国外巨头对中国动力电池市场争相发力

目前,动力电池进入爆发式增长,优势产能逐渐集中。日韩动力电池企业对补贴退坡后的中国市场争相发力。

动力电池企业的寡头效应开始显现,高端产能日益集中。数据显示,目前宁德时代的市场占有率最高,达34.7%,其后分别是比亚迪占22.9%、合肥国轩占6.1%、上海捷新占3.9%、孚能科技占3.3%。目前,市场占有率前十名的企业占据国内动力电池市场约81.6%的份额。12月20日,吉利汽车与宁德时代宣布成立合资公司,提升双方在各自领域的核心竞争力和可持续发展能力。此前,宁德时代已先后牵手上汽、东风和广汽3家车企,成立合资电池企业。目前,与宁德时代合作的车企超过30家,其中包括宝马、奔驰、吉利、长安等几乎所有主流汽车品牌。同时,宁德时代最近半年内先后两次扩建生产基地,投资金额超百亿元。然而,在如宁德时代这样“大繁荣”景象的背后,行业内仍面临着低端落后产能过剩和外部强烈竞争的问题。目前,已有不止一家企业面临落后淘汰的局面。2018年7月,深圳市沃特玛电池就“因公司订单不足、资金困难”的原因停工,至今仍深陷资金问题之中;2018年猛狮科技资产被冻结。中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙表示,从2015年到2017年,国内动力电池相关配套企业已从150家降到了100家左右,1/3的动力电池企业已经出局。

伴随优质产能的紧缺,2018年年内,包括三星、LG、SK在内的韩系三大电池公司卷土重来,在华加紧布局投资建厂。

2018年5月,第一批汽车动力蓄电池行业白名单公示,三星环新、南京乐金和北京爱思开三家韩系电池企业入围;三星SDI、韩国SKI、松下等公司也宣称在华建设或扩产电池材料或电芯。2018年7月,LG化学在滨江开发区投资20亿美元建设动力电池项目,该项目已在2018年10月开工,计划2019年10月实现量产;三星环新动力电池新建二期工厂项目于11月29日在西安正式开工。

尽管暂时不能将进入白名单等同国民身份,可能拿补贴等待遇,但是开放毕竟是大潮。日韩电池一定会重新进入市场。诸如LG化学、三星等品牌,与国内品牌相比,在原材料供应和价格上都具备一定的优势。据瑞银机构在2018年11月发布的动力电池成本报告显示,对比目前中日韩动力电池头部企业,其中松下成本最低,为111美元/kWh,LG化学成本为148美元/kWh,而宁德时代成本则超过150美元/kWh。相比之下,宁德时代等国内企业在制造成本上仍存在劣势。

2019年补贴调整方案于明年1月出台。对国内电池企业而言,在电池技术与日韩企业相比没有足够优势。动力电池研究机构高工锂电表示,如果未来外资电池厂商的限制得以放开,在全球化竞争的阶段,即使身为动力电池的头部企业,也必将受到很大程度的冲击。

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