美国测试和测量设备市场的动向与展望

一、测试和测量设备的市场动向

1.测试和测量设备的市场规模

全球测试和测量设备的市场规模将从2018年的257亿美元增至2024年的323亿美元,预计年均增长率达到3.9%。测试和测量设备广泛应用于汽车运输、航空航天·国防、IT·通信、教育·政府相关、半导体·电子、工业、医疗保健等领域。由于上述领域需求的持续增加,预计全球测试和测量设备市场将进一步增长。特别是在医疗保健产业中,伴随着医疗保健设备、患者监测系统、个人紧急应对系统等新产品的开发,在上述领域中,测试和测量设备的市场规模将实现较高的增长率。

图1  各地区测试和测量设备市场规模情况(单位:10亿美元)

 在通用测试和测量设备(General-Purpose Testing and Measuring Equipment:GPTE)市场中,美国占全球的份额达到37%(2015年)。根据2012~2017年的调查,美国物理分析·化学分析设备和仪器的出口额居各国之首。美国测量设备的出口额占全球总出口额的16%,排在第二位;进口额占比13.2%,排在首位(2017年)。在出口对象国(地区)方面,中国是美国测试和测量设备的最大出口市场;在进口方面,德国则是美国最大的进口来源国。

测试和测量设备主要包括:高性能示波器、信号发生器、数字多路复用器、逻辑分析器、频谱仪、误码率测试仪(BERT)、网络分析器、功率计、电子计数器、模块检测、自动测试装置(ATE)等等。这些装置的特征是大型、画面大、控制系统或顾客的用户界面复杂等等。从这一点来看,小型装置和各种试验、测定装置的整合需求日益提升,相关设备有望获得改良和完善。

主要市场细分:从测试和测量设备的最终用途来看,汽车制造商是最重要的“客户”。随着引进最新自动化技术的汽车制造工厂的增加,测试和测量设备的需求也不断增长。特别是在通用测试和测量设备市场,美国是全球第二大轿车生产国(截至2017年,占全球汽车产量的比重为12.9%)。而美国汽车行业中GPTE的高度使用率已成为美国GPTE市场快速发展的关键因素。伴随着美国汽车产量的不断增加,对GPTE的需求预计将继续上升。在汽车制造中使用的主要的测试和测量设备包括:振动试验、材料实验、环境试验、电气试验。

从通信技术的角度来看,由于物联网(IoT)的出现、移动用户持续增加、移动网络增多等等,5G的普及速度将会加速。因此,通信产业的检测设备,特别是通用测试测定设备的需求将会随之增加。美国的IoT市场从2015年到2022年以年均16.2%的速度增长,预计到2022年底将达到72亿美元。此外,目前智能手机用户的增速虽然有所回落,但预计今后仍将继续增长,从2016年到2022年的年均增长率达到4.4%。到2022年底,智能手机市场将增长2.7亿美元。因此,预计来自智能手机生产企业的测试、测量设备以及通用测试和测量设备的需求也会增加。

2.美国测试与测量设备的主要生产企业

(1)Keysight Technologies,Inc.(CA)

网址:https://www.keysight.com

该公司成立于2013年,主要生产航空、车辆和通信用设备,包括示波器、频谱仪、数字多路复用器、电位计、无线设备等。主要客户包括能源以及半导体等企业。该公司2015-2017财年的总销售额为31.89亿美元,年均增长率为5.7%,其中,通信解决方案占公司总收入的54.5%。2018年10月,该公司发布了名为“Transceiver”的5G基站的制造试验解决方案。据此,面向5G New Radio(NR)的网络装置和无线部件的测试设备的量产成为可能。

(2)Fortive(WA)

网址:https://www.fortive.com/

独立于Danahar Corporation,于2016年在纽约证券交易所上市。由Professional Instrumentation和Industrial Technologies两家公司组成。前者占Fortive 2017财年总销售额的47%,共计31.39亿美元。前者还拥有测量和传感技术解决部门,主要生产在线监测设备等的小型专业试验工具、热图像处理装置、校准装置等。传感技术解决部门提供对温度、压力、水平、流动、混浊度、传导率等制造变量进行感知、监视和管理的设备。

(3)Teledyne Technologies,Inc.(CA)

网址:http://www.teledyne.com

该公司于1960年创立,主要生产航空、国防、深海油田及天然气的开发、生产、海洋勘测精密测量设备。2012年收购LeCroy,进一步完善其测试和测量设备部门,其测试和测量部门的销售额占2017年度总销售额的36%。该公司生产的测试和测量设备包括用于各种计算机通信及相关试验的高性能示波器、高速协议分析器以及其他测量设备。包括测定装置、探针、应用解决方案等。2016年收购了Frontline Test Equipment公司和Quantum Data。

二、计量分析仪器的市场动向

1.计量分析仪器的市场规模

2018年,全球计量分析仪器的市场规模约为409亿美元。从类别来看,市场规模最大的是生命科学分析仪器,其2016年市场规模仅为365亿美元,预计到2023年底将增至567亿美元,年均增长率达到6.5%。生命科学分析仪器市场规模增长的主要原因是研究企业以及生物技术·生物医学的相关设施、试验设施的增加、创新药研发的加速等。在计量分析仪器市场中,美国占有压倒性的市场份额,日本和德国则争夺第二位,日本的市场份额约为10%左右。在美国的计量分析仪器市场中,拥有诸多世界级的生产企业。由于市场极为细分,因此竞争日益激烈。计量分析仪器是很难区分出“特性”的产品,因此主要计量分析仪器生产企业与竞争对手的合作关系以及收购行为较为明显(例如,Leica被美国Danahar收购)。由于计测分析仪器市场很大程度上依赖于研发投资,因此在研发投资有限的企业中,也会出现合并、收购等案例。

2.美国计量分析仪器的主要生产企业

(1)Agilent Technologies, Inc.(CA)

网址: https://www.agilent.com/

1999年从惠普公司独立出来,主要生产实验室使用的分析仪器、软件、耗材等。2018财年的营业收入约为49亿美元,与2017年相比增长了9.88%。其中,生物分析仪器占收入的一半以上。主要产品包括FTIR光谱仪、无机微量分析仪、LC质谱仪、GC质谱仪等。

(2)Thermo Fisher Scientific(MA)

网址: https://www.thermofisher.com

2018年第四季度,该公司在美国实验室分析仪器市场所占份额为12%。通过2013年对于Life Technologies公司的收购,成为遗传学检查和精密实验室仪器市场的领导者。2016年,收购了FEI公司,这是一家显微镜制造公司,占全球市场份额的约一半。Thermo Fisher Scientific的主要产品包括:表面分析仪器、核磁共振装置、FTIR分光装置、拉曼分光装置、无机微量分析仪、LC质谱仪等。

(3)Danaher Corporation(NW)

网址: https://www.danaher.com/

Danaher分为生命科学、诊断、牙科、环境与应用解决方案4个事业领域,诊断事业领域正是计量分析仪器。通过2005年收购Leica,该公司聚焦于高性能光学显微镜的生产,该类显微镜具有激光等光源功能,并能够按深度对图像进行观测。此外,该公司还生产LC质谱仪等设备。

原文始发于:美国测试和测量设备市场的动向与展望


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