艾媒报告 |2019中国饰品产业发展状况与消费者行为变化监测调查报告(节选)

    2018年,中国饰品的消费需求总人口为10.0亿人,同比增长3.1%,中国饰品消费市场发展潜力巨大。腕表市场方面,中国高端腕表市场仍被进口品牌占据,2018年中国腕表进口量增长22.7%,突破3000万只,二线城市的中青年更关注高端腕表。珠宝饰品市场方面,中国消费者的首饰消费以轻奢消费为主,同时,珠宝饰品定制需求爆发,饰品私人定制化。珠宝饰品消费年轻化、大众化、私人化,黄金饰品仍是饰品消费主流,2018年中国黄金消费量中黄金首饰有736.3吨,同比增长5.7%。

  In 2018, the total population of China’s accessory demand is 1 billion, up by 3.1% year on year. China’s accessory market has huge potential for development. In terms of the wristwatch market, China’s high-end wristwatch market is still occupied by imported brands. In 2018, China’s wristwatch import volume increased by 22.7% to more than 30 million, and the potential customers of which are young and middle-aged people in second-tier cities. In terms of jewelry market, the jewelry consumption of Chinese consumers is dominated by light luxury consumption and jewelry customization demand is exploding. Jewelry consumption is younger,more popular and more personal, and gold jewelry is still the mainstream of jewelry consumption. In 2018, China’s gold consumption accounted for 736.3 tons of gold jewelry, with a year-on-year growth of 5.7%.

  以下为报告节选内容:

  欧洲奢侈饰品享誉全球

  在世界顶级珠宝品牌名单上,欧洲的高级珠宝品牌占据了主要位置,包括卡地亚、宝格丽、梵克雅宝、海瑞·温斯顿等。欧洲珠宝饰品发展历史悠久,其传统的饰品华丽典雅,欧洲饰品的风格、款式与权力变更、文化发展息息相关。而世界著名钟表品牌商中,百达翡丽、宝铂、江诗丹顿、劳力士等品牌皆为欧洲品牌,瑞士也一向被认为是高级钟表的发源地。

  美国饰品行业发展概况

  韩国饰品注重时尚,依托娱乐文化产业发展

  中国饰品消费需求总人口持续增长

  近年来,中国饰品的消费需求总人口不断增长,2018年中国饰品的消费需求总人口为10.0亿人,同比增长3.1%,2019年中国饰品的消费需求总人口将达10.2亿人。

  中国消费者的首饰消费以轻奢消费为主

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年占比为20.7%的中国消费者在购买首饰时会选择501到1000元的产品,20.4%会选择2001到5000元间的产品,16.1%倾向于选择1001到2000元的首饰,而选择5000元以上的首饰的中国消费者占11.1%,由此可见,中国消费者的饰品消费以轻奢消费为主。

  2019年中国消费者饰品品牌国家偏好情况

  实体店仍是中国消费者购买饰品最主要渠道

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年实体店和电商仍是中国消费者购买饰品的两大渠道,其中,61.4%的中国消费者会在国内实体店购买饰品,26.2%具有在海外实体店购买饰品的经历,33.0%在国内电商平台购买饰品,12.4%在国外电商平台购买饰品。此外,品牌官网也是中国消费者进行饰品消费的重要渠道。

  2019中国消费者饰品品牌忠诚度情况

  目前,中国消费者对饰品品牌的喜好还不稳定, iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,仅有36.4%的中国消费者有一直喜爱并支持的饰品品牌,63.6%的中国消费者没有一直喜爱并支持的饰品品牌,其中73.7%的人的品牌忠诚度高或较高。

  定制饰品将成为饰品行业新的增长点

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,仅有11.4%的中国消费者对饰品定制服务不感兴趣,55.9%表示非常感兴趣或比较感兴趣,。艾媒咨询分析师认为,随着追求个性和潮流的年轻一代成为饰品消费的重要群体,定制饰品将成为饰品行业新的增长点。

  中国国产腕表主导时尚手表市场

  2018年中国钟表行业规模以上企业产量与利润额

  根据国家统计局数据显示,2018年,钟表行业规模以上工业企业数282家,累计生产手表1.4亿只,同比下降1.5%,企业亏损持续增长,利润减少,282家工业企业中约19.5%的企业出现亏损,累计利润总额达18.9亿元,同比下降11.9%。

