沙利文:年均复合增长率高达 33.4%,中国正成为全球【显示面板】主要生产基地

 

当前中国正成为全球显示面板主要生产基地,包括显示驱动芯片在内的显示面板供应链各环节向中国的转移已势在必行。

显示驱动芯片是显示面板成像系统的重要组成部分

显示驱动芯片是显示面板的主要控制元件之一,主要功能为通过对屏幕亮度和色彩的控制实现图像在屏幕上的呈现。自20世纪20年代CRT技术作为第一代显示技术被正式商业化后,显示技术经历了多轮技术迭代,目前常见的显示屏包括LCD显示屏和OLED显示屏。

LCD驱动芯片集成了电阻、调节器、比较器和功率晶体管等部件,为LCD显示屏中的灯珠提供稳定的电压或电流驱动信号,从而控制灯珠的光线强度和色彩,并在液晶片板上变化出不同深浅的颜色组合,进而保证显示画面的均匀性和稳定性。

OLED驱动芯片主要通过向OLED单元背后的薄膜晶体管发送指令的方式,实现对OLED发光单元的开关控制。

中国正成为全球显示面板主要生产基地,显示驱动芯片迎发展良机

中国正成为全球显示面板的主要生产基地,LCD面板已占据全球近半产量

目前,我国已成为全球 LCD 显示面板的主要生产基地,来自中国大陆的 LCD面板已占据了全球近半的产量。根据 Frost&Sullivan 统计,我国 LCD 面板产量自 2012 年的 1,110 万平方米增长至 2019 年的 8,350 万平方米,占全球市场出货量的比重由 8.1% 增加至 37.2%,年均复合增长率达到 33.4%。未来,我国 LCD 面板生产能力将稳步提升,预计至 2024 年在全球市场的出货量占比将达到 44.2%,包括 LCD 驱动芯片在内的 LCD 供应链各环节向中国的转移已势在必行。

中国正成为全球显示面板主要生产基地,显示驱动芯片迎发展良机

全球LCD显示面板产量分布/格科微招股书

我国在 OLED 领域的起步较晚,受制于行业较高的技术壁垒,早期在 OLED 领域的发展较为缓慢。然而,近年来,随着我国在显示与集成电路领域的投入不断加大,我国 OLED 产能已呈现出快速增长的态势。

根据 Frost&Sullivan 统计,经历了多年的快速发展,2019 年我国 OLED 面板产量为 81.0 万平方米,占全球产量的 9.5%,预计至 2024 年,产量将增加至 520.0 万平方米,占全球市场的比重将上升至 23.7%,年均复合增长率达到 45.0%。

中国正成为全球显示面板主要生产基地,显示驱动芯片迎发展良机

全球OLED显示面板产量分布/格科微招股书

显示驱动芯片作为重要的显示面板上游元器件,当前主要由韩国、台湾厂商主导

在包括电视、显示器、笔记本电脑和9英寸及以上平板电脑在内的大尺寸显示驱动芯片市场中,台湾地区驱动芯片公司的市场份额最大。Novatek在2020年以24%的份额引领市场,其次是Himax、Samsung LSI和Silicon Works。

在智能手机显示驱动芯片市场,台湾地区设计公司在LCD领域占据主导地位,2020年占到近80%的份额。Novatek和ILITEK分别排名第一和第二。在AMOLED领域,韩国设计公司处于领先地位,具有技术优势。其中Samsung LSI在2020年占据了超过一半的市场份额。作为三星显示(Samsung Display)的专属供应商,Samsung LSI和Magnachip尚未与中国大陆面板厂展开合作。Novatek和Raydium是2020年中国面板厂的主要AMOLED驱动芯片供应商,市场份额分别为7%和6%。

中国正成为全球显示面板主要生产基地,显示驱动芯片迎发展良机

大尺寸和智能手机显示驱动芯片市场份额/Omdia

全球显示面板产业链正向中国转移,国内显示驱动芯片企业快速成长,未来有望诞生全球龙头企业

随着面板供应结构的逐步变化,国内面板厂的角色变得越来越重要,无论在大尺寸还是小尺寸,无论在液晶面板还是AMOLED面板,这有助于提高国内显示驱动芯片公司的市场份额。

在大尺寸显示驱动芯片市场,Chipone和ESWIN增长显著。ESWIN在2020第四季度成为BOE最大的电视显示驱动芯片供应商。Chipone在BOE、华星光电、HKC惠科等面板厂的份额也一直在增加。2020年,Chipone和ESWIN分别达到3.2%和2%的市场份额。

在智能手机显示驱动芯片市场,中国设计公司的市场份额在2020年仍然很低,但实现了不少突破。OmniVision在2020年收购了Synaptics的移动TDDI业务,积极结合其CIS产品优势在中国市场进行扩张。Chipone去年11月开始为品牌小米量产TDDI,2021年其TDDI出货量将有机会大幅增加。以及,Viewtrix从去年第三季度开始量产AMOLED驱动芯片。

综上,当前中国正成为全球显示面板主要生产基地,包括显示驱动芯片在内的显示面板供应链各环节向中国的转移已势在必行。国内显示驱动芯片企业正处于快速成长期,未来有望诞生全球龙头企业。

 

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