BackendBenchmarking:2021年第二季度机器人行业报告(附报告)

BackendBenchmarking发布了“2021年第二季度机器人报告”。BackendBenchmarking跟踪了 43 个不同提供商的 77 个帐户,对机器人顾问进行了全面分析。排名包括定性因素(如咨询顾问和财务规划功能)以及每个供应商持有账户的绩效指标。

全新最佳整体机器人:SoFi占据榜首

在机器人排行榜上,SoFi以微弱优势击败SigFig,获得最佳整体机器人顾问榜首位置。SoFi的第一名成绩归功于其最高的性能等级、与金融专家的接触以及极低的总成本。除SoFi外,SigFig和E*Trade也是首选,分别排在第二和第三位。SigFig凭借卓越的长期性能、低成本和独特的投资组合工具脱颖而出。E*Trade的平衡平台提供了不同的主题、全面的工具和一流的业绩记录。尽管投资者将从基于自身特定需求选择机器人顾问中获益最大,但总体而言,这些都是最佳选择。

CPI上涨:Schwab、Wealthfront 和 Morgan投资组合大放异彩

2021年上半年产生了一系列新的顶级机器人顾问。Schwab的国内重点和标准期权在总投资组合业绩上都给人留下了深刻印象,这要归功于价值倾斜的ETF。

连续三年的赢家:T. Rowe Price、SigFig 和 Morgan Stanley SRI

Rowe Price的排名靠前的是因为其积极管理的共同基金OTCFX的显著表现。与此同时,SigFig在美国股市ETF总量中的配置继续提振表现。

Schwab的高现金配置让投资者付出了什么代价?

BackendBenchmarking估计,在过去6年,Schwab智能投资组合中的高现金配置使投资者的投资组合损失超过5亿美元,假如Schwab已将这些投资组合全部投资于Schwab的债券投资组合并收取0.3%的管理费。

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