美国汽车产业的动向与展望

一、美国新车市场的动向

美国的新车市场在雷曼危机后超低利率政策的刺激下,伴随着美国经济的复苏而逐渐走上正轨。不过,由于换购需求的循环,从2017年开始美国新车销量出现循环性下降局面,2017年的新车销量为1723万辆,自2009年以来首次呈现同比下滑态势(降幅为1.8%)。但是,伴随着美国经济的强势复苏,以及就业市场和消费的扩张,美国新车市场前景依然整体向好,新车销量或不会出现快速下滑。2018年销量将达到1680万辆左右(下降2%),继续呈现夯实底部的走势。

1  20142018年美国新车销量月度走势

美国新车市场增长的主要动力包括:经济复苏、稳定的劳动力市场、低利率、由于租赁到期的二手车增加导致二手车价格上涨、原油价格较低。

美国新车市场增长的上述动力正在迎来拐点,包括美联储上调利率、原油价格上涨、新车价格上涨等,加上进口关税的上调和股票市场的冲击,均有可能成为影响今后美国新车需求的负面因素。有业内人士指出,美国汽车市场已出现饱和的迹象。美国通用汽车(GM)首席经济学家伊莲·巴克伯格指出,通过税制改革和劳动市场的改善,家庭收支改善是汽车销量增长的有利背景。另一方面,某汽车信息网站的产业分析师杰瑞米·艾斯韦德则指出:市场已经趋于饱和。汽车售价上涨和利率的上涨,均成为美国新车市场缩小的影响因素,对下半年以及今后美国新车市场的动向持保守看法。

二、美国贸易政策的动向

1.特朗普政府以国家安全为由对进口汽车以及汽车零部件启动“232调查

美国特朗普政府在对进口钢铁和铝产品实施关税制裁后,正在研究对进口汽车以及汽车零部件征收20%25%的关税,尽管目前是否征税仍未确定。根据美国《1962年贸易扩大法》第232(国家安全条款),美国对进口汽车以及汽车零部件的调查过程如下:

12018523日:特朗普指示美国商务部启动调查;

22018622日:720日:美国商务部召开听证会;

3)(270天内)美国商务部长罗斯向特朗普提交调查报告,并提出征税建议;

4)(90天内)特朗普根据调查报告,作出是否征税的最终决定;

5)(30天内)正式征税。

美国贸易逆差位居前列的国家(地区)(2017年)

对进口汽车以及汽车零部件启动调查的结果是,如果美国商务部认定进口汽车以及汽车零部件对美国国内产业造成威胁,就可能家采取上调进口关税或者进口配额等制裁措施。美国新车市场上约40%是进口汽车,如果引入25%的进口关税,每辆车的成本将增加约8000美元。但是,由于招致共和党以及美国汽车产业界的反对、以及有可能违反WTO规则,因此关税上调的门槛也较高。

三、美国主要汽车厂商的电动化战略

全球主要的汽车制造商业绩正在趋向好转,甚至有些企业的销售额及利润额创下最高纪录。另一方面,2017年,全球八大汽车制造商的总研发费用达660亿美元,创下历史最高纪录。随着各制造商在电动化和自动驾驶等方面的投入增加,每辆车的研发费用达1300美元,比2003年增长了1.4倍。在电动化、自动驾驶、汽车互联等领域不断加大研发力度的同时,主要汽车制造商对供应商作用扩大的期待感也越来越高。

1.主要汽车制造商不断加大研发力度

全球主要汽车制造商的研发费近年来呈现持续增长态势。其背景是:根据《巴黎协议》,到2020年代末,欧洲将不再销售汽油车,各大厂商加快了向电动汽车(EV)的过渡、对互联汽车的响应、对人工智能·毫米波雷达·红外线传感器的组合的驾驶系统的开发,以及与CASE(连接、自动驾驶、分享、电动化)等下一代技术的开发。

此外,围绕自动驾驶汽车的开发,汽车制造商与大型IT企业的合作也在不断扩大。通用(GM)子公司从日本软银(Softbank)获得22.5亿美元的出资,2019年加速了“4自动驾驶汽车的研发投入。菲亚特克莱斯勒公司(FCA)与美国谷歌自动驾驶分公司也在自动驾驶领域扩大合作。丰田汽车于20185月发表了与数据分析的阿尔伯特资本的合作计划……在不断增加的研发投入下,汽车制造商向分工体制转移的情况正在增加。

全球主要汽车厂商研发费占销售额的比重(2017年)

在全球主要汽车制造商中,研发投入比重最高的是奥迪公司,2017年的设备投资和研发费用合计约76亿欧元。奥迪于20185月开始销售电动汽车和插入式混合动力车(PEV),并表示将在电动化和自动驾驶等领域投资400亿欧元。

戴姆勒宣布2018年在中国北京建设梅赛德斯奔驰的新研发技术中心。戴姆勒计划在2020年投入约5200万美元。新的研发技术中心的总面积达5.5万平方米,将中国政府推动的新能源汽车政策纳入视野。将推进包括面向电动车的动力追踪系统、充电系统、底盘等的研究开发。

福特计划在2022年之前销售16个型号的电动汽车,其中超过5%的销售额用于研发。2018年初,福特在电动化领域宣布将投资110亿美元的计划,比2017年的投资增长了9.6%

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