日本制造业企业海外研发投入动向分析

日本经济产业省日企公布了针对日系制造业企业海外企业研发费动向的调查结果。调查显示,日系制造业在海外的研发费是金融危机爆发前的1.6倍;在亚洲的运输机械企业、在北美的化工企业和运输机械生产企业研发费增加显著。日系制造业企业在北美的企业平均研发费压倒性位列第一,亚洲等地企业的研发费也呈现增长态势。

1.日系制造业企业海外研发费增至金融危机爆发前1.6

关于研发费,包括以日本国内企业作为调查对象的“科学技术研究调查报告”(日本总务省),以及以日本企业海外当地企业为调查对象的“海外事业活动基本调查”。2009年度(200941日~2010331日),无论是日本国内企业以及在海外的日本企业,研发费均出现大幅减少。但日企海外研发费从2010年度开始连续5年增加,2015年之后再次呈现下滑态势,但2016年度日本海外企业研发费已增至金融危机爆发时的2007年度的1.6倍。

图1  日系制造业企业国内、海外研发费对比情况

 

从日本企业在海外企业研发费所占比重来看,从2007年度的3.1%上升至2016年度的5.1%,增加了2.0个百分点。另一方面,从销售额占比来看,2016年度日本制造业企业的海外企业销售额所占比重约为20%。由此可见,预计今后日本制造业企业的海外研发费占比仍有上升的空间。

2.日本制造业企业在亚洲的运输机械、北美的化工和运输机械领域研发费增长显著

从日本制造业企业海外研发费的走势来看,拉动金融危机后海外研发费增加的主要是亚洲和北美的日本制造业企业。由于日本制造业向海外加速发展,海外当地企业数量大幅增加,其中亚洲的企业数量和研发费均呈现增长态势,而北美的企业并未显著增加但研发费增长显著。

图2  日系制造业企业海外研发费分地区分布情况

 

2016年度,为增加做出贡献的在亚洲日本企业的研发费达到2007年度的2.2倍。虽然在东盟的日本制造业企业的研发费也在增加,但亚洲增长的近7成来自中国。从在中国的日本企业研发费的行业构成来看,运输机械工业占比已从30%扩大至46%,从而拉动在亚洲日本企业研发费的增加。其次是北美,2016年度在美国日本制造业企业的研发费增至2007年度的1.6倍。从行业构成来看,化学工业、运输机械工业所占比重不断上升,从而拉动北美研发费的增加。此外,在美国的日本企业研发费占整个北美地区研发费比重的98%左右。

图3  日系制造业企业在中国和北美研发费行业分布情况

 

3.比较日系制造业海外企业的平均研发费,北美压倒性居首

接下来,比较一下日本制造业企业海外当地企业平均每家企业的研发费情况。

图4  日系制造业企业平均研发费地区分布情况

 

2016年度,日本制造业企业所有海外企业的平均研发费为4.28亿日元,是2007年度的1.4倍。

在亚洲,虽然平均每家企业的研发费低于北美和欧洲地区,但在中国的日本企业平均研发费增至2007年度的2.0倍,NIEs3增加至1.4倍,东盟四国增至2.2倍(相比2006年度)。而从在华日本企业按行业分布的平均研发费来看,以运输机械工业企业研发费为最多,其他行业也呈现增长态势。

在北美,到2007年度为止,平均每家日本企业的研发费均高于其他地区。但之后,主要是化学工业、运输机械工业的平均研发费持续增长。2016年度,在北美的日本化学工业、运输机械工业企业的平均研发费增至2007年度的1.8倍,每家企业的研发费达到10.82亿日元,大大高于其他地区。

由此可见,日本制造业企业海外当地企业研发费呈现持续增长态势,尤其是与金融危机爆发时相比增长显著。而这恰恰说明了日本制造业企业在海外设立企业所承担的角色的转变,除了“当地生产”“销售”“采购”之外,在“研究开发”领域也凸显出其重要性。2015年度和2016年度,日本制造业企业海外研发费有所减少,所占比重出现下滑,但从行业类别来看,电气机械工业、工业设备等行业的海外研发费占比则持续攀升。

此外,在日本制造业企业海外当地企业的研发费中,不仅仅是由自设企业进行研究开发,还有出资和收购当地研发企业的情况。今后,日本企业研究开发的“全球化”也有望进一步发展。

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