2022年中国新能源汽车行业系列研究：车载OS博弈，兵家必争（附报告）

摘要

01 底层操作系统QNX、Linux、Android三足鼎立

车载操作系统的核心为内核，提供操作系统最基本的功能。车载操作系统内核有QNX、Linux、WinCE等，基于内核的底层操作系统市场竞争格局呈现QNX、Linux以及Android三足鼎立之势。基于座舱不同部分对安全性及实时性的差异化需求，QNX+Linux或QNX+Android为常见组合形式。

02 QNX、Linux、Android各有优劣，不同车企倾向不一

QNX采用微内核架构，已经通过ISO26262ASIL-D安全认证，实时性及安全性高，在仪表盘系统中应用广泛。但QNX授权费用昂贵，娱乐生态应用开发不完善。QNX与高通及英伟达为软硬件绑定关系，并与部分软硬件厂商建立战略合作，在扩大生态圈的同时进一步巩固底层操作系统竞争中的龙头地位;

Linux为宏内核，开源自由且系统开发者众多，有强大的用户和社区支持，但实时性一般。日韩及欧洲厂商倾向于使用Linux领域中GENIVI及Automotive GradeLinux(AGL);特斯拉及部分中国厂商选择Linux直改，开发自主车载操作系统;

Android基于Linux内核开发，优势在于应用生态协同，多用于IVI系统中，但平台碎片化严重，存在适配性差以及安全漏洞问题，且背后Google把持，车企难有掌控权。Google为车载市场开发了超级APP型的Android Auto及操作系统AAOS，后者受到美国OEM的青睐。

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