亿欧智库-2021中国自动驾驶干线物流商业化应用研究报告(附报告)

导读

自2018年以来,经历过自动驾驶狂欢的资本市场意识到自动驾驶技术的高研发投入与不确定性。狂欢退却,资本市场趋于冷静,自动驾驶赛道投资出现分化,更 具商业化可能性的场景赛道正吸引着更多投资人的目光。

自动驾驶市场走过狂欢—泡沫—冷静三阶段。 2021年,自动驾驶的场景攻守战已然开始。自动驾驶科技公司各自在不同场景中探索商业化应用之路。在这场自动 驾驶场景攻守战中,谁又将脱颖而出?

站在自动驾驶技术落地关键时间节点,为深入洞察产业发展商业路径,亿欧智库对自动驾驶商业化落地场景进行细致拆解,包括港口、矿山、干线物流、末端配送、 园区物流、环卫、Robotaxi等多场景。亿欧智库将从产业观察者的角度,以商业化为主线,开展自动驾驶场景商业化应用系列研究,对自动驾驶在不同场景的商 业化应用背景、价值、现状、难点等进行详细梳理分析,并给出建设性建议和趋势判断。

经济发展催生中国公路货运万亿级市场,零担、整车物流占主导地位

经济贸易的飞速发展带动货运需求增长,物流业已成为中国国民经济的支柱产业和重要的现代服务业。2020年中国社会物流总费用为14.9万亿元,占GDP比重达14.67%。在中国的物流运输结构中,公路货运占绝对的主导地位,公路货运量占全社会货运量比例长期在70%以上。亿欧智库测算,2021年中国公路货运市场规模将达5.85万亿元。

◆ 货物贸易需求增长以及电商行业的爆发需求推动公路货运市场业态演进,形成以快递、零担、整车物流为主的结构,其中零担与整车物流占主导地位,二者占市场份额总和接近90%。

公路货运市场高度分散,引发无序竞争,超载、疲劳驾驶现象普遍

尽管中国公路货运市场具备万亿级规模,但60%的运力掌握在小型车队与个体散户手中。从细分市场的集中度看,零担与整车市场二者前八家企业市场集中度均不足5%,市场整体处于高度分散状态。

中国公路货运市场以整车市场为主,而整车物流行业门槛最低,形成小而分散的运力体系,而小型车队与个体散户服务同质化严重。物流企业在高度分散的市场中只能以低价的无序竞争方式争取更多订单,物流企业议价能力降低。运价的持续走低挤压业务毛利率,制约物流企业资产积累,难以实现集约化发展,进一步限制市场集中度提升。

◆ 在公路货运市场的无序竞争中,物流企业通过超量运输、长时间运输等方式降低运输成本以达到低价竞争的目的,超载、疲劳驾驶等现象普遍存在,造成较大的安全隐患。

人力与燃油成本攀升进一步挤占利润空间,物流企业降本增效需求强烈

工作强度大、安全风险高、社会地位与福利难以得到保障造成货车司机就业满意度低,中国物流与采购联合会2018年调查数据显示,68.21%的货车司机对就业环境感到非常不满意。此外,重卡司机从业门槛高,进一步降低货车司机职业吸引力,新生力量不足,2020年中国53.40%的货车司机年龄在40岁以上,群体老龄化现象明显。对于物流企业而言,司机难招难管的问题日渐突出,人员管理与培训的成本与压力增大。

◆ 通行费、燃油成本与司机薪酬是中国公路货运的主要成本。在物流企业无序的低价竞争之下,运价持续走低,麦肯锡数据显示,2009年至2018年,中国公路货运市场运费率年均增长率为-0.75%,而人力成本与燃油价格年均增长率分别为10%与2.7%。人力成本与燃油成本的攀升进一步挤占物流企业微薄的利润空间,企业降本增效需求强烈。

 

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