数字经济专题报告之二:工业互联网构建工业变革及安全底座(附报告)

1、投资智能制造业是要投资为制造业转型升级改造及提供产品、工具或底层服务支撑的标的。制造业有其固有的发展规律和属性,新技术渗透及应用相对缓慢,要投资下游新的变化和高速增长的领域。

2、流程制造业整体自动化水平较高,离散制造业整体自动化水平不高,具有很大提升空间,尤其是自动化需求高(当前高或者未来需求强)、高成长、高利润行业可以作为当下智能制造重点渗透领域(汽车制造、半导体电子、光伏、锂电、医药、烟草等)。重点关注工业机器视觉、预测性维护、AGV&机器人、数字孪生等子行业,相关产业链标的包括:凌云光、容知日新、绿的谐波、能科科技等

3、考虑到当前国际环境及供应链安全问题,关键核心领域的国产替代投资重点。相关产业链标的包括隔离器:纳芯微、SRAM/EPROM:聚辰半导体、普冉股份等。

4、工业行业的复杂性和多样性,单一的技术平台无法满足大量复杂的业务生产需求,大量的工业企业仍存在多个内部系统并存,工业网络互通领域产业受益方向主要为工业交换机,相关标的包括:东土科技、映翰通、三旺通信。

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