玻纤行业专题:长期需求向好,行业景气延续(附报告)

1. 玻纤产品性能好、用途广,是全球范围内的朝阳产业

玻璃纤维(简称为玻纤)是一种性能优越的新型无机非金属材料,也是现代工业中应用 最为广泛的复合材料。目前,用于全球复合材料工业的增强材料主要有玻璃纤维、碳纤 维和芳伦纤维,其中玻纤占了整个用量的 98.80%。玻璃纤维的典型特征为:比强度高、重量轻、弹性模量高、伸长率低,同时还具有电绝缘性好、耐腐蚀、耐高温、吸湿低等 优点,是发展现代工业、农业、国防和尖端科学难以替代的基础材料。玻璃纤维作为新 型材料,通常作为复合材料中的增强材料,与传统材料相比,玻璃纤维增强材料价廉、 质轻、性优,更为节能环保。

玻璃纤维按成分分类,可分为无碱玻纤、中碱玻纤、高碱玻纤等。无碱纤维(通称 E 玻 璃)的 R2O 含量小于 0.8%,是一种铝硼硅酸盐成分。它的化学稳定性、电绝缘性能、强 度都很好。主要用作电绝缘材料、玻璃钢的增强材料和轮胎帘子线;中碱纤维的 R2O 的 含量为 11.9%-16.4%,是一种钠钙硅酸盐成分,因其含碱量高,不能作电绝缘材料,但其 化学稳定性和强度尚好。一般作乳胶布、方格布基材、酸性过滤布、窗纱基材等,也可 作对电性能和强度要求不很严格的玻璃钢增强材料,这种纤维成本较低,用途较广泛。

玻璃纤维制品主要分为无纺制品、纺织制品。无纺制品是指采用非织造方式(机械、化 学或热学方式)将玻璃纤维制成的产品,主要包括玻璃纤维毡(如短切毡、连续毡、针 刺毡等)、磨碎纤维。

玻纤材料作为基础材料,具有与下游生产关联程度高的特点,玻纤经过深加工,应用广 泛,如:建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等。玻纤的品类目前有 5000 多个品 种,60000 多个规格,且品类和规格仍以较快速度增长,速度接近 1000 个/年~1500 个/ 年。

1)电子业。印制电路板在电子电器行业具有基础性、必要性的特点,电子计算机、航空 计算机、汽车计算机等方向是玻纤需求大户。玻纤从产品链上看属于上有产品,几乎所 有下游玻纤制品都需要玻纤及玻纤纱,据《全球与中国电子玻纤布市场与未来发展调查》, 预计未来全球电子布市场规模将持续增长,预计到 2020 年,市场规模将超过 19.5 亿美元,全球电子玻纤布需求量达到 14.4 亿米。我国电子玻纤纱消费量极大,几乎占全球 50% 以上,原因是电子行业的快速发展以及家电、汽车的电子化和智能化的推进。基于此我 国对电子级玻纤纱的需求缺口很大,此外我国 5G 技术已经比较成熟,有条件有能力大规 模覆盖 5G 信号,这也会带动电子级玻纤的需求再度增加。

2)建筑业。从全世界来看,一带一路的进程不断推进,这项惠及 60 多个国家,30.8 亿 人的宏大工程对现有的基础设施提出了更高的要求,城市交通、供水供电等领域的新基 建正处于蓬勃发展期。建筑领域的玻纤用途主要为墙壁外层保温、复材墙体、门窗等, 随着建筑业规模的快速扩大,玻纤需求量将会持续增长。

3)环保业。其中风力发电行业,玻纤的应用方向主要为风电叶片与机舱罩部分的制造。 据全球风能理事会(GWEC)发布的数据,2017 年全球新增风电装机 5257 万千瓦,到 2017 年底全球累计装机 5.40 亿千瓦。预计到 2020 年底,我国风电累计并网装机容量应达到 2.10 亿千瓦以上。据国家能源局网公告,按每年新增并网风电装机容量增速为 15%计算, 预测 2020 年玻纤需求为 31.74 万吨(1 万吨/100 万 kw 风电)。全球风电装机配置调整趋 于稳定增长,我国风电叶片需求量同样稳步增长,我国新增装机的全球占比未来将达到 40%,风电领域的玻纤需求增速短期内不会有较大波动。

4)交通业。交通行业的主要应用方向为汽车、高铁、轮船、地铁、公路等,随着汽车的 绿色发展,对轻量化车身的关注日益密切。传统汽车制造中的覆盖件大量使用玻纤,因 其有耐热、抗冲击、抗腐蚀、不易拉伸等特性,不仅在重量上具有极大优势,而且性质 上也比传统材料更为稳定。新能源汽车对车身重量的要求更为苛刻,未来新能源汽车领 域,玻纤的应用前景比传统动力汽车更加复杂,因其有绝缘特性,所以具有以往材料所 不具备的优良特性。

玻纤行业与上下游企业关系密切。目前,世界玻纤产业已形成从玻纤、玻纤制品到玻纤 复合材料的完整产业链,采掘、能源、化工等产业构成玻纤产业链上游;建筑建材、电 子电器、轨道交通、石油化工、汽车制造等传统工业领域及航天航空、风力发电、过滤 除尘、环境工程、海洋工程等新兴领域构成玻纤产业链下游。此外,由于近几年新兴产 业发展迅速,下游应用范围仍在不断扩张中。

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