风电深度报告:握行业集中度提升的成长机遇(附下载)

风电平价时代产业格局重新洗牌

  • 三北市场重启带来单机容量的跃升激活产业效益新动能

三北地区凤电市场的重启和扩张,为当前盈利能力已经大幅削弱的整机厂商带来新的动能。整机厂商可通过研发创新和生产规模化,控制整台机组的成本增速低于单机容量增速,从而降低单千瓦造价,使利润率得以修复。

  • 海上风电跑步进入6MW时代8-10MW为平价做准备

国内海上风电市场2019 年招标量暴增,6MW以上机型占据绝对主导地位,全面取代3-4MW机型。8-10MW研发和问世速度加快,为3-4年以后的海上风电平价时代做准备,产业竞争格局已经颠覆。明阳智能、东方电气等份额快速上升。●风机零部件细分市场显著分化龙头企业上移获益于蓝海机遇

2021年以后陆.上2-3MW级别风机和海上4MW以下机型的整体需求将面临下滑,由于整机厂商的订单已经提前锁定,所以整机环节的表现将比较分化;大机型零部件产能仍面临供不应求的局面,少数有供应能力的企业将分享蓝海盛宴。

  • 开发主导权回归国有发电集团头部风塔厂获益显著

平价时代和海上风电市场,电力央企是绝对主力军,开发市场集中度将从原来的70-80家企业快速聚拢至10-15 家以内。由于大型央企的设备招标、工程建设均有严格规范的要求,因此对风塔供应商的体系和业绩门槛迅速拔高,极大的利好头部5-6家凤塔厂商,如天顺风能、天能重工、泰胜风能等。

  • 海外采购加码中国制造,优质零部件企业继续扩产增收

海外凤电市场早已经进入平价乃至低价阶段,正在快速替代存量火电,作为新兴市场的基础清洁能源发展。海外风电整机厂商在经历了6进5的整合后,采购中心进一步向中国倾斜,为国内优质零部件制造企业带来量价齐升的效益,也使得企业扩张高端产能决心坚定。

 

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