论产业丨先进制造业的核心资产崛起(附PDF下载)


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先进制造业领域的核心资产将成为2020年中国资本市场的“明星”。 


1) 制造业高质量发展,将是2020年中国“精准滴灌式”稳增长的最大受益者未来数月“类滞涨”、中美竞争的长期压力下,政策在岁末年初短暂宽松之后,上半年多数时间靠“精准滴灌”,制造业核心资产更受益于结构性政策红利。


 2) 库存周期的历史规律,新旧库存周期转折时库存处于更低位的行业之后一年“戴维斯双击”,2020年更看好具有“科研能力”的先进制造业龙头。当前产成品库存周期已处于下降尾声,但是,“类滞涨”阴影将压制新一轮库存周期,短期制造业整体数据难改善,亮点在于结构分化、依然是核心资产的逻辑,即有科技研发实力的制造业龙头企业“自助者天助之”,将率先复苏。 


3)制造业的核心资产当前具有较高“性价比”,制造业相关行业不论是估值水平或者是机构资金配置比例目前均处于历史相对低位。    


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来源:兴业证券

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原文始发于微信公众号(智能制造推进合作创新联盟):论产业丨先进制造业的核心资产崛起(附PDF下载)


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