  中国腕表进口量及增长情况

  数据显示,2016年中国腕表进口量下降至1348万只,2017年增长到2460万只,增长率高达82.5%,2018年中国腕表进口量增长22.7%,突破了3000万只。

  二线城市的中青年更关注高端腕表

  数据显示,2018年高端腕表检索人群占比最高的为25至34岁的人群,占比为41.0%,其次为35至44岁的人群,占比为26.0%,而18岁以下和55岁以上的人群占比最小,说明高端腕表的主要检索人群为18到44岁间的中青年群体,在地域分布上,14.0%的检索人群位于一线城市,45.0%的检索人群位于二线城市,位于三、四线城市的检索人群分别为18.0%和23.0%。

  中国珠宝饰品消费市场格局

  中国内地珠宝饰品加工企业集中分布在广东省、浙江省、福建省、山东省等省份,其中广东省珠宝饰品产业规模居中国首位,占中国珠宝产业70.0%以上。中国的饰品工艺已达到国际水准,但本土珠宝饰品品牌整体设计水平仍较低。随着经济发展,中国珠宝饰品消费潜力不断扩大,众多国际饰品品牌越来越重视其中国市场的发展情况,本土品牌也在激烈的市场竞争中不断成长。

  黄金饰品仍是饰品消费主流

  2018年中国黄金消费量为1151.4吨,连续6年保持全球第一,同比增长5.9%。其中,黄金首饰736.3吨,同比增长5.7%,金饰需求是2018年中国黄金需求的重要部分。艾媒咨询分析师认为,受中国“重金”思想和婚恋饰品市场影响,未来中国饰品消费的主流仍是黄金饰品。

  销售渠道一:专卖店、专柜、体验店

  多数珠宝首饰消费者一般属于非专业性购买,在中国这个商誉尚未完全建立的市场环境中,消费者对线上终端模式的选择与信任相对有限,专卖店、专柜与体验店未来仍会是饰品分销最主要的终端模式,尤其是奢侈饰品。纯粹的饰品电商更适合绝对价格较低的中低档产品,线上购买饰品的消费者以追求价格实惠和时尚潮流的年轻人为主。此外,专柜与专卖店的陈列效果明显胜过其他渠道,但此模式下,企业易存在产品流通层级多、缺乏客户沟通渠道、门店重资产等问题。

  超级金店助力珠宝零售电商发展

  2018年年底,珠宝智慧零售服务商“超级金店”获得了来自艾迪杨珠宝和优加钻石的800万元投资。超级金店的主要业务是革新传统珠宝零售的流量体系和客户关系管理体系,使珠宝零售智慧化,目前其用户多为三四线的珠宝零售门店。

  中宝云着力推动珠宝行业业内企业交易

  万表网:打造钟表全产业链生态圈

  通过垂直整合策略,万表网成为了一个钟表电子商务平台,而通过纵向整合,万表网形成了一个融合设计制造、代理销售、运营推广、售后服务的全产业链生态圈。

  东南沿海地区更关注万表网等手表电商资讯

  艾媒商情舆情数据监测系统数据显示,系统监测期间“万表网”的媒体资讯相对集中在东南沿海地区,其中浙江、广东、北京、海南等城市的相关媒体资讯量最丰富。

  典型企业 pandora

  目标客户群体人口基数较大

  潘朵拉以年轻消费群体为目标客户群体,38.0%的客户年龄不超过30岁,31至40岁的客户占比达26.0%。中国国家统计局数据显示,2018年中国有33.3%的人口年龄分布在20到39岁区间内,其中女性有218831995人,潘朵拉在中国的目标客户群体人口基数较大。基于目标客户群体的特性,潘朵拉在营销时充分利用KOL人气,与超模、音乐节、迪士尼等合作,吸引年轻消费者关注,打造品牌时尚形象。

  潘朵拉推出“NOW”计划,改善公司业绩

  潘朵拉依靠“轻奢、串饰、个性化”实现高速增长的方式已不适用,进入下一轮的成长,潘朵拉需要更新设计、更新概念、优化管理,为此,潘朵拉提出了“NOW”计划。

  饰品行业规范化,轻奢饰品将成热点

  饰品行业与互联网进一步结合无可避免

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