氢燃料电池行业:“氢”舟已过万重山,氢燃料电池行业蓄势待发(附报告)

要点

氢能源是实现碳中和的必经之路:在实现碳中和的目标背景下,发展氢能成为实现能源战略转型的必经之路。首先,氢储能可以克服风、太阳能等可再生能源在大规模开发利用时产生的消耗和储存问题。其次,氢能能够为企业提供清洁的能源替代方案,通过逐步替代传统能源的消耗以减少及消除碳排放。因此,氢能是中国由高碳能源向低碳化、最终转变为无碳化能源的第三次能源革命中重要的能源载体。交通领域是氢能需求的主要增量来源,也是实现氢能向其他领域大规模拓展的突破口,氢燃料电池汽车是现阶段实现氢能在交通领域推广和应用的切入点和关键点,氢能联盟预计2050年氢能在交通运输领域的应用为2458万吨,占比氢能源需求41%。

我国燃料电池汽车行业处于商业化初期阶段,燃料电池系统市场集中度高(CR5达93.2%):我国燃料电池汽车行业处在商业化初期阶段,2019年、2020年、2021年我国市场销售的燃料电池汽车总数分别是2737、1177、1586辆,市场规模较小且采用燃料电池系统的商用车制造商集中度高。2020年前五大燃料电池系统供应商以燃料电池系统总销售功率输出计的总市场份额达到93.2%。亿华通招股说明书预计2035年中国氢能产业值将达到5万亿元人民币,交通运输领域氢气需求量将由2020年不足1%增至2050年40%左右。灼识预计到2025年我国燃料电池系统销量将达到51200套,5年CAGR达94.8%。2025年我国燃料电池系统成本将降至2200元/KW,相比2020年下降63.3%。

第一批3+2燃料电池示范城市群落定,政策催化下我国燃料电池系统国产化、降成本有望加速到来:自2021年8月起,我国批准了北京、上海、广东、郑州和张家口为首的五个燃料电池汽车示范应用城市群的建议,并计划为期4年的示范发展。2021年我国燃料电池汽车、电动车、燃油车百公里综合成本为924元、441元、528元,根据灼识咨询预计,到2030年我国燃料电池汽车、电动车、燃油车百公里综合成本为445元、405元、538元,同比增长-51.8%、-8.1%、+1.8%,燃料电池汽车的经济性凸显,降成本幅度大。

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