华安证券:车联网 V2X,5G 下游应用黄金赛道(附报告)

华安证券:车联网 V2X,5G 下游应用黄金赛道

 

报告目录:

1. 智能网联汽车,新一代信息物理融合系统

1.1 车联网市场增长趋势明显,5G 下游应用黄金赛道
1.2 产业格局:车、路、网,数个细分千亿量级市场浮现

2. C-V2X释放巨大市场增量,车联网从车内走向广域互联

2.1 车内互联走向车外,关注 C-V2X 蜂窝车联网
2.2 C-V2X 标准持续推进,为车联网商用奠定基础
2.3 C-V2X 无线电频段全球趋于统一,加速 C-V2X 落地
2.4 C-V2X 产业链进展符合预期,各个环节取得突破

2.4.1 整车厂 2021 年量产上市 C-V2X 汽车
2.4.2 多家厂商推出 C-V2X 芯片和模组
2.4.3 车载 OBU 与路测设备进入冲刺阶段
2.4.4 运营商目前以业务演示为主,逐步商用
2.4.5 验证环境已支持对功能、性能和协议一致性测试.
2.4.6 高精度地图和导航服务商
2.4.7 云控基础平台在车联网体系中扮演重要角色
2.4.8 5GAA 搭建全球平台,促进跨汽车和通信的产业合作

2.5 C-V2X 产业链投资测算

3.产业政策与车联网示范区并举,智能交通产业全面升级

3.1 国内政策频出,顶层设计已完成
3.2 国外政府与巨头纷纷布局“车联网”.
3.3 示范区“头羊”作用,加快智能网联应用落地
3.4 C-V2X 应用场景促进智能交通体系全面升级
3.5 C-V2X 爆发前夕,锁定车联网黄金赛道

 

 

报告要点:

联网 V2X 在 5G 下游应用中市场空间大、确定性高
车联网增长迅速,随着 5G 网络的部署,智能化和网联化的颠覆式技术 创新使得车联网在 5G 下游应用市场空间大、确定性高。车联网的发展 目标是基于 5G 和汽车工业相结合,“人-车-路-网-云”协同发展,据赛 迪顾问数据,我国车联网市场规模在 2021 年会达到 1150 亿元。近些年 全球政府和区域布局车联网,互联网和科技巨头也纷纷入局汽车行业, 华为于 2019 年设立汽车解决方案一级事业部,瞄准 Tier 1 未来智能网 联增量市场,积极寻找下一个利润增长点。

C-V2X 释放巨大市场增量,车联网从车内走向广域互联
车联网从车内互联延伸到车与车、车与路边单元、车与电信设施之间的 信息交互,尤其以 C-V2X(蜂窝车联网)为代表的前沿技术和应用成 为行业关注点。C-V2X 整个产业链涉及整车厂、芯片厂商、通信模组 厂商、车载终端、路测终端、通信基站,高精度地图、智能驾驶、传感 器融合、整车验证、系统验证与零部件验证厂商以及技术服务。目前 C- V2X 产业链进展符合预期,处于冲刺阶段。对应的芯片和模组、车载 OBU、路侧 RSU、基站、边缘设备和云控平台的相关公司率先受益。

产业政策与车联网示范区并举,智能交通产业全面升级
车联网作为新基建重要的组成部分,利用 ICT 技术赋能交通行业, 孵化经济增长新动能。《智能汽车创新发展战略》发布,产业顶层设计 完成,明确了中国发展智能汽车和车联网的战略愿景和主要任务。同时, 各地以示范区形式进行数据积累和迭代,加速车联网应用场景的开发。自 主泊车,快速公交,景区无人驾驶,矿山、港口等商用车等特定场景应 用有望率先落地。车联网利用庞大的规模效应和产业协同,未来或将引 领整个智能交通产业的全面升级,最终达到保障出行安全、提升效率的 目的。

 

内容精选:

