国联证券:氢能行业系列深度报告二–绿氢(附报告)

主要观点

中国承诺“双碳”目标,推动绿氢在脱碳领域规模化应用。随着我国“3060双碳”目标的提出,全社会生产资料将向着低碳化及净零排 放方向发展,绿氢作为连接可再生能源与终端应用场景的绿色二次能源, 将在工业、建筑、交通等领域扮演深度脱碳的重要角色。根据氢能联盟数 据,在碳中和情形下,预计到2060年我国氢气的年需求量将由目前的0.37 亿吨增至1.3亿吨左右,在终端能源消费中的占比由目前的5%提升至20%, 工业及交通将是主要增量领域。

到2030年可再生绿氢或将实现与灰氢平价。从当前绿氢产业发展阶段来看,整体处于产业导入阶段,制约绿氢产业规 模化发展的核心因素在于制氢成本。通过对可再生电解水绿氢全生命周期 成本的拆解及预测,到2030年国内一些可再生资源优势区域,其绿氢成本 将实现与灰氢(10元/kg左右)平价,到2040年则基本实现平价。

绿氢的大规模应用或将在2035-2040年实现。 通过绿氢在各脱碳应用领域的成本竞争力分析,近5年绿氢将率先在供热和 重卡行业得以应用;到2030年,部分可再生能源资源禀赋优势区域,绿氢 成本可下探至与灰氢平价的水平,氢能在重型运输领域可实现价格竞争力; 到2035年后,绿氢或将作为极具竞争力的能源在主流工业领域和交通领域 大规模推广应用。

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