计算机行业:工业软件国产化,汽车智能迎风来(附报告)

报告核心内容摘要

1、产业大趋势背景:国产替代,智能变革

智能化与各行各业结合,将带来诸多颠覆性变革——智能汽车、智能工厂、智慧物流等。新技术变革,带来行业格局重塑,迎来换道/弯道超车新机遇。

国产替代:国内IT企业崛起的大机遇。中国是制造业大国,制造业企业转型升级势在必行,国产工业软件将乘势崛起。

2、2022中期投资策略:工业软件国产化,汽车智能迎风来

智能汽车:政策、5G、新能源化、科技巨头入局多维度驱动汽车智能化加速,当前产业格局未定且亟待杀手级应用开拓,存在着单点突破、“换道超车”、生态变迁等新机遇。相关受益标的包括:德赛西威、经纬恒润、中科创达、四维图新、道通科技、光庭信息、东软集团等;

工业软件:2020年以来,我国制造业在本土供应链强大韧性的保障下,全球竞争力获得提升,企业综合实力增强。进入工业4.0时代,如何继续保持中国制造的国际优势是国家和企业的核心关切,制造业数字化转型升级速度明显加快。强大的制造业需要强大的自主工业软件产业支撑,近期相关政策密集发布有效激发了企业的内生需求和应用意愿,国产工业软件正呈百花齐放之态,相关受益标的包括:中控技术、宝信软件、赛意信息、用友网络、华大九天(未上市)、概伦电子、中望软件、广联达等。

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