贝恩:2022年全球机械设备报告(附报告)

摘要

日益激烈的竞争和以设备为中心的创新放缓,使得机械和设备公司仅凭机器性能就取得成功变得更具挑战性。

在从设备业务向集成解决方案业务过渡方面走在前列的公司在过去三年中实现了更高的股东总回报。

未来十年的获奖者将在他们的机器之外的生态系统中进行积极的实验。

工业机械和设备制造商的领导团队越来越意识到,未来十年的胜利在很大程度上取决于他们的公司如何适应一件事:他们的机器和设备的潜在商品化。这是让这些高管夜不能寐的最大商业威胁,但也可能是他们最大的增长机会之一。

尽管在硬件和嵌入式技术方面投入了巨大的研发投资,但传统上强调“更智能、更快、更便宜”的工业机器已不再是成功的保证。竞争的加剧和以设备为中心的创新的放缓,使得仅基于机器性能来保持盈利增长和区分业务变得更具挑战性。

现在,他们的竞争优势越来越多地存在于机器之外的三个关键领域:

  • 允许机器与其他设备互操作的软件和自动化能力;
  • 围绕机器开发的业务解决方案,基于机器供应商的应用和流程专业知识,通常根据客户需求量身定制;和
  • 公司将其全部货币化的方式。

因此,硬件在公司价值创造中所占的份额正在缩小。在工业自动化领域,这一转变正在顺利进行,我们预计硬件占公司利润的比例将从目前的平均约31%下降到本十年末的23%。其余利润将来自将设备与软件和服务捆绑在一起的软件、服务和解决方案产品。大部分设备将作为捆绑解决方案的一部分出售。其他机械行业可能也会遵循同样的模式。

已经开始调整业务的公司已经从中受益。在全球顶级机械公司中,那些拥有更成熟的硬件、软件和服务解决方案组合的公司的表现明显优于竞争对手。根据贝恩公司的分析,2019至2021,领先者的平均年度总股东回报率(TSR)为32%,而落后者为4%。

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