2021年高性能塑料产业全景图图谱分析与洞察(附报告)

概要

中国系塑料消费大国,总消费量约占全球15%, 2020年全年累计产量达7,603.2万吨。作为应用层面最广的材料之一,塑料的种类和型号超过百种,其化学和物理属性的差异决定了具体的应用场景和制品生产形态。
随着中国经济结构化转型下各产业迎来产业升级以及环境问题日益严峻下绿色概念政策频出,中国塑料产业进入了转型发展阶段,通过对传统塑料进行改性,生产满足当前社会需求的高性能塑料材料。本报告将聚焦高性能塑料产业链进行深度分析。

■ 中游企业采取差异化战略实现错位竞争
中游企业资质及规模较上游企业有明显差距,多以民营企业经营为主。业务布局方面,企业一方面通过横向多元化战略拓展增强企业竞争力,例如研发新型高性能塑料母粒抢占细分市场。另一方面,企业通过纵向整合上游精细化工、树脂加工或者下游制品加工环节实现产业资源整合,进而提升企业的竞争力。

■ 化工及塑料母粒生产企业纵向整合产业链具备较强优势
化工企业较石油化工一体企业在向高性能塑料中下游整合的过程中业务关联性更强,具备更大整合优势和驱动力。而中游母粒生产企业因具备初级材料生产能力,为了控制成本或加强中下游协同能力,在纵向产业链整合方面同样具备优势和较强的驱动力。因此从发展趋势来看,未来产业链一体化经营存在较大可能性,或由上游石化环节的纯化工龙头企业或中游高性能塑料母粒生产企业率先实现。

■ 中游企业规模持续收缩,市场集中度有望继续提升
通过统计以从事相关关键词为主营业务的新增企业数量,可以看出从事”塑料粒子”业务的新增企业增速由 2017年的32%下跌至-65%。鉴于高性能塑料粒子细分行业仍处于发展上升阶段,新增企业数量的减少体现了外部企业进入意愿的降低。侧面反映了行业进入门槛的提高,市场集中度预计将进一步提升,利好母粒生产环节头部企业经营。

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