模将持续扩大。

  2019Q1中国跨境电商平台市场份额分布

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年第一季度,网易考拉、天猫国际和海囤全球分别以27.5%、25.0%以及13.0%的市场份额雄踞跨境电商市场三甲。艾媒咨询分析师认为,网易考拉凭借自营直采模式,成功打造了自营正品口碑,赢得消费者信赖,积累了广大用户群体。

  2019Q1跨境电商网络口碑与热度地图

  年轻女性是海淘主要用户群体

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年第一季度海淘女性用户占比近八成。有62.2%的用户年龄在24岁及以下,年轻群体占比高。

  物流是最多用户认为需要改进的服务

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,65.7%的受访中国海淘用户对目前的跨境电商平台比较满意。较多海淘用户认为物流服务、商品定价需要改善。此外,跨境电商线上平台由于其不能直接触达消费者,正品保障、售后服务的把控,也是受访用户主要诟病的问题。

  网易考拉、海囤全球正品信任度较高

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,目前主流的跨境电商平台中,中国海淘用户对网易考拉和海囤全球的正品信任度较高,分别为8.67和8.43分,天猫国际、奥买家全球购、唯品国际的正品信任度在8.1~8.2分区间。洋码头、蜜芽等平台的正品信任度在6.7-7.1分区间。

  线下优势在于“体验感”

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,受访网民认为,线下门店相比线上平台,主要的优势在于增强了购买进口商品的体验感。其次,受访网民认为线下门店简化了购买进口商品的程序、提升了售后服务。

  消费者更倾向于在线下购买钟表首饰、运动户外

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,对于钟表首饰、运动户外、数码家电、汽车用品类等单价较高的进口商品品类,相比网购受访消费者更倾向于在线下门店购买。艾媒咨询分析师认为,线下门店在正品保证、商品效果体验和售后服务方面能够带给消费者更多的信任,这也是消费者偏爱在线下购买贵重进口商品的原因。

  线下消费客单价比线上更高

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国海淘用户在跨境电商线上平台平均单次消费 在1000元及以下区间的比例达到77.5%,而受访消费者在线下门店平均单次消费金额较多集中于501-3000元,其中在1001-3000元的比例最高,为34.1%。艾媒咨询分析师认为,线下门店客单价明显高出线上平台,主要原因是消费者在对一些单价较高的进口商品的购买中,更倾向于在线下购买。

  正品溯源系统为消费者最大期待

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,正品保证仍是消费者最为关注的问题,32.7%的受访网民期待未来线下门店提供正品溯源系统。32.4%的受访网民认为跨境电商行业应增加线下门店覆盖率,使线下购物更加方便。

  线下场景弥补线上不足,双线融合推动长远发展

  网易考拉——加速母婴、医药品牌签约步伐

  网易考拉——全面拥抱“新消费”

  · 2019年1月20日,网易考拉全国首家线下旗舰店正式开业。该旗舰店选址杭州湖滨银泰,属于客流高度密集地域。

  · 网易考拉也表示2019年将在全国开设15家线下店。

  天猫国际——深耕母婴健康、彩妆市场

  天猫国际——线上获客成本攀升,线下向线上导流

  奥买家——智能科技打造智慧门店

  奥买家——双线融合加速发展

  平台线下发展对比分析

  平台线下门店体验评价

  平台双线发展总体特点

  中国跨境电商行业发展趋势分析

  政策春风助力跨境电商行业发展 平台需紧抓机遇发展海淘市场

  艾媒咨询分析师认为,跨境电商作为海内外贸易交流重要环节发挥着巨大作用,而近年“一带一路”和各项政策的出台,也显示着鼓励跨境贸易发展的信号。各类平台需要紧抓政策春风机遇,加强跨境海淘业务的布局以争取市场,随着市场入局者增多,未来跨境电商市场的竞争将更趋激烈。

  跨境电商物流效率将提高 未来竞争将聚焦供应链环节

  艾媒咨询分析师认为,随着大湾区、保税港等部署落地,以及企业物流体系建设,中国跨境电商平台的全球物流能力不断提升,未来跨境物流效率仍将继续提高。而跨境电商供应链环节对运营成本控制和商品品控较为重要,因此未来行业竞争的重点将会更加聚焦于供应链环节,在该环节取得优势的企业将领前跨境电商市场。

  跨境电商双线融合加深 平台线下布局重要性将更突出

  跨境电商行业发展最大痛点在于商品正品保障,因此各类跨境电商平台都在加强线下门店的布局。海淘消费者在线下的良好体验也有利于其后期转化为线上平台用户。艾媒咨询分析师认为,未来跨境电商线上线下之间的融合将不断加深,线下门店也将更注重商品池的打通和利用科技助力体验。

  体验式传播将发挥效果加强 平台口碑建设更显重要

  艾媒咨询分析师认为,目前跨境电商平台社交传播对于用户获取的效果愈发明显,在海淘用户品质以及个性化追求加强的情况下,社交分享、“种草”网红商品更有利于商品销售。而体验传播重要性不断增强的情况下,跨境电商平台也需要更加加强对于口碑的建设。

  海淘风潮蔓延至下沉城市 三四线城市成平台布局重点

  艾媒咨询分析师认为,随着跨境电商物流效率提升以及电商使用的普及加强,下沉城市对于海淘的需求不断增加,下沉城市消费者具有较强的消费能力,而目前跨境电商平台在三四线城市的布局仍处于初步阶段。未来下沉城市市场的争夺将成为平台竞争的另一个焦点。

  海外品牌进入中国市场更趋频繁 海淘商品往多样化方向发展

  艾媒咨询分析师认为,中国消费市场的巨大容量吸引着海外企业,未来将有更多海外品牌进入中国市场,而基于市场之间的差异,品牌方将更多借助跨境电商平台实现中国市场的发展。入驻跨境电商平台品牌增多,也使用户能购买的商品品类、国别都更为丰富,海淘商品将往多样化方向发展。

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