TWS耳机行业专题报告系列三:从萌芽到开花:一场低价TWS耳机的突围(附下载)

攻克三大技术难点,TWS耳机从萌芽期步入开花期。TWS耳机行业正处于加速发展时期,安卓系TWS耳机已扫除双耳连接、降低功耗、降噪等技术障碍,有望引领TWS耳机成为下一代传奇性消费电子产品。TWS耳机市场将分化为高端和入门级两个市场,高端产品和入门级产品在电池和双耳传输算法上差距相对不大,但在蓝牙芯片制程、降噪传感器及算法、精密制造及SiP封装等其他三个技术指标上差距巨大。高端产品将在降噪的基础上,着眼于声纹支付,从而形成TWS耳机生态闭环。

高性价比方案面市,强体验有望拉动TWS耳机步入加速渗透元年。除ANC功能外,入门级市场的连接、Flash方案已可与高端产品体验看齐。连接方案上,芯片厂商已推出低价位方案,实现稳定连接功能,推动TWS耳机大规模推广;Flash方案包括中低端的内置解决方案及外置大容量Flash方案,方案呈现多元化,而中低端产品多采用内置解决方案。低于200元的低端机型在解决连接和存储的问题后,出货量增长迅猛,带动TWS耳机步入高渗透元年。

参考OTT与智能音箱的发展历程,TWS耳机有望打造下一个移动互联网入口。参照2013-2015年国内上市公司鹏博士(600804.SH)发展OTT业务、2016-2017年国内国光电器(002045.SZ)参与智能音箱制造,利润实现大幅攀升,取得超越行业的收益。TWS耳机相较于OTT、智能音箱使用时间更长、便携性更佳,高用户粘性有望带动TWS耳机渗透率持续提升,有望成为下一个移动互联网入口,相关标的亦将受益于产业红利。

TWS耳机硬件市场百亿规模,应用运营渗透千亿流量市场。TWS耳机硬件市场达到百亿规模,我们测算2020年TWS安卓耳机硬件市场,乐观/中性/谨慎情境下,市场规模分别达到562/429/335亿元。未来TWS耳机加入骨传导声纹技术,随着TWS耳机支持的声纹支付为核心的移动支付场景生态圈成型,TWS耳机或将形成“用户-耳机-互联网应用-耳机-用户”移动语音交互的闭环,TWS耳机应用运营或将渗透国内约五千亿流量市场。

 

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