智能驾驶深度报告:仰望天空与脚踏实地(附报告)

 

报告要点

➢ 智能驾驶的价值与发展阶段 。智能驾驶以“服务人”、“替代人”为目标,价值包含:安全、高效、舒适。
智能驾驶产品可分为两类:辅助驾驶产品由人对驾驶行为负责;自动(无 人)驾驶产品由系统承担部分或者全部责任。当前,我们依然处在辅助驾 驶阶段,并正向自动驾驶产品演进。

智能驾驶功能的价值

➢ 产品功能与应用场景的匹配程度影响用户需求。不同应用场景,用户需求有差异,这将会影响智能驾驶功能的接受度与普 及速度。我们认为:(1)安全相关的智能驾驶功能需求刚性,如: AEB、FCW等功能;(2)显性价值清晰、能够解决用户痛点的智能驾驶 功能市场接受度高,如:节油、自动泊车等功能。(3)个性化的智能驾 驶功能接受度的价格弹性较大,如:自动变道、座舱HUD等功能。

L3 以上的自动驾驶开发:各公司选定主攻场景

ADAS/AD(主动安全)相关标准计划

➢ 三力合一,加速智能驾驶发展;标杆已至,智能驾驶进入成长期 。(1)国家、地方、行业全方位的政策鼓励与支持;

(2)供给端:传感 器、计算机、通讯技术等逐渐成熟,产品成本下降,智能驾驶功能越来越 丰富;

(3)特斯拉树立行业标杆,智能电动汽车已经深入人心。

智能驾驶已由导入期进入成长期,产品推出速度正在加快。未来,智能驾 驶功能将会越来越多,渗透率越来越高。

➢ 产业机会:仰望天空与脚踏实地兼顾,存量与增量机会并存 。因为辅助驾驶向自动驾驶演进的节奏存在不确定性,在保持商业战略前瞻 性的同时也应该关注产品的落地情况。
整车端是牵引:L3/L4级自动驾驶需要依托场景,商用车:有望率先落 地,未来3年将是关键,建议关注相关科技公司。乘用车:智能电车将会 先行,产品功能与用户需求相匹配才能提高用户付费意愿。

全球前十位的 Tier1 供应商均为欧/美/日/韩企业,缺乏世界级 Tier1 厂商是我国 汽车零部件产业的“阿喀琉斯之踵”,限制了国产汽车电子零部件进入整车体系。成为 一流汽车电子 Tier1,除了必要的规模、丰富的产品线,还需要具备系统集成与服务能力。

零件端是支撑:当前,我国缺乏零部件Tier1。 本土零部件企业分享智能驾驶红利的路径为:(1)存量零部件(毫米波 雷达、摄像头、普通控制器等):从独立功能切入,国产替代有机会; (2)增量零部件(智能座舱、激光雷达、域控制器与计算平台等):降 低成本,提升集成与服务能力,成为Tier1是关键;(3)壁垒零部件(高 精地图、网联模块):外资进入有壁垒,本土企业为主导。

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