华安:大国雄芯·半导体系列报告–MinLED专题(附报告)

小间距 LED 持续景气, Mini LED 蓄势待发

 

报告目录:

1 LED行业筑底,产业链集中度提升 
1.1LED 应用领域
1.2LED 产业链上下游
1.2.1 LED芯片行业市场格局
1.2.2 LED封装行业市场格局 
2小间距市场持续景气 
2.1成本下降,小间距 LED 快速普及
2.2专显向商用渗透,潜在市场空间巨大
3封装工艺技术进入新周期 
3.1小间距市场主流封装 SMD 工艺
3.2有效解决高密度封装 COB 工艺
3.3经济与技术的结合 IMD 工艺
4 MINI/MICRO LED蓄势待发,空间无限 
4.1M INI LED 性能优势明显
4.2M INI LED 量产 实现,应用蓄势待发
4.2.1 Mini LED背光应用 
4.2.2 Mini LED显示应用 
4.3终端厂商积极推进 M I NI LED 应用
4.4M ICRO LED 规模应用值得期待

 

报告要点:

行业筑底,产业链集中度提升
我国是全球最主要的 LED 生产基地 高工 LED 研究所( GGII )数据显示20 12 2018 年 我国 LED 产值从 2059 亿元增长至 5,985 亿元,年复合增速高达 16.47 。 受全球经济不景气 、 中美贸易摩擦、房地产调控政策等影响,LED 应用需求 尤其是 照明业务 不及预期 ,行业进入筑底阶段 。 我们观察到,LED行业正逐步走向寡头集中、规模精益生产、技术迭代加 速 的新阶段。
小间距向商显渗透, 市场持续景气
小间距LED 显示 屏拥有 LCD 拼接屏 和 DLP 拼接屏不具备的 无缝拼接、高亮度范围可调、色彩还原度高、显示均匀性和一致性好、能耗低寿命长等优势 。 小间距 LED 显示屏订单规模不断壮大,成本因规模效应 快速 下降 渗透率快速提升 。 小间距 LED 逐渐从室外走向室内,对 DLP 、 LCD拼接屏替代趋势 明显 。
LED封装工艺进入新周期
封装表面的处理工艺不同,像素间存在光色差异,容易导致混光不一致,校正难度高等问题,进而影响显示效果 。 LED 显示屏(主要是小间距)行业发展至今, 除传统 直插 工艺外, 已形成包括 SMD 、 COB 、 I MD 等在内的多种封装工艺。
Mini/Micro LED 蓄势待发 ,值得期待
Mini LED既可作为 L CD 背光源 应用于大尺寸显示屏、智能手机、车用面板以及笔记本等产品,也可以 RGB 三色 LED 芯片实现自发光显示 MicroLED 具备极小间距、高对比度和高刷新率,适用于智能手表、 AR 、 VR 等近距离观看的智能穿戴 设备 。 Mini LED 背光应用 已进入量产阶段 未来巨量转移技术的解决,必将大力的推进 Micro LED 的商业化 进程 Micro LED蓄势待发, 值得期待。

 

内容精选:

LED行业筑底,产业链集中度提升
发光二极管(Light emitting diode L ED ),是一种半导体发光组件。 它的显示原理是利用半导体二极管的电致发光效应,使像素单元实现主动发光。不同材料制成的LED 会发出不同波长的光,从而形成不同颜色 ,经过芯片制造、封装等工艺后被 广泛应用于各种指示、显示、背光源、照明和城市景观等领域。

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图表1 LED 分类

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图表2  2012 -2018  国内LED行业总产值

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图表3 LED 各应用领域产值占比

小间距市场持续景气
一般认为点间距在2.5mm 以内的才可称作小间距 LED 。LED 屏 由灯珠组成,两个灯珠的中心点之间的距离称为点间距,LED 显示行业一般采用点间距来对产品规格定义,如 P10 指像素点间距为 10mm 。点间距越小, LED 显示屏像素密度( PPI )越高显示屏分辨率和成像效果越好。小间距 LED 显示 性能优势明显,形成对 传统显示技术的替代趋势。

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图表13 小间距 LED 与 DLP 拼接、 LCD 拼接的比较

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图表14 2017 2019 年小间距 LED 市场均价(单位:万元 平方米)

封装工艺技术进入新周期
与传统小间距相比,Mini LED 在晶体尺寸持续缩小的过程中,在材料、设备、芯片、驱动 IC 、 PCB 设计和封装等各环节均面临新的技 术难题。从技术本身来看,主要是良率、效率、一致性和可靠性的问题 ,其中尤其以封装工艺为要点。显示屏对画质和显示效果要求极高,而封装表面的处理工艺不同,像素间也存在光色差异,容易导致混光不一致,校正难度高等问题,进而影响显示效果 。 LED 显示屏(主要是小间距)行业发展至今, 除传统 直插 工艺外, 已形成包括 SMD 、 COB 、 I MD等在内的多种封装工艺。

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图表18 S MD 封装工艺示意图

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图表19 S MD LED 产品

Mini/Micro LED蓄势待发,空间无限
一般情况下,更小的像素间距意味着更近的观看距离,传统小间距LED 通常应用于大尺寸且对画质要求一般的显示场景 。 Mini LED 既可作为 LCD 背光源应用于大尺寸显示屏、智能手机、车用面板以及笔记本等产品,也可以 RGB 三色 LED 芯片实现自发光显示; Micro LED 具备极小间距、高对比度和高刷新率,适用于智能手表、 AR 、VR 等近距离观看的智能穿戴设备。 Mini LED 背光应用已进入量产阶段,未来巨量转移技术的解决,必将大力的推进 Micro LED 的商业化进程。

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图表28 小间距 L ED 、 Mini LED 、 Micro LED 适用场景对比

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图表29 小间距 L ED 与 Mini LED 、 Micro LED 工艺对比

 
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