毕马威:角逐升级,中国速度引领自动驾驶崭新未来(附报告)

卷首语

自动驾驶将改变中国交通格局

中国自动驾驶行业在过去十年取得高速发展,得益于其致力成为汽车科技最先进板块的全球领导者的雄心。因此,中国与其他发展自动驾驶汽车和配套技术的国家在投资、科技和人才上的主要差距正在不断收窄。作为自2009年以来全球最大的汽车市场并产出世界上一半的电动汽车,中国的自动驾驶技术和公司已具备全球竞争力。

自动驾驶被视为汽车科技“皇冠上的明珠”,是人工智能技术、用户至上理念和精密制造工艺的复杂融合。完全自动驾驶的实现将使汽车从纯粹的机械产品转变为近年来人们常常提到的“移动第三空间”。同时这一技术革新也对汽车产业的价值链产生影响,未来我们会看到一个更加丰富的交通出行生态体系。一旦得以实现,真正的自动驾驶将改变我们对出行、物流乃至生活工作中更多领域的概念。

众所周知,科技创新的道路永远不会一帆风顺,虽然自动驾驶在确保道路安全和提高交通效率方面有着巨大潜力,但我们离完全自动驾驶这一最终目标的实现还有一段距离。目前行业面临的主要挑战包括感知技术和控制算法等技术障碍,制定于前自动驾驶时代的法律法规,以及高昂的生产制造及运营成本。为了积极应对这些挑战,市场参与者们从自身角度出发,探寻不同技术及商业化路线,皆为自动驾驶技术早日落地殚精竭虑。

以众多汽车主机厂为代表的企业,正采取渐进式路线,首先选用低、中级自动驾驶及驾驶辅助系统(L1到L3)以实现在大众化市场的最终应用。在凭借驾驶辅助技术的大规模应用来收集数据并提升自身研发能力之后,再升级到更高的自动驾驶级别。另一些企业,包括众多科技公司,采取跨越式路线,直接研发高级别自动驾驶技术(L4及以上),他们通常会与车企或网约车平台合作,主要发力在软件算法及核心元器件,但很少参与整车的研发。

无论是激进的跨越式路径还是保守的渐进式方法,自动驾驶发展尚未有一个公认的“正确”模式。而中国的自动驾驶行业在经历了一个略显缓慢和无序的起步后,从业者们开始制定更合理的发展目标和时间表。中国自动驾驶领域投资始于2014年,在2017年达到顶峰,期间投资宗数及金额不断飞涨。很多公司,甚至是汽车行业以外的公司,均制定目标以期在数年内开发具备自动驾驶能力的汽车并实现商业化落地,这比开发一辆市面上传统汽车所需的一半时长还要短。部分公司最终失败,他们“开发”的产品仅存在于概念中。如今,随着第二阶段的投资涌入,投资者已采取更严谨的尽职调查,自动驾驶企业也变得更为务实。第二阶段发展的重心在单车智能化、公开道路测试和加速商业化落地。诚然,多数自动驾驶场景目前尚处于商业化的早期阶段,依靠当前规模难言盈利,但同时包括Robotaxi在内的各种场景下的测试车辆都逐步走向开放道路,也让人看到了行业的稳步前进。

中国政府大力发展自动驾驶的决心是毋庸置疑的,从不断出台的相关政策法规已可见一斑。鉴于当前技术的发展阶段、创记录的投资水平和充足的人才储备,毕马威《2021全球汽车行业高管调查》1的大部分受访高管认为,到2030年完全自动驾驶汽车将在中国公路上行驶。

在本报告中,我们将概述中国自动驾驶市场现状,讨论不同技术和自动驾驶场景,其中一个章节专门探讨Robotaxi和干线物流。此外,本报告还收录了各类行业专家和汽车业高管的观点与见解。

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