投中研究院:2019中国智能制造行业发展报告(附下载)

近日,投中信息携手启迪之星、北京市中小企业公共服务平台,借力“创客中国北京赛”活动平台,联合推出“星聚汇”- 智能制造领域专题路演沙龙。沙龙上,投中研究院重磅发布《中国智能制造行业发展报告》(以下简称《报告》)。

《报告》从数据的层面上清晰介绍了中国智能制造行业入局新增的企业数量,中国智能制造行业投融资的情况,以及布局中国智能制造行业的投融资情况和活跃投资机构。用数据清晰解码了智能制造行业的发展动向,发展路径,以及产业投融资趋势。

《中国智能制造行业发展报告》导读

  • 中国智能制造行业十年发展情况
  • 中国智能制造行业投融资情况
  • 中国智能制造行业活跃投资机构

中国智能制造行业十年发展情况

  • 2010-2013年,中国智能制造领域新增企业数量相对较少,且增速相对迟缓,年均在500家左右;
  • 2014-2015年,中国智能制造行业新成立企业数量骤增,处上升风口时期;
  • 2014年,“中国制造2025”这一概念被首次提出,其中,提到以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,受此影响,工业巨头、互联网科技等领域企业纷纷开始进军智能制造行业,积极探索转型,由此,智能制造掀起热潮;
  • 2016年以后,中国智能制造新入局企业数量降低,开始纵向拓展和深化智能制造关键技术和应用领域。

中国智能制造企业地域分布
从地域来看,目前中国智能制造企业所处的地域分布极为不均,企业普遍分布在经济较发达的一线城市,其中,广东省以绝对的优势领跑整个市场,截至目前,广东省该领域的企业数量达2900家,远超第二名也就是北京市1081家。其中广东省独角兽数量达17家,也占据全国第一位。

中国智能制造企业多数尚未获投
截至目前,全国智能制造企业数量在9k+左右,其中62.58%尚未获得融资,20.5%的企业仅获得过1轮融资,仅16.93%的企业获得过2次及以上的融资,可见我国的智能制造行业相对处于早期阶段。

中国智能制造行业投融资趋势分析

  • 2010-2014年,智能制造领域的投融资活动相对处于低位;
  • 2015年起,智能制造广受资本市场青睐,融资数量和规模显著增长;
  • 2016-2018年,中国智能制造发展动力强劲,迎来融资高峰;
  • 2018年融资总规模达到近年来峰值,达325.15亿美元,占全行业融资总规模的近15%,融资案例数量942起,占全行业融资总量的12.22%,可见智能制造行业广受资本青睐。

中国智能制造企业多数处于早期阶段
从细分融资轮次来看,中国智能制造领域历年的早期(种子轮-A+轮)融资占比约60%;中后期阶段的比重的相对较少,占40%。具体2018年的数据来看,A轮和天使轮的占比最多,分别占到了30%和20%,那由此可知,目前绝大部分企业仍处于早期阶段。

然而,从历年智能制造领域不同的融资阶段分布来看,早期与中后期比重越来越低,虽然仍有大量企业处于早期阶段,但也有不少企业逐步向中后期移动,部分头部企业已形成规模,抢占市场及资源。获得投资的智能制造企业融资阶段逐渐向中后期聚集,2018年,中后期融资数量占比高达45.54%。

中国智能制造融资均值趋势
从融资均值来看,2014-2018年,中国智能制造融资均值日益增长,2018年增幅达18.25%。而细分各阶段融资均值来看,早中期阶段的融资均值起伏并不明显,基本保持在一定的数据范围内,而后期的融资均值涨幅较大,主要源于部分大额明星案例,提升了整体的融资均值,从2016年起,智能制造领域开始出现一些大额的兼并、战略投资、上市等行为,交易金额也随即创下新高。

中国智能制造融资地域分布
从智能制造融资的地域分布来看,2018年,北京市反超广东省成为该领域融资案例数量和规模的第一位,融资案例数量246起,融资总规模127.14亿美元。除北京以外,融资交易主要分布于一线城市,其主要原因在于项目资源聚集与资本的集中。

中国智能制造行业活跃投资机构
盘点部分智能制造行业活跃的投资机构,除专投新兴科技领域的投资机构外,还包括BAT的科技公司,深创投、中科招商等有政府背景的VCPE机构。不同类型的投资机构对智能制造领域都有所布局,表明资本市场对该行业的信心充足。

中国智能制造行业活跃投资机构
2015-2018年,布局于中国智能制造领域的VC/PE机构数量显著增长,2018年已达908家,部分头部机构像真格基金、深创投、达晨创投等在该领域投资活跃度很高,曾多次投出独角兽企业。真格基金、深创投、达晨创投等头部机构在智能制造领域的投资活跃,多次投出独角兽企业。随着智能制造行业的进一步发展,未来将会看到更多的知名投资机构活跃在该领域中抢占市场。

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