进口金额超过3800亿美金,中国成为全球第一大半导体消费国

进口金额超过3800亿美金,中国是全球第一大半导体消费国

据中国国家进出口海关统计数据,中国集成电路进口的金额和数量连年来持续走高,2020年总的进口金额超过了3800亿美金,已成为进口商品第一大项。

中国成为全球第一大半导体消费国得益于本土完整的电子产业链生态系统

尽管新冠病毒COVID-19扰乱了全球许多行业,但半导体市场在2020年仍实现了强劲增长,这是该行业过去四年来第三次实现两位数的扩张。由于人们的生活方式发生了改变,全球对设备和基础设施的需求迅速增加,以支持新的家庭工作和教育环境。2020年全球对半导体支出前20的OEM公司中,半导体总支出达到2122亿美元,同比增长11.6%。另外,由于中国全面进入5G手机的爆发及快速增长,同时疫情一定程度上打乱了全球工业形态的秩序,为了应对半导体上游供应链的中长期缺货预期,以及国际政治形势的不确定性,中国本土的电子设备厂商提高了半导体产品的采购量和金额。其中华为、联想、小米、OPPO和Vivo是总部位于中国的公司。总的来说,到2020年,它们已经占前20家OEM总支出的30%左右。

中国成为全球第一大半导体消费国得益于本土完整的电子产业链生态系统

全球半导体知名芯片厂商的营收,中国部分的营收占比持续增长

中国成为全球第一大半导体消费国得益于本土完整的电子产业链生态系统

从各家主要的半导体厂商的历史营收分布来看,中国大陆区的销售占比已经占据了各家营收组成部分相当的比重。尤其是在手机、存储及各种以超级计算为主要应用的场景中,中国区的营收比重提升。这主要来源于,近年来手机制造商对中国手机品牌的产业主导地位不断提高,以及越来越广泛的云计算、边缘计算设备,如安防产品的大规模建设。除此之外,随着超算中心的建设在近年来增长迅猛,中国的互联网巨头们也纷纷开始建立自己的云计算平台,服务器的需求从2020年开始进入爆发增长期。另外,工业、汽车、人工智能等新兴的应用势头也是发展迅速的。

本土半导体制造的投入力度持续增强,半导体产业链全球化新常态

中国政府于2014年设立《集成电路产业扶持纲要》,并于2015年成立了国家集成电路产业投资基金,第一期规模人民币1387亿。据公开信息统计,资金投资流向如图,其中半数都流向了制造业。而且在过去的几年中,通过大基金引流、商业及地方资本的共同参与,国内的半导体制造业水平和规模有了明显的提高。此外,2019年设立的国家集成电路产业投资资金二期,总募资规模为2000亿 人民币,并从2020年开始进入全面投资阶段。根据一些公开资料的披露显示,已经投资的标的中,制造依然是投资的重点方向,中芯国际、中芯南方、中芯京城、睿力集成等半导体、存储方面先进制造企业已获投资,另外获投资的沛顿存储也是以先进封测和模组制造为主。

大基金一期的主要投资期是2014-2019年。如果按照类似周期,那么大基金二期后续还会持续在半导体先进制造、以及上游的设备、材料环节加大投资力度,扶持本土相关的龙头企业做大做强。

中国成为全球第一大半导体消费国得益于本土完整的电子产业链生态系统

根据Omdia对于中国半导体产业的趋势评估,中国会持续发展晶圆制造以及先进封装技术。

中国成为全球第一大半导体消费国得益于本土完整的电子产业链生态系统

除了最先进的制造以外,进入工业4.0时代,中国的新基建对于万物互联的诉求无处不在,这需要大量的半导体芯片的生产及使用。中国的半导体本土制造的需求市场是非常巨大的。在这些环节之中,国际间的合作也是需要非常紧密的。

根据ASML公开的财报显示,虽然在一些先进的设备技术上出口受到阻碍,但是对中国区的营收依然是比较明显的成长区域。

中国成为全球第一大半导体消费国得益于本土完整的电子产业链生态系统

中国成为全球第一大半导体消费国得益于本土完整的电子产业链生态系统

结论

电子产业链的生态形成是一个长期积累的全球化态势,半导体是其中重要的一环。就半导体产业本身而言,从上游原材料和设备,到设计、制造,再应用于下游的电子产品组装,这早已是一个全球化的“团队”合作,产业中的每一个环节都是环环相扣,休戚相关。COVID-19的爆发以及商业范畴之外的国际新形势,促使半导体产业需要进入一个全球化的供需新常态。

 

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