电力IT:政策与市场共振,全面机遇期有望到来(附报告)

摘要

1、电力改革背景:国际能源环境与碳中和政策共振

发电与供热占全球碳排放比例近半数且继续提升,我国能源及电力需求增速近年来高于全球,碳达峰、碳中和成为国策,新型电力系统政策频出,成为2021至2022年以来电网改革的重点方向。

2、电网改革方向:撮合新能源供需,从输变电到配用电

新型电力系统将支撑未来30年,并在未来10年重点发力。我们认为,新型电力系统的内涵是撮合新能源供需两端,提升新能源供给及需求占比,配电网与微电网开始配合大电网进行电力市场供需调配。随着电网投资整体加大,配电等环节预算侧重明显。

3、电力信息化:业务景气及拓展,全面机遇期有望到来

发电端:功率预测及电力交易系统,显著受益上游新能源发电高增;配电端:虚拟电厂调节“源-荷”空间显著,海外商业模型成熟;用电端:营销2.0江浙试点上线,预算充足全国加速推广。

4、催化剂:电力市场化交易,行业商业模式升级在望

2021年底,电力市场化交易时代开启。电力交易中心建设进入高景气通道,交易系统、登记结算平台等系统有望加速建设。碳排放配额交易推进,加速社会用电的新能源替代。浙江率先试点隔墙售电,企业级综合能源服务市场打开,以电力行业为基础,企业开始拓展下游新型电力应用及商业模式升级。

电力IT:政策与市场共振,全面机遇期有望到来(附报告)

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