美国医疗设备产业的动向

一、美国的医疗设备市场概况

根据美国商务部发布的数据,美国是世界上最大的医疗设备市场,市场规模达到1560亿美元,占2017年全球医疗设备市场总额的40%。预计到2023年,美国的医疗设备市场规模将增至2080亿美元。所谓医疗设备,除了用于预防、诊断和治疗疾病的设备外,还包括为实现用户身体健康的检测、修复、矫正和治疗身体结构和功能的工具、装置以及设备。

在医疗设备产业中,包括直接和间接的就业人员。医疗设备产业在美国国内实现了约200万人的就业。其中,直接从事医疗技术的工作者远超30万人。美国80%以上的医疗设备生产企业的员工人数不足50人,其中很多企业(特别是初创企业)的收益较低。美国的医疗设备产业,因其革新性且高度化的产品在国际市场上颇受青睐。另外,医疗设备企业的研究和开发费所占比重目前已升至7%。这与其他诸如汽车、国防等产业相比也是较高水平,从而也处于严峻的市场竞争中。在该产业中,需要不断地对现有技术进行革新和改良。

美国商务部称,医疗设备产业包括微电子、远程交流、测量仪器、生物技术、软件开发等。美国医疗设备产业与其他拥有比较优势的产业合作的案例较多。通过与这些产业的合作,近期实现了神经刺激器、支架技术、生物标记、机器人步姿、可移植电子设备等产品的技术进行。这样的技术革新给医疗设备产业带来较大的推动作用。而且,随着患者寿命的延长,在全球老龄化趋势不断发展的情况下,医疗设备市场未来也将持续高增长。

美国是世界上医疗费用最高的国家。2016年,美国的人均医疗费用支出为9892美元(与GDP的比重为17.2%),与OECD成员国平均4003美元相比,约为后者的逾两倍。另外,日本的人均医疗费用为4519美元(对GDP的比重为10.9%)。

在美国医疗费用高企的背景下,医疗机构的自由裁夺也决定了患者医疗费用,并且实现了高度体系化的医疗制度以及新技术不断渗透的机制。另外,对初期诊断的重要性的认识程度也较高。

特别是2010年的医疗保险制度改革(ACA)实施后,美国健康保险的补偿增加,从而降低了患者的金钱负担,这也是理由之一。相对于美国医疗费用自付11.1%的比例,OECD加盟国的平均为20.3%

图1  美国医疗设备各类别所占份额

二、美国医疗设备的进出口动向

根据调查公司IBISWorld公布的数据,美国医疗设备的出口额在截至2018年的过去5年中年率下降2.1%2018年为118亿美元。主要是因为很多美国大型医疗设备生产企业均在海外设立了法人,从而减少了当地从美国进口医疗设备的必要性。另外,在中国,政府对生物技术领域进行了大规模的投资,随着国内技术的高度化,在研究开发中,对美国依赖下降也是主要原因。另一方面,美国医疗设备进口额2018年之前的5年间,年率增长3.6%2018年增至170亿美元。进口国大多数是墨西哥和中国等低收入国家,以及德国和日本等技术发达国家等。进口医疗设备约占2018年美国国内医疗设备总需求的38.3%

图2  美国医疗设备进出口额(2018年)

 

三、美国主要的医疗设备生产企业

1Johnson&Johnson(美国新泽西州)(排名世界第2位)

Johnson&Johnson公司是医疗设备的全球领导者。主要生产医疗设备、家用卫生用品、化妆品、医药品,医疗设备则涉及整形外科、循环系统、糖尿病治疗、眼科等广泛领域。

20192月,Johnson&Johnson公司以34亿美元收购了以开发远程操作的内窥镜手术机器人而闻名的Auris Health公司。Auris Health公司的创始人兼CEO Fred Moll是开发达·芬奇服务系统的机器人手术界的第一人。这是一种使用与视频游戏控制器相似的装置进行操作的内窥镜机器人,可以将其放入患者的肺中,作为肺癌诊断、治疗用的机器,今后有望得到广泛应用。

2General Electric Company(美国马萨诸塞州)(排名世界第4位)

通用集团(GE)下属的GE健康医疗,大致开展以下3个领域的事业:X射线、MRICT等医疗图像系统领域,生物医药等生命科学领域,以及医疗信息分析软件等保健数字领域。GE健康医疗约占GE集团总销售额的16.0%20186月公布的GE中期经营计划中,已将GE健康医疗从集团事业中剥离,计划在2019年底以200亿美元出售该部门。

3Abbott Laboratories(美国伊利诺斯州)(排名世界第5位)。

Abbott Laboratories公司是一家在美国伊利诺斯州创业的全球医疗设备与制药企业。特别在心血管和神经领域,如末梢血管疾病的治疗装置(支架和导丝、球囊导管等),对心脏病的药物洗脱支架,经手冠状动脉导丝、引导导管等产品拥有优势。该公司于2016年将旗下Abbott Medical Optics(AMO)公司以43.25亿美元的价格出售给Johnson&Johnson公司。AMO公司主要生产白内障·青光眼手术,激光折射矫正手术(近视、远视、散光的矫正),以及眼科相关产品(干眼症用眼药水、隐形眼镜等眼部护理用品)。

图3  全球主要医疗设备企业收益排名(2018年)(单位:百万美元)

原文始发于:美国医疗设备产业的动向


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