西南证券:物联网产业链全梳理391页(附报告)

主要观点

需求侧推动规模效应逐步体现。随着5G的逐渐落地,边缘计算、大数据、区块链等技术的逐渐成熟,需求侧相关应用场景的逐步发展,物联网产业链进入发展黄金期并逐步体现出规模效应。根据statista数据显示,2020年全球物联网市场规模达到2480亿美元,到2025年预计市场规模将超过1.5万亿美元,复合增长率达到44.59%,物联网产业链相关投资机会值得重视。本文详细梳理了物联网产业链上、中、下游三百余家相关公司,涉及物联网感知层、网络层、平台层、应用层。

技术升级与融合赋能物联网发展。物联网是技术驱动型行业,其中5G、边缘计算技术、AIoT和BIoT等逐步进入到物联网行业中,加快行业发展步伐。5G依托全新的网络架构,具备高速率、低延时、高可靠性、大带宽等优势,结合人工智能、区块链等相关技术实现高算力、智能化、去中心化,为万物互联夯实了技术基础。

需求侧规模化落地应用增加,产业物联网规模化将带来二次爆发。目前需求侧以消费级应用市场为主,在成熟的技术和种类繁多的产品的支撑下取得先发优势,产品出货量边际增长迅猛,市场规模不断扩大。近年来在影音娱乐、家庭监控、智能音箱等家居硬件出货增长的带动下,智能家居市场总出货量保持增长。此外,政策级应用市场飞速增长,以智能水表为例,前瞻研究院数据显示,2019年我国水表产量约1.1亿只,其中智能水表产量约3100万只,渗透率由2014年的17.6%提升至26.2%。此外,随着行业信息化和联网水平不断提升,产业物联网连接数占比提高。根据GSMA Intelligence预测,产业物联网连接数在2017年到2025年将实现4.7倍增长,大大高于消费物联网连接数预计实现的2.5倍增长。

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