智能网联汽车,新一代信息物理融合系统
智能网联汽车的目标是基于新一代移动通信技术、互联网、人工智能、大数据 和云计算等先进技术和汽车工业相结合,打造以汽车为载体的下一代信息物理融 合系统。同时,汽车市场具有庞大的规模效应,其产业协同所带来的市场价值巨大。 据波士顿咨询公司测算,全球智能网联汽车的市场价值将在 2025 年前达到 420 亿 美元。

车联网市场增长趋势明显,5G 下游应用黄金赛道
车联网的演进主要分为三个阶段,车载信息服务阶段、智能网联和智慧出行 阶段。目前,由人工智能和“电动化、智能化、网联化、共享化”为代表的新四化 变革驱动,正在引领车联网由第一阶段向第二阶段演进。车联网的应用类型包含信 息服务、交通安全、交通效率和协同服务。

华安证券:车联网 V2X,5G 下游应用黄金赛道(附报告)图:车联网发展的不同阶段

随着 5G 网络为车联网提供标准协议,智能化和网联化的颠覆式技术创新使得 汽车本身成为新时代的移动计算基础设施,这其中孕育着巨大商业价值。就全球范 围内来说,由于 5G 和 C-V2X 技术的驱动,车联网市场增长迅速。根据 Machina Research 的预测,全球车联网市场将在 2026 年达到 2730 亿美金。

华安证券:车联网 V2X,5G 下游应用黄金赛道(附报告)图:近年来我国车联网市场规模的增长趋势明显

产业格局:车、路、网,数个细分千亿量级市场浮现
车联网产业涉及整车厂、用户、5G 产业链政策制定方等各个环节,其中主要 包括通信芯片、通信模组、设备和终端、整车、平台运营、高精度地图、导航等模 块。对于车联网市场规模的分析,大体可以分为三个部分:网联汽车、车路协同需 要进行智能化改造的道路,以及为了满足车联网应用而建设的电信基础设施。另 外,远期来看,以高精度地图和导航为主的相关服务市场也会受益,“汽车上云” 的未来趋势会带动云计算和边缘计算产业。

华安证券:车联网 V2X,5G 下游应用黄金赛道(附报告)图表 3 车联网架构全景图

C-V2X释放巨大市场增量,车联网从车内走向广域互联
20 年前,汽车是一个相对被动和孤立的交通工具,驾驶员需要人为地去控制它。 在过往 3 到 10 年中,汽车行业已经引入了许多创新技术来减轻驾驶员负担,改善连接 性并提高安全性。尤其在过往的 2 到 3 年,汽车“电动化、智能化、网联化”三大技 术趋势的加速,车联网从汽车内部互联、车与人的交互,延伸到车与车、车与路边单 元、车与电信设施之间的信息交互,尤其以 C-V2X(蜂窝车联网)为代表的前沿技术 成为车联网行业关注的热点和重点。

我国在汽车制造、通信与信息以及道路基础设施建设等方面均取得了长足的进步。中 国具备推动 C-V2X 产业发展的基础环境,能够进一步推动 C-V2X 技术产业化发展和 应用推广。C-V2X 整个产业链由整车厂、芯片厂商、通信模组厂商、车载终端、路测 终端、通信基站,高精度地图、智能驾驶、传感器融合、整车验证、系统验证与零部 件验证厂商以及技术服务商参与。

华安证券:车联网 V2X,5G 下游应用黄金赛道(附报告)
图:C-V2X 产业地图

产业政策与车联网示范区并举,智能交通产业全面升级
促进国内智能网联汽车的发展,国家从 2017 年至今制定了一系列的产业政策和 法规。今年 2 月,由发改委、工信部等 11 个国家部委联合发布的《智能汽车创新发展 战略》曝光,引起了智能汽车全产业链的广泛关注。《智能汽车创新发展战略》是智能 汽车产业的顶层设计,明确了中国发展智能汽车的战略愿景和主要任务。文件提出, 2025 年中国标准智能汽车框架基本成型,并实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模 化生产、高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。

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图:国家近几年针对智能网联汽车政策汇总

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