新能源IT深度二:产业链-格局全梳理(附报告)

电力IT产业链:民企差异化优势凸显。我国电力产业网、电分离,主要由五大发电集团(华能、华电、大唐、中电投、国电)与两大电网(国网、南网)构成。五大发电集团均为全国性企业,而两大电网具有地域性差异。电力IT产业链:国有企业与民营企业共同为发电、输电配电、售电用电环节赋能,我们认为在新能源、分布式趋势下,传统国企电力IT企业缺乏创新和市场嗅觉,民企在制度,激励,创新等方面优势凸显。

双碳拉动电网智能化加速,IT需求爆发。双碳目标下能源从开发、配置到消费方式均将改变,多方面形成信息化智能电网发展趋势。1)发电:分布式光伏、风电等新能源建设带来的新增设计需求爆发。设计软件:三维化,国产化;2)输配电:引入清洁能源后,通过IT与智能化提升预测、即时响应的准确度;3)售用电:电价机制市场化改革,形成源网荷储需求,售电IT多样化需求爆发。

恒华科技与朗新科技,差异化竞争下凸显其高壁垒。恒华和朗新均与国企信息化公司形成差异化竞争,具有壁垒优势。1)恒华科技,软件+设计双轮驱动,具有国产软件自主可控优势;此外在电力新能源加速建设的背景下,恒华设计业务的弹性有望爆发。2)朗新科技,能源互联网龙头,一方面电网电力营销2.0平台拉动传统IT业务业务加速增长,另一方面以充电桩聚合运营为代表的创新业务正处于爆发阶段,电力应用场景不断扩张打开成长天花板。

报告下载:华西证券-新能源IT深度二:产业链-格局全梳理

 

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