仲量联行:数据中心,崛起的新增长极(附报告)

中国的数据中心发展正在进入新的增长周期,进一步巩固了其在亚太地区几个较大数据中心新兴市场中的地位。《数据中心:崛起的新增长极》指出:随着新兴市场的规模不断扩大,亚太区的数据中心市场即将迎来新一轮增长。在全球人口最多的四个国家中,有三个位于亚太地区(分别是中国、印度、以及印度尼西亚),由此带来的区位优势和投资机遇吸引了越来越多的数据中心运营商和投资者。

随着互联网和智能手机的日益普及,社交媒体、电子游戏、视频直播和大数据的应用也愈发流行,对该地区的数据中心容量需求也在不断增长。仲量联行报告显示,由于云计算和消费者移动互联网的普及应用,亚太地区的数据中心需求呈指数级增长——2021年,主机、存储和云计算服务市场预计达1630亿美元,比2017年增长约30%。与此同时,亚太地区的云端流量有望实现超过150%的同期增长。

报告指出,投资者和运营商最近数月在中国内地、印度、以及印度尼西亚的活动非常频繁。而随着这些高增长市场对数据中心服务的需求快速增长,投资者和运营商的活动也将愈加频繁。

在亚太区内,中国内地的现有及未来数据中心供应高于其它市场,且过去18个月的投资活动以及投资承诺都有显著增长。2020年6月,黑石集团(Blackstone)宣布向中国数据中心提供商世纪互联(21vianet)投资1.5亿美元。此外,万国数据(GDS)和新加坡政府投资公司(GIC)在2019年宣布在中国合作建设和运营数据中心,展现了中国内地巨大的发展潜力。

需要指出的是,虽然亚太地区数据中心新兴市场的发展十分可期,但在评估投资时,各地市场的不同因素也需要谨慎考虑——需要从数据本地化的法律法规、以及与服务市场的距离远近和电力供应情况等方面对行业进行细致的考量。

崛起的新增长极,新基建将带动中国数据中心蓬勃发展

2021年对于数据中心的使用者和投资者而言应该关注和考量以下事项:

崛起的新增长极,新基建将带动中国数据中心蓬勃发展

微区位与电力供应等因素

市场微区位因素包括:数据中心的选址要远离飞机的飞行航线和自然灾害多发地带,不能选在百年洪泛的平原或地震带;进驻数据中心市场还需考虑例如水资源和光纤网络的可用性,以及与电缆登陆站的连接状况等。

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可再生能源日趋重要

由于数据中心的容量扩展,以及能源消耗的增加,碳排放问题日趋严峻。包括中国内地、新加坡、韩国和日本等越来越多的国家和地区纷纷作出“净零排放”承诺,到本世纪中叶实现碳中和。这些承诺对数据中心造成的影响非常明显,运营商更有可能转而依靠可再生能源来满足电力供应需求。

崛起的新增长极,新基建将带动中国数据中心蓬勃发展

运营模式与市场动态

主机托管市场逐渐得到重视。由于企业对自身需求进行了整合,零售业的市场份额可能难以再有上升空间。同时,企业转向混合云部署的策略也将从更高的层面推动对批发业务的需求增长。一些老牌运营商早已顺应潮流,并在积极发掘超规模计算市场的发展机会。这个行业的规则更为简单,且发展和推广速度极快,因此也吸引了新的平台和投资者。

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合作入市

由于监管规定国际企业必须设立合资公司才能在当地进行开发和/或经营,许多寻求开拓新市场/新兴市场的运营商会选择与当地开发商合作。当地开发商具备处理本地市场专门事务的能力,例如获取土地储备资源、办理复杂的审批手续和采购充足的电力供应。当地合作伙伴在建立上层架构和必要的土木工程实施方面经验丰富。

崛起的新增长极,新基建将带动中国数据中心蓬勃发展

一些成熟市场在区域性推动因素的带动下正加速发展,与此同时,新兴市场也借助数据中心增长的机遇进入到全新的发展新阶段。

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