海通国际:预计未来五年全球IDC交换机支出千亿美元(附报告)

破旧立新,5G建设深化,产业格局重塑:自2019年6月6日5G牌照发放以来,5G网络已经初步实现重点城市覆盖,5G用户量快速提升。国产设备商份额不断提升并加速上游布局,网络升级背景下产业数字化加速推动,催化网络安全等需求提升。下游元宇宙应用等拉动网络升级,大通信板块有望迎来业绩和估值双升阶段。

困境反转,5G配套需求向上,上游涨价压力趋缓:以5G应用为牵引,相关配套需求稳步增长,21年上游涨价、成本端压力放大驱动产能加速出清和龙头地位增强。PCB、光纤光缆行业22年反转趋势有望显现。军工信息化景气度向上,并推动通信终端产业链关键元器件迎来发展的黄金时代。

全球LTE和5G网络全面部署。根据讯石光通讯微信公众号援引GSA数据,截至2022年6月,1)公共LTE方面,全球430家运营商推出公共LTE固定无线接入服务,785家运营商提供公共LTE服务,812家运营商已商用公共LTE网络;2)5G服务方面,150个国家/地区的496家运营商正以测试、试点、获取许可证、计划和实际部署的方式投资5G网络,87个国家/地区的218家运营商已经商用符合3GPP标准的5G移动或固定无线接入服务,24家运营商已在公共网络中部署或推出独立5G服务。

预计未来五年数据中心交换机市场累计支出近千亿美元,25年400G及更高速率占半壁江山。根据Dell‘OroGroup数据,预计未来五年全球数据中心交换机市场累计支出近1000亿美元,2021-2026年CAGR接近两位数。预计2025年后400Gbps及更高速率将占支出50%以上,同时800Gbps将超过400Gbps。根据Dell‘OroGroup判断,2022及2023H1,全球数据中心交换机市场收入保持强劲水平,主要基于强劲的预定量及供应商订单情况。

长三角一体化数据中心集群项目签约,总投资规模超230亿元。7月13日,2022年长三角生态绿色一体化发展示范区开发者大会举办,共建长三角一体化数据中心集群项目作为重大合作项目之一,签约方包括示范区执委会、两区一县政府、中国电信、中国移动、优刻得、阿里巴巴。项目起步区初步落地中国电信长三角国家枢纽节点算力调度平台和直连网络建设项目、中国移动长三角(上海)5G生态谷数据中心、优刻得青浦数据中心、中国移动长三角(苏州)云计算中心、中国电信长三角一体化算力枢纽(吴江节点)示范工程、阿里巴巴长三角智能计算基地等6大重点示范项目,涉及总投资规模超230亿元。